必讀要聞一：阿里達(dá)摩院先后發(fā)布多個(gè)版本大模型，已廣泛用于多個(gè)領(lǐng)域
2022年11月，阿里推出AI開(kāi)源社區(qū)“魔搭”（ModelScope），旨在打造下一代開(kāi)源的模型即服務(wù)共享平臺(tái)，致力降低AI應(yīng)用門檻。2023年3月，阿里在“魔搭”上線了“文本到視頻生成擴(kuò)散模型”，實(shí)現(xiàn)視頻生成功能。
自2021年起，阿里達(dá)摩院先后發(fā)布多個(gè)版本的多模態(tài)及語(yǔ)言大模型，在超大模型、低碳訓(xùn)練技術(shù)、平臺(tái)化服務(wù)、落地應(yīng)用等方面實(shí)現(xiàn)突破，引領(lǐng)了中文大模型的發(fā)展。2022年9月2日，阿里發(fā)布“通義”大模型系列，核心模型通過(guò)“魔搭”社區(qū)向全球開(kāi)發(fā)者開(kāi)源開(kāi)放。機(jī)構(gòu)分析指出，目前阿里“通義”大模型已廣泛用于電商、設(shè)計(jì)、醫(yī)療等領(lǐng)域，助力其降本增效。關(guān)注阿里產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司，特別是阿里通義大模型合作廠商。
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亞康股份（301085）為阿里巴巴、騰訊、百度、金山云、滴滴、網(wǎng)易、新浪、搜狐、五八同城、攜程在內(nèi)的大中型互聯(lián)網(wǎng)公司和云廠商提供專業(yè)算力設(shè)備產(chǎn)品及服務(wù)。
易點(diǎn)天下（301171）表示，公司很早已經(jīng)在人工智能領(lǐng)域進(jìn)行探索和布局，合作方包括阿里達(dá)摩院，華為人工智能團(tuán)隊(duì)，AWS云，Google廣告算法團(tuán)隊(duì)等，在AIGC，GPT生成模型，視頻理解，智能剪輯，小語(yǔ)種AI翻譯上都有投入和布局，部分研發(fā)成果已經(jīng)實(shí)質(zhì)的用于業(yè)務(wù)中。
必讀要聞二：這類芯片產(chǎn)品成本土替代速度最快的細(xì)分行業(yè)之一
據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，手機(jī)HD版本驅(qū)動(dòng)與觸控整合IC（TDDI）近日因供需吃緊意外傳出漲價(jià)消息，部分IC設(shè)計(jì)業(yè)證實(shí)，3月初以來(lái)主流市場(chǎng)的HD畫質(zhì)TDDI芯片報(bào)價(jià)已上漲一成，這是IC設(shè)計(jì)廠歷經(jīng)去年下半年以來(lái)修正潮后，首見(jiàn)報(bào)價(jià)調(diào)漲，讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣初露曙光。IC設(shè)計(jì)廠人士表示，HD版本TDDI供不應(yīng)求應(yīng)會(huì)延續(xù)至4月。
機(jī)構(gòu)分析指出，顯示驅(qū)動(dòng)芯片的功能集成是當(dāng)下主流的技術(shù)發(fā)展方向，面對(duì)智能手機(jī)更高屏占比的發(fā)展趨勢(shì)，顯示驅(qū)動(dòng)芯片與觸控芯片的整合能夠有效減少顯示面板外圍芯片的尺寸，因此TDDI芯片的市場(chǎng)滲透率迅速提升，開(kāi)辟了顯示驅(qū)動(dòng)芯片領(lǐng)域的新戰(zhàn)場(chǎng)。未來(lái)，以車載電子為代表的其他電子設(shè)備也將廣泛采用TDDI芯片，推動(dòng)市場(chǎng)維持高速增長(zhǎng)。
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韋爾股份（603501）相繼推出支持FHD和HD高幀率的TDDI新產(chǎn)品，公司研發(fā)的TDDI芯片覆蓋了境內(nèi)外主流的安卓智能機(jī)機(jī)型。
格科微（688728）主要提供QVGA（8萬(wàn)像素）至1600萬(wàn)像素的CMOS圖像傳感器和分辨率介于QQVGA到FHD之間的LCD以及HD和FHD的TDDI顯示驅(qū)動(dòng)芯片，HD和FHD的TDDI產(chǎn)品發(fā)展迅速，已獲得多家知名手機(jī)品牌客戶訂單。
必讀要聞三：發(fā)改委發(fā)文支持消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs
發(fā)改委發(fā)布規(guī)范高效做好基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）項(xiàng)目申報(bào)推薦工作的通知，支持消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。研究支持增強(qiáng)消費(fèi)能力、改善消費(fèi)條件、創(chuàng)新消費(fèi)場(chǎng)景的消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs。優(yōu)先支持百貨商場(chǎng)、購(gòu)物中心、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)項(xiàng)目，保障基本民生的社區(qū)商業(yè)項(xiàng)目發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為，此次消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施納入REITs試點(diǎn)新政，充分體現(xiàn)我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs市場(chǎng)服務(wù)民生的屬性。新政下調(diào)部分類型基礎(chǔ)設(shè)施的現(xiàn)金分派率要求，增多可供選擇資產(chǎn)。這將有助于REITs市場(chǎng)的擴(kuò)容，進(jìn)一步獲得境內(nèi)外投資人的認(rèn)可。新政將利好運(yùn)營(yíng)類開(kāi)發(fā)商和頭部商貿(mào)零售類公司，推動(dòng)房企向資產(chǎn)管理的新發(fā)展模式轉(zhuǎn)型。
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步步高（002251）主營(yíng)商品零售，以超市、百貨等零售業(yè)態(tài)為消費(fèi)者提供商品零售服務(wù)，公司此前已成功發(fā)行金星路步步高廣場(chǎng)不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)證券化（REITs）項(xiàng)目，正在積極推進(jìn)其他REITS項(xiàng)目。
大悅城（000031）是中糧集團(tuán)旗下唯一的地產(chǎn)業(yè)務(wù)平臺(tái)，公司開(kāi)發(fā)、管理、經(jīng)營(yíng)的以大悅城為品牌的城市綜合體商業(yè)地產(chǎn)在中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，公司持有多個(gè)大悅城購(gòu)物中心、大悅春風(fēng)里項(xiàng)目，分別位于北京、上海、杭州等城市。
必讀要聞四：全國(guó)首個(gè)半導(dǎo)體領(lǐng)域知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)中心啟動(dòng)
3月26日，全省首個(gè)國(guó)家支持的知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)中心，也是全國(guó)半導(dǎo)體領(lǐng)域首個(gè)實(shí)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)正式在無(wú)錫市濱湖區(qū)啟動(dòng)。該中心將承擔(dān)起半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)協(xié)同創(chuàng)新的重任，為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力支撐。
機(jī)構(gòu)析認(rèn)為，本輪半導(dǎo)體行情正在加速啟動(dòng)中。一是從全球周期來(lái)看，半導(dǎo)體行業(yè)已接近周期底部，即將在2023年下半年迎來(lái)上升周期。二是國(guó)家機(jī)構(gòu)改革，組建中央科技委員會(huì)，這意味著將是舉國(guó)體制集中力量發(fā)展科研，突破卡脖子領(lǐng)域。半導(dǎo)體行業(yè)作為其中重要一環(huán)，未來(lái)必將得到強(qiáng)有力的政策支持。一旦能夠?qū)崿F(xiàn)專利共享，將大幅減少企業(yè)資本支出。三是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體將迎來(lái)被動(dòng)去庫(kù)存階段。政策驅(qū)動(dòng)的國(guó)產(chǎn)化邏輯將會(huì)持續(xù)。疊加本輪科技創(chuàng)新加速，半導(dǎo)體將迎來(lái)高景氣度。
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全志科技（300458）持續(xù)拓展智能產(chǎn)品線，相關(guān)產(chǎn)品在AIoT、智能工業(yè)等領(lǐng)域持續(xù)滲透；智能視覺(jué)領(lǐng)域，針對(duì)安防視覺(jué)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)及低功耗AI智能場(chǎng)景化需求，公司成功開(kāi)發(fā)出新一代端側(cè)AI視覺(jué)芯片V853，并已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上市。
力芯微（688601）地處無(wú)錫，自2010年正式進(jìn)入三星電子的供應(yīng)商體系，在國(guó)際業(yè)務(wù)中與TI等國(guó)際知名企業(yè)競(jìng)標(biāo)，公司與三星、小米等客戶保持了良好合作關(guān)系，合作領(lǐng)域從手機(jī)、可穿戴設(shè)備逐步拓展至家電、汽車電子等業(yè)務(wù)板塊。
2023.03.28
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