必讀要聞一：重要性?xún)H次于光刻機(jī)，該產(chǎn)品技術(shù)壁壘高，投資價(jià)值大
機(jī)構(gòu)指出，刻蝕設(shè)備是重要性?xún)H次于光刻機(jī)的半導(dǎo)體設(shè)備，刻蝕設(shè)備采購(gòu)開(kāi)支占設(shè)備采購(gòu)開(kāi)支總額的比例超過(guò)20%。隨著多重掩膜和3D疊堆等集成電路技術(shù)加速滲透，刻蝕設(shè)備在半導(dǎo)體制造中的使用量和重要性不斷上升。
在半導(dǎo)體制造工藝中，薄膜沉積、光刻、刻蝕三大工藝是半導(dǎo)體制造流程中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)?？涛g機(jī)的運(yùn)行需要多種子系統(tǒng)，零件，和技術(shù)的互相配合，具有較高的技術(shù)壁壘。設(shè)備投資額方面，刻蝕設(shè)備在晶圓加工設(shè)備投資中占比22.14%，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中“第一大設(shè)備”。分析認(rèn)為，目前我國(guó)5G建設(shè)仍處于高速發(fā)展階段，考慮到“雙碳”政策下鋰電、光伏需求長(zhǎng)期向好，看好國(guó)內(nèi)先進(jìn)制程閉環(huán)供應(yīng)加速建設(shè)，刻蝕設(shè)備具備較大投資價(jià)值。
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江豐電子（300666）已與國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備制造企業(yè)、芯片制造企業(yè)建立合作關(guān)系，公司生產(chǎn)的零部件產(chǎn)品主要用于PVD、CVD、刻蝕機(jī)等半導(dǎo)體設(shè)備機(jī)臺(tái)，目前已在多家芯片制造企業(yè)、半導(dǎo)體設(shè)備制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交貨。
萬(wàn)業(yè)企業(yè)（600641）旗下凱世通和嘉芯半導(dǎo)體主要從事集成電路、光伏等領(lǐng)域的核心裝備業(yè)務(wù)。
嘉芯半導(dǎo)體2022年起已中標(biāo)金屬等離子刻蝕機(jī)、氮化硅等離子刻蝕機(jī)和側(cè)墻等離子刻蝕機(jī)。
必讀要聞二：國(guó)產(chǎn)Model Y改為“無(wú)雷達(dá)”方案，這類(lèi)產(chǎn)品將成為自動(dòng)駕駛核心傳感器
據(jù)工信部第369批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》變更擴(kuò)展公示，特斯拉中國(guó)產(chǎn)Model Y車(chē)型進(jìn)行了信息變更備案，新版車(chē)型改為“無(wú)雷達(dá)”方案，也就是海外Model Y那樣的“純視覺(jué)”方案。
機(jī)構(gòu)指出，2022年有多款L2及以上的智能車(chē)型上市，全球迎來(lái)L2向L3/L4跨越窗口，預(yù)計(jì)2030年全球L2、L3和L4/L5級(jí)別的滲透率將分別達(dá)到30%、35%和20%。車(chē)載攝像頭作為感知層核心傳感器，隨著汽車(chē)ADAS功能的持續(xù)升級(jí)，迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升機(jī)遇。結(jié)合ADAS滲透率、車(chē)載攝像頭搭載方案及價(jià)值量測(cè)算，預(yù)計(jì)車(chē)載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模2025/2030年將分別達(dá)到922/1645億元，2021-2025年復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)19.4%。
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聯(lián)創(chuàng)電子（002036）在車(chē)載鏡頭領(lǐng)域，與汽車(chē)高級(jí)輔助安全駕駛算法方案公司Mobileye、英偉達(dá)等建立了良好的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，2017年公司就已成為特斯拉車(chē)載鏡頭的供應(yīng)商。
聯(lián)合光電（300691）車(chē)載攝像頭包括220度視場(chǎng)角的車(chē)載鏡頭（全景攝像頭鏡頭）、熱成像鏡頭、艙內(nèi)檢測(cè)鏡頭、前視鏡頭等，已通過(guò)一級(jí)供應(yīng)商基本覆蓋全國(guó)主流整車(chē)廠商及部分一線國(guó)際品牌。
必讀要聞三：全球首個(gè)海水淡化濃鹽水提鋰合作項(xiàng)目簽約
3月8日，青島市舉行全球首個(gè)海水淡化濃鹽水提鋰合作項(xiàng)目簽約儀式。據(jù)了解，該項(xiàng)目將由青島水務(wù)集團(tuán)海水淡化公司與禮思（上海）科技公司共同完成，從海水淡化濃鹽水中提取有價(jià)值元素鋰，預(yù)計(jì)12月底正式投產(chǎn)運(yùn)行。
因可開(kāi)采資源少、可開(kāi)采地區(qū)無(wú)工業(yè)用電、開(kāi)發(fā)過(guò)程固廢處理成本高等原因，我國(guó)鋰資源對(duì)外依存度高達(dá)74.5%，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)鋰資源自給率僅9.6%，鋰資源長(zhǎng)期處于供不應(yīng)求狀態(tài)。海水中儲(chǔ)有2300億噸鋰資源，且海水作為一種非傳統(tǒng)資源，不受地緣政治的限制，可將海水提鋰應(yīng)用場(chǎng)景拓展至直接利用海水的沿海電廠、工業(yè)項(xiàng)目，業(yè)務(wù)全面拓展后，將助力我國(guó)鋰資源自主可控，解決鋰資源嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口的問(wèn)題，并將進(jìn)一步延展海水淡化產(chǎn)業(yè)鏈條，具有重要的戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實(shí)意義。
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東方集團(tuán)（600811）表示，公司持續(xù)進(jìn)行海水提鉀中試，不斷優(yōu)化工藝流程，進(jìn)一步降低成本，為產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)做好技術(shù)準(zhǔn)備。
在海水資源綜合利用方面，公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)結(jié)合現(xiàn)有成果，正在加快推進(jìn)海水提鋰、溴技術(shù)產(chǎn)業(yè)化研究。
三達(dá)膜（688101）正創(chuàng)新開(kāi)發(fā)基于膜分離工程與離子交換相結(jié)合的海水提鋰工藝。
必讀要聞四：中國(guó)液氬價(jià)格較上月均價(jià)大漲近8成
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，3月8日，中國(guó)液氬價(jià)格報(bào)1240.52元/噸，較2月均價(jià)在692元/噸大增79.19%，較2月份低點(diǎn)漲幅超100%。氬氣應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用領(lǐng)域主要用途冶金作為環(huán)境氣體，用于特種金屬的冶煉。在半導(dǎo)體行業(yè)中，氬氣主要用于紫外光刻激光器內(nèi)的沉積和蝕刻過(guò)程，用于在半導(dǎo)體芯片上制作最小的圖案。在制造所需的硅晶片期間，氬氣用于保護(hù)在晶片上形成的硅晶體在高溫生長(zhǎng)過(guò)程中不會(huì)與氧和氮發(fā)生任何潛在的反應(yīng)。
電子氣體是指用于半導(dǎo)體及其它電子產(chǎn)品生產(chǎn)的氣體。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，電子特氣占半導(dǎo)體材料整體市場(chǎng)的14%，在半導(dǎo)體材料規(guī)模占比僅次于硅片。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)和SEMI數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)電子特氣市場(chǎng)規(guī)模約196億元，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到220.8億元，2025年達(dá)到316.6億元，2016-2025年CAGR值為14.2%，顯著高于全球發(fā)展的增速。機(jī)構(gòu)分析指出，半導(dǎo)體材料與晶圓廠具備伴生性，隨著晶圓廠的加速擴(kuò)建與產(chǎn)能的持續(xù)放量，本土材料廠商將直接受益于中國(guó)大陸晶圓制造產(chǎn)能擴(kuò)張。晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)明確，拉動(dòng)上游電子特氣需求不斷增長(zhǎng)。
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僑源股份（301286）四川汶川基地具備年產(chǎn)約44萬(wàn)噸液氧、21萬(wàn)噸液氮、1.5萬(wàn)噸液氬的生產(chǎn)能力，今年公司液氬產(chǎn)能隨著新建項(xiàng)目的投產(chǎn)，會(huì)有一定幅度的增長(zhǎng)。
金宏氣體（688106）依托科研平臺(tái)自主研發(fā)和生產(chǎn)了超純氨、高純氫、高純氬等各類(lèi)電子級(jí)超高純氣體，在集成電路行業(yè)中客戶(hù)有中芯國(guó)際、海力士、新加坡鎂光、積塔、華潤(rùn)微電子等。
2023.03.10
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