必讀要聞一：氫能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道的一年，項目開工超預(yù)期
氫能產(chǎn)業(yè)持續(xù)火爆，在政策支持和產(chǎn)業(yè)鏈降本的共振下，2023年氫能產(chǎn)業(yè)化或?qū)⑻崴佟ＨA鑫證券指出，目前全球電解水制氫占比僅0.15%左右，展望未來，綠氫有望受益于氫能占能源比重提升、綠氫占?xì)淠鼙戎靥嵘p重邏輯，迎來高速增長，電解水設(shè)備將率先受益。
碳中和成為全球范圍重要議題，氫能源具有來源多樣、清潔低碳、靈活高效、應(yīng)用場景豐富等特性，將逐步替代石油、煤炭等化石燃料，成為全球能源重要載體。主流制氫方式包括化石燃料制氫、工業(yè)副產(chǎn)氫、電解水制氫。目前，中國企業(yè)占據(jù)全球電解槽設(shè)備主要份額，根據(jù)氫能觀察，2022年全球電解槽市場出貨量約1GW，國內(nèi)電解槽出貨量則近750MW。2023年1-2月，已公開招標(biāo)電解槽的綠氫項目共8個，合計電解槽招標(biāo)量達(dá)763.5MW，同比增長近3倍，機構(gòu)表示，綠氫項目開工超預(yù)期，電解槽設(shè)備市場空間看向翻倍。
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昇輝科技（300423）聯(lián)營企業(yè)廣東盛氫制氫設(shè)備有限公司開發(fā)的1000標(biāo)方制氫設(shè)備下線。
該設(shè)備采用堿性電解水的制氫技術(shù)路線，能夠?qū)崿F(xiàn)單槽制氫產(chǎn)量1000標(biāo)方/小時的水平，氫氣純度達(dá)99.9995%，工作壓力在1.6Mpa。
華電重工（601226）已完成大容量堿性電解水制氫裝置和部分氫能核心材料的開發(fā)，并持續(xù)加大在新型高效電解制氫技術(shù)、氫燃料電池供能技術(shù)等方面的研發(fā)力度。
2022年7月，公司1200Nm3/h堿性電解水制氫裝置與氣體擴散層產(chǎn)品已成功下線。
必讀要聞二：具有很強的逆周期調(diào)節(jié)特性，特高壓迎來密集開工期
近期特高壓核準(zhǔn)及開工有明顯提速跡象，我國首個“風(fēng)光火儲一體化”送電的特高壓工程——國家電網(wǎng)隴東送山東±800千伏特高壓直流輸電工程今天開工建設(shè)。工程建成后，每年可從甘肅省向山東省聯(lián)合輸送風(fēng)電、光伏、火電及儲能電量超360億度。
在全球新冠肺炎疫情沖擊下，國家電網(wǎng)2020年和2021年連續(xù)兩年投資再超計劃。機構(gòu)分析指出，之前市場預(yù)期2022H2核準(zhǔn)開工“4交4直”，但由于22年下半年疫情以及沿線核準(zhǔn)進(jìn)度不及預(yù)期，實際僅核準(zhǔn)4條交流（無直流）。2023年特高壓高速推進(jìn)，開工和核準(zhǔn)節(jié)奏有望超歷史最高值。根據(jù)國網(wǎng)規(guī)劃，2023年預(yù)計核準(zhǔn)“5直2交”，開工“6直2交”，特高壓直流開工規(guī)模為歷史最高值（15年開工5條直流），2023年特高壓投資有望超過1000億元。
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神馬電力（603530）在特高壓市場中擁有領(lǐng)先的市場份額，公司產(chǎn)品在特高壓交流工程和特高壓直流工程上的應(yīng)用打破了國際廠商對我國高端變電站用絕緣子市場的壟斷。
金洲管道（002443）生產(chǎn)的高頻直縫電阻焊管適用于類似項目的結(jié)構(gòu)用管，如皖電東送特高壓輸電線路鋼管塔項目、山東環(huán)網(wǎng)特高壓輸電線鋼管塔項目等國內(nèi)外知名大型能源管道項目的供貨。
必讀要聞三：半導(dǎo)體巨頭豪擲2000億美元擴產(chǎn)，國內(nèi)廠商多種設(shè)備進(jìn)入從1到10的新階段
據(jù)行業(yè)媒體報道，未來五年內(nèi)，臺積電在中國臺灣建設(shè)的3納米及2納米晶圓廠合計將逾十座，以先進(jìn)制程月產(chǎn)能3萬片晶圓廠投資金額約200億美元估算，總投資金額將超過2000億美元，并且?guī)影ú牧?、設(shè)備等供應(yīng)鏈廠商發(fā)展。
根據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)，在晶圓廠的資本開支中，半導(dǎo)體設(shè)備投資占比最大，占70%-80%。在半導(dǎo)體設(shè)備投資中，晶圓加工作為集成電路制造過程中最重要和最復(fù)雜的環(huán)節(jié)，其相關(guān)設(shè)備占比最大，占78%-80%。封測設(shè)備在半導(dǎo)體設(shè)備中占 18%-20%，其中測試設(shè)備占比最大，占55%-60%。機構(gòu)析指出，以半導(dǎo)體設(shè)備為主的先進(jìn)制造環(huán)節(jié)是實現(xiàn)半導(dǎo)體自主可控的主要抓手，國內(nèi)廠商持續(xù)攻堅核心技術(shù)領(lǐng)域，加深空白環(huán)節(jié)覆蓋度，有望實現(xiàn)半導(dǎo)體設(shè)備的整線突破。中國半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模增速大于全球，是最大市場之一，但海外廠商幾乎呈現(xiàn)壟斷地位。受益于SMIC、YMTC、CXMT等國內(nèi)產(chǎn)線的發(fā)展，國內(nèi)廠商在半導(dǎo)體前道和后道設(shè)備領(lǐng)域均加速突破，進(jìn)入從1到10的新階段，逐步縮小國際差距。
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中微公司（688012）正在開發(fā)的ICP設(shè)備，涵蓋7nm及以下的邏輯芯片、17nm及以下的DRAM芯片和3D NAND存儲芯片的刻蝕應(yīng)用，介質(zhì)刻蝕已經(jīng)進(jìn)入臺積電5nm產(chǎn)線。
江豐電子已經(jīng)成為中芯國際、臺積電、格羅方德、意法半導(dǎo)體等國內(nèi)外知名廠商的高純?yōu)R射靶材供應(yīng)商，產(chǎn)品成功打入5nm先端技術(shù)。
芯源微（688037）生產(chǎn)的后道涂膠顯影設(shè)備和單片式濕法設(shè)備部分技術(shù)已領(lǐng)先于國際知名企業(yè)，目前作為主流機型已批量應(yīng)用于臺積電、中芯紹興、中芯寧波等國內(nèi)一線大廠，已經(jīng)成為客戶端的主力量產(chǎn)設(shè)備。
必讀要聞四：毫米波之父發(fā)布開源信道模擬器，助力6G無線通信標(biāo)準(zhǔn)化工作
3月15日消息，素有“毫米波5G之父”之稱的紐約大學(xué)無線通信研究中心創(chuàng)始人Ted Rappaport教授宣布了無線通信技術(shù)發(fā)展的一個重要里程碑——該中心剛發(fā)布了“NYUSIM 4.0”。該中心表示“NYUSIM 4.0”專門用于助力加速預(yù)期將于2025年啟動6G無線通信的標(biāo)準(zhǔn)化工作。“NYUSIM 4.0”是該中心在MATLAB中開發(fā)的開創(chuàng)性的“開源”亞太赫茲和毫米波無線信道模擬器，全球產(chǎn)業(yè)和學(xué)術(shù)機構(gòu)均可免費下載和使用。
國際電信聯(lián)盟在瑞士日內(nèi)瓦召開的第34次國際電信聯(lián)盟工作組會議上，明確了2023年底前國際電聯(lián)6G早期研究的時間表；第三代合作伙伴項目（3GPP）提出于2023年開啟對于6G的研發(fā)，并將在2025年下半年開始對6G技術(shù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，2028年下半年生產(chǎn)6G設(shè)備產(chǎn)品，2030年正式進(jìn)入6G商用時代。據(jù)市場研究機構(gòu)Market Research Future預(yù)計，2040年全球6G市場規(guī)模超過3400億美元（約合人民幣24449億元），其間年復(fù)合增長率將達(dá)到58.1%。該機構(gòu)認(rèn)為，中國將是全球最大的6G市場之一。目前我國已在6G超大規(guī)模MIMO、太赫茲通信、通感一體、內(nèi)生AI通信、確定性網(wǎng)絡(luò)、星地一體化網(wǎng)絡(luò)等關(guān)鍵技術(shù)研究方面均取得重要進(jìn)展。
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奧士康（002913）已成為國內(nèi)頭部通信服務(wù)商多款5G基站產(chǎn)品的主力供應(yīng)商，6G領(lǐng)域亦為公司重點布局的業(yè)務(wù)領(lǐng)域之一，目前公司已有相關(guān)技術(shù)儲備。
世嘉科技（002796）2月9日互動易回復(fù)稱，公司也在跟蹤6G技術(shù)產(chǎn)品形態(tài)并開展相應(yīng)的技術(shù)儲備。
2023.03.17
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