圖片來(lái)源@視覺(jué)中國(guó)
文｜車(chē)百智庫(kù)，作者｜周霜降，編輯｜阿峰
繼芯片之后，激光雷達(dá)成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的又一熱門(mén)詞匯。
2月6日和7日，激光雷達(dá)企業(yè)速騰聚創(chuàng)先后對(duì)外宣布，獲得一汽豐田和賽力斯量產(chǎn)訂單。這是國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)首次進(jìn)入以嚴(yán)格、精細(xì)著稱(chēng)的豐田供應(yīng)鏈體系。此前，頭部激光雷達(dá)企業(yè)多與國(guó)產(chǎn)品牌和新勢(shì)力車(chē)企廣泛合作，但全球大部分暢銷(xiāo)汽車(chē)品牌車(chē)型中未出現(xiàn)中國(guó)激光雷達(dá)身影。
2月9日，禾賽科技正式登陸納斯達(dá)克，拿下“國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)第一股”的稱(chēng)號(hào)。禾賽科技IPO定價(jià)為19美元，為此前給出的發(fā)行價(jià)區(qū)間上限，上市當(dāng)日禾賽科技股價(jià)總計(jì)上漲近15%，市值為26億美元。這是繼2021年7月滴滴赴美上市之后，中國(guó)公司在美國(guó)的最大一次IPO。招股書(shū)文件顯示，禾賽科技2022年激光雷達(dá)累計(jì)出貨超過(guò)80400萬(wàn)臺(tái)，位居全球第一。
圖源：招股書(shū)
它也是全球首家每月交付超過(guò)10000臺(tái)激光雷達(dá)的公司。根據(jù)Frost & Sullivan報(bào)告，2022年前9個(gè)月，禾賽科技是全球收入最高的激光雷達(dá)公司，比第二名的收入高出3.6倍以上。
此外，禾賽科技上市的消息，已帶動(dòng)A股激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈炬光科技、長(zhǎng)光華芯等連續(xù)數(shù)日上漲。
圖源：Frost & Sullivan
巧合的是，日前國(guó)家商務(wù)部剛發(fā)布關(guān)于《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《目錄》）修訂公開(kāi)征求意見(jiàn)的通知，擬將新增7項(xiàng)禁止或限制出口的技術(shù)，其中，激光雷達(dá)技術(shù)赫然在列。
幾則消息疊加，不免有人解讀成一邊用激光雷達(dá)卡國(guó)外的“脖子”，一邊讓企業(yè)到美股上市，賺國(guó)外的錢(qián)。圍繞此現(xiàn)象與討論，本文主要回答以下三個(gè)問(wèn)題：
1、激光雷達(dá)在全球智能汽車(chē)市場(chǎng)是較為普遍的技術(shù)應(yīng)用，為何還會(huì)被限制出口？
2、限制出口后，是否會(huì)影響到禾賽科技等國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)廠商的商業(yè)布局？
3、未來(lái)國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)形式是否一片大好？
“激光雷達(dá)系統(tǒng)”的名字出現(xiàn)在商務(wù)部與科技部等部門(mén)最新修訂的《目錄》上，與余下的芯片半導(dǎo)體領(lǐng)域和基因工程領(lǐng)域的6項(xiàng)技術(shù)，成了限制出口的技術(shù)，能與后面這兩方面的技術(shù)一同出現(xiàn)，可見(jiàn)國(guó)家對(duì)于激光雷達(dá)技術(shù)的重視程度。
但實(shí)際上車(chē)載激光雷達(dá)是在美國(guó)發(fā)展起來(lái)的，何時(shí)成了中國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)？
眾所周知，2006 年Velodyne 公司發(fā)明了多光束旋轉(zhuǎn)的激光雷達(dá)，并將其應(yīng)用在了美國(guó)國(guó)防部旗下機(jī)構(gòu) DARPA 資助的自動(dòng)駕駛挑戰(zhàn)賽當(dāng)中。隨著自動(dòng)駕駛行業(yè)的興起，Velodyne 的64線機(jī)械式激光雷達(dá)，幾乎成為了所有自動(dòng)駕駛測(cè)試車(chē)的標(biāo)配。由于一機(jī)難求，其價(jià)格一度被炒到百萬(wàn)元以上。
而中國(guó)直到 2014 年前后才開(kāi)始發(fā)展車(chē)載激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)。速騰聚創(chuàng)、禾賽都在那一年成立。
轉(zhuǎn)折點(diǎn)發(fā)生在2017年。
那年，車(chē)載激光雷達(dá)領(lǐng)域有個(gè)標(biāo)志性事件——首輛搭載激光雷達(dá)的量產(chǎn)車(chē)上市。這款車(chē)是新一代奧迪A8，給它提供激光雷達(dá)配套的供應(yīng)商是法雷奧。不同于為自動(dòng)駕駛技術(shù)公司提供的機(jī)械式激光雷達(dá)產(chǎn)品，法雷奧為奧迪提供的是一款更容易過(guò)車(chē)規(guī)的半固態(tài)激光雷達(dá)。
這里要科普一個(gè)激光雷達(dá)技術(shù)路線演進(jìn)的背景，如果按照掃描方式來(lái)劃分，行業(yè)普遍認(rèn)為的技術(shù)演進(jìn)路線是：機(jī)械式——半固態(tài)——純固態(tài)。
如果說(shuō)第一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的核心是Velodyne堅(jiān)持的機(jī)械式激光雷達(dá)，第二場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)則將圍繞半固態(tài)激光雷達(dá)展開(kāi)，速騰聚創(chuàng)和禾賽科技都選擇了布局半固態(tài)激光雷達(dá)。
禾賽科技發(fā)布了拳頭產(chǎn)品Pandar40，性?xún)r(jià)比突出，直接對(duì)打Velodyne的明星產(chǎn)品HDL-64E。速騰聚創(chuàng)則在推出16線機(jī)械式激光雷達(dá)后，于2017年9月完成了32線產(chǎn)品的量產(chǎn)，快速搶占低線束市場(chǎng)。
相比國(guó)內(nèi)供應(yīng)商，Velodyne還有個(gè)弱點(diǎn)，就是在中國(guó)不設(shè)倉(cāng)庫(kù)，只安排市場(chǎng)、銷(xiāo)售人員，產(chǎn)品返修一次要 1 到 3 個(gè)月，而中國(guó)供應(yīng)商1~2 天就能換上新的。
如此一來(lái)，以禾賽科技、速騰聚創(chuàng)為首的供應(yīng)商對(duì)Velodyne前后夾擊，用更低的價(jià)值和更好的服務(wù)，從Velodyne手中瘋狂搶單。
2019年，Velodyne醞釀上市事宜，隨后不打算在中國(guó)市場(chǎng)糾纏，開(kāi)始將業(yè)務(wù)收回到自己的主戰(zhàn)場(chǎng)。但令Velodyne沒(méi)想到的是，它戰(zhàn)略性放棄的中國(guó)市場(chǎng)，在兩年后會(huì)成為激光雷達(dá)上車(chē)的核心戰(zhàn)場(chǎng)。
回過(guò)頭看，Velodyne在中國(guó)市場(chǎng)的潰敗并不意外。在 Velodyne 發(fā)明車(chē)載激光雷達(dá)后的十多年里，其出貨量提升一直很慢，2021 年才達(dá)到 1.5 萬(wàn)臺(tái)。而中國(guó)公司速騰聚創(chuàng)年產(chǎn)能已達(dá) 100 萬(wàn)臺(tái)，禾賽目前的單月出貨量已經(jīng)超過(guò) 1 萬(wàn)臺(tái)。顯然，中國(guó)激光雷達(dá)公司已經(jīng)在世界舞臺(tái)上展現(xiàn)出不俗的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)潛力。
據(jù)全球知名市場(chǎng)研究與戰(zhàn)略咨詢(xún)公司Yole Development發(fā)布的《2022 年汽車(chē)與工業(yè)領(lǐng)域激光雷達(dá)應(yīng)用報(bào)告》顯示，在汽車(chē)領(lǐng)域，禾賽科技成為世界排名第一的激光雷達(dá)公司；在自動(dòng)駕駛出租車(chē)領(lǐng)域，它以市場(chǎng)份額58％的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)排名世界第一，總排名躍至世界第六。
我國(guó)正大力扶持新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展，屆時(shí)激光雷達(dá)的市場(chǎng)規(guī)模、技術(shù)價(jià)值會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，因此提前規(guī)劃激光雷達(dá)是有必要的。并且可以預(yù)見(jiàn)的是，隨著技術(shù)的迭代升級(jí)、價(jià)格的不斷下探，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)或許還可以撬動(dòng)除自動(dòng)駕駛外的更大市場(chǎng)。
在這樣的背景下，激光雷達(dá)技術(shù)出口限制也傳遞出一些信號(hào)：在新變局之中，無(wú)論是微觀市場(chǎng)主體還是宏觀把控上，都希望能夠在智能化浪潮下?tīng)?zhēng)奪更多話(huà)語(yǔ)權(quán)。
自《目錄》發(fā)布以來(lái)，業(yè)內(nèi)討論十分激烈，有人猜測(cè)這是否意味著中國(guó)公司無(wú)法向國(guó)外出口車(chē)載激光雷達(dá)了？更有人擔(dān)心會(huì)影響到國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)廠商的未來(lái)發(fā)展。車(chē)百智庫(kù)綜合《激光雷達(dá)老炮兒》等激光雷達(dá)行業(yè)人士的觀點(diǎn)，得出以下結(jié)論。
關(guān)于激光雷達(dá)產(chǎn)品出口：所謂出口限制，限制的是技術(shù)，而非產(chǎn)品。換句話(huà)說(shuō)，只要不涉及技術(shù)出境，正常的產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)無(wú)需過(guò)多擔(dān)憂(yōu)。因此，也不會(huì)對(duì)相關(guān)公司的中短期業(yè)績(jī)表現(xiàn)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響。出口方面，相關(guān)企業(yè)只要履行程序取得許可證即可。至于出口許可證申請(qǐng)的難易程度、審批時(shí)間快慢等還需看商務(wù)部進(jìn)一步的通知。
關(guān)于國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)廠商的商業(yè)布局：如果中國(guó)激光雷達(dá)公司要想在海外建立核心技術(shù)研發(fā)基地、整機(jī)組裝公司，只需履行相關(guān)行政手續(xù)，獲得出口許可證，符合監(jiān)管部門(mén)的要求即可。根據(jù)《激光雷達(dá)老炮兒》從相關(guān)政策專(zhuān)家獲悉：“只要不涉及國(guó)家安全的敏感技術(shù)、國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)的尖端技術(shù)，就單純的民用技術(shù)產(chǎn)品而言，一般不會(huì)受到禁止”。
對(duì)在海外有車(chē)載業(yè)務(wù)的中國(guó)激光雷達(dá)公司，如果海外客戶(hù)尤其車(chē)企客戶(hù)要求在當(dāng)?shù)卦O(shè)生產(chǎn)線，那么無(wú)疑會(huì)受到限制，進(jìn)而影響業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)落地，相關(guān)公司需提前做好應(yīng)對(duì)。但據(jù)一家著名企業(yè)的高層透露：“商務(wù)部的規(guī)定對(duì)我們直接在美國(guó)設(shè)研發(fā)、制造會(huì)有影響。但實(shí)質(zhì)上我們并無(wú)這樣的計(jì)劃。”
關(guān)于限制出口激光雷達(dá)技術(shù)的意義：相關(guān)政策專(zhuān)家表示，此政策的初衷是為了保護(hù)國(guó)家安全和維護(hù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展，此類(lèi)政策不僅是科技大國(guó)的常規(guī)管理措施，也是高技術(shù)領(lǐng)域較為通用的法規(guī)，并不針對(duì)激光雷達(dá)單項(xiàng)。民用車(chē)載激光雷達(dá)的確與某些軍用激光系統(tǒng)存在較高的技術(shù)同源性，但在技術(shù)創(chuàng)新尚未形成明確格局之前，對(duì)相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)的出口予以禁止/限制對(duì)國(guó)家安全十分必要。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，國(guó)家并不限制激光雷達(dá)公司去國(guó)外賺錢(qián)，出口向來(lái)是被政府鼓勵(lì)的。但是國(guó)家要限制通過(guò)貿(mào)易、投資等方式向境外轉(zhuǎn)移先進(jìn)技術(shù)，避免國(guó)外企業(yè)或機(jī)構(gòu)獲取中國(guó)的激光雷達(dá)技術(shù)。
目前來(lái)看，激光雷達(dá)的起點(diǎn)是清晰的，但終點(diǎn)不明。中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)積極降低成本，推出半固態(tài)和固態(tài)激光雷達(dá)，尋找到市場(chǎng)空間，并不意味著它們安然通過(guò)了生死考驗(yàn)。強(qiáng)如禾賽，也還未擺脫虧損的處境。
據(jù)《晚點(diǎn) Auto》了解，禾賽毛利率近年持續(xù)下降，從 2019 年的 70.3% 跌至 2022 年前三季度的 44%。禾賽售賣(mài)給理想等車(chē)企的 AT128 雷達(dá)單價(jià)約數(shù)千元人民幣，只有其雷達(dá)平均售價(jià)的約五分之一，隨著量產(chǎn)車(chē)?yán)走_(dá)銷(xiāo)售占比上升，禾賽毛利大概率會(huì)進(jìn)一步下降。
由此可見(jiàn)，激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)在向前發(fā)展的同時(shí)，仍面臨一些不可忽視的挑戰(zhàn)，車(chē)百智庫(kù)認(rèn)為主要體現(xiàn)在以下兩方面：
其一，半固態(tài)激光雷達(dá)可靠性尚未得到充分驗(yàn)證，仍需持續(xù)創(chuàng)新迭代產(chǎn)品。
激光雷達(dá)各個(gè)子模塊的技術(shù)路線，到現(xiàn)在都沒(méi)有形成共識(shí)。在測(cè)距原理、激光發(fā)射、激光接收、光束操縱及信息處理等五個(gè)方面均存在不同路線。基于這些可選擇的技術(shù)路線進(jìn)行組合，將衍生出非常多的技術(shù)方案。
而目前大規(guī)模上車(chē)的激光雷達(dá)仍主要為半固態(tài)激光雷達(dá)，無(wú)論是從宏觀意義還是微觀意義上依舊存在旋轉(zhuǎn)部件，這導(dǎo)致車(chē)載激光雷達(dá)在可靠性方面具有較大的不確定性。加之搭載激光雷達(dá)的量產(chǎn)乘用車(chē)大多在2022年下半年開(kāi)始交付，目前可靠性方面的問(wèn)題尚未充分暴露。
其二，中國(guó)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)有個(gè)潛在敵人——特斯拉。
我們都知道，馬斯克堅(jiān)持“純視覺(jué)”方案，也就是倚重?cái)z像頭，不使用激光雷達(dá)。雖然在部分極端場(chǎng)景中，攝像頭識(shí)別會(huì)受到干擾，不如激光雷達(dá)精準(zhǔn)。但攝像頭成本比激光雷達(dá)低（600元/顆和6000元/顆的區(qū)別），個(gè)人消費(fèi)者更容易接受。
所以說(shuō)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)更長(zhǎng)遠(yuǎn)的挑戰(zhàn)是，會(huì)不會(huì)成為汽車(chē)的標(biāo)配，它最終的滲透率能到多少？
因?yàn)橹灰氐绞袌?chǎng)，大家比的就不是誰(shuí)的技術(shù)更先進(jìn)，而是誰(shuí)能在滿(mǎn)足技術(shù)需求的前提下把成本做到更低。當(dāng)年第一款滿(mǎn)足車(chē)規(guī)級(jí)應(yīng)用的激光雷達(dá)SCALA，價(jià)格高達(dá)2萬(wàn)美元，裝配的都是百萬(wàn)級(jí)的豪車(chē)。而今天中國(guó)主流新能源車(chē)裝上的激光雷達(dá)，車(chē)企的采購(gòu)預(yù)算在1000美元左右。
顯然，在技術(shù)產(chǎn)業(yè)化這塊我國(guó)做得很好。在技術(shù)可用的前提下，不僅能做好激光雷達(dá)的質(zhì)量控制、成本控制、尺寸控制，還能保證產(chǎn)品不斷迭代升級(jí)、降本增效。拿禾賽的解決方案來(lái)說(shuō)，其本質(zhì)上并沒(méi)有利用降維打擊的技術(shù)，而是盡可能地選擇了相對(duì)已經(jīng)成熟的路線（半固態(tài)+ 905nm+線光斑+轉(zhuǎn)鏡一維掃描），但其2021年前9個(gè)月和2022年前9個(gè)月售出的激光雷達(dá)產(chǎn)品，平均售價(jià)從8000美元降到了3100美元。
這也能解釋為什么那么多海外頭部企業(yè)，倒在了激光雷達(dá)爆發(fā)前夜。因?yàn)樗麄儧](méi)能在一個(gè)開(kāi)發(fā)周期內(nèi)獲得訂單，與此同時(shí)還要投入高強(qiáng)度的研發(fā)，長(zhǎng)此以往沒(méi)法持續(xù)供血，只能關(guān)門(mén)大吉。
因此在車(chē)百智庫(kù)看來(lái)，當(dāng)下中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)突出重圍的關(guān)鍵有兩點(diǎn)：
首先，要持續(xù)提高激光雷達(dá)可靠性，建立起穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系和生產(chǎn)體系，支撐其大規(guī)模量產(chǎn)落地；其次，企業(yè)要不停地降本增效，積極布局下一代激光雷達(dá)技術(shù)。
參考資料：
快報(bào)
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