必讀要聞一：ChatGPT需要強(qiáng)大算力作為支撐，或拉動高端芯片需求
日前，ChatGPT的突然走紅令大量用戶在近期涌入其網(wǎng)站，其用戶數(shù)也在短短兩個月內(nèi)破億，成為史上活躍用戶破億速度最快的軟件之一。有技術(shù)人士指出，除了注冊的活躍用戶外，大量類似于微信小程序的外掛鏈接也在高頻訪問，其實(shí)際應(yīng)付的用戶需求可能更為龐大。
目前AI應(yīng)用主要依賴于云廠商龐大的算力與網(wǎng)絡(luò)資源支持，據(jù)測算，對于ChatGPT而言，支撐其算力基礎(chǔ)設(shè)施至少需要上萬顆英偉達(dá)GPUA 100，一次模型訓(xùn)練成本超過1200萬美元。市場人士指出，ChatGPT對于高端芯片的需求增加也會拉動芯片均價，量價齊升導(dǎo)致芯片需求暴漲。
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復(fù)旦微電（688385）基于28nm工藝制程上研發(fā)的，采用CPU+FPGA+AI或者CPU+FPGA+GPU融合架構(gòu)的PSoC，為人臉識別、計算機(jī)視覺等新興領(lǐng)域提供性價比更優(yōu)、可靠性更高的人工智能解決方案。
龍芯中科（688047）系統(tǒng)掌握CPU和操作系統(tǒng)關(guān)鍵核心技術(shù)，推出自主指令系統(tǒng)LoongArch龍架構(gòu)，CPU性能逼近市場主流CPU的水平。
必讀要聞二：算力指數(shù)級增長下，硅光技術(shù)或?yàn)楸亟?jīng)之路
在算力的成倍甚至是指數(shù)級增長下，CPO、硅光技術(shù)或?qū)⒊蔀楦咚懔鼍跋?ldquo;降本增效”的解決方案。機(jī)構(gòu)指出，目前海外包括Nvidia、Cisco、Intel、Broadcom等都在儲備或采購相關(guān)設(shè)備，已部分應(yīng)用于超算等市場，未來FANG等大廠加速切換至AI投入，相關(guān)解決方案滲透率可能大幅上行。
大數(shù)據(jù)、云計算、AI等應(yīng)用需求的發(fā)展，驅(qū)動數(shù)據(jù)中心規(guī)模不斷擴(kuò)大，對帶寬容量與高速數(shù)據(jù)傳輸速率的需求明顯增加。CPO是實(shí)現(xiàn)高速率、大帶寬、低功耗網(wǎng)絡(luò)的必經(jīng)之路。機(jī)構(gòu)指出，ChatGPT的走紅，讓各廠商加速對AI領(lǐng)域的投入，對功耗和成本的要求也來得更快，CPO配套硅光有望在未來2-3年快速放量。
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銳捷網(wǎng)絡(luò)（301165）通過發(fā)揮在產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新上的優(yōu)勢，推出了應(yīng)用CPO技術(shù)的數(shù)據(jù)中心交換機(jī)，參與編寫了COBO的CPO交換機(jī)設(shè)計白皮書。
通宇通訊（002792）“武漢研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容包括高速光器件封裝平臺、高速相關(guān)光模塊技術(shù)和產(chǎn)品、CPO共封裝工藝及光模塊技術(shù)和產(chǎn)品。
必讀要聞三：制造成本降低40%，一體化壓鑄處于成長期的拐點(diǎn)處
新能源汽車輕量化需求助力一體化壓鑄需求。機(jī)構(gòu)指出，一體化壓鑄由特斯拉首次提出，后續(xù)各大壓鑄件廠商和各大自主新興勢力也在積極更進(jìn)，如今已成為當(dāng)前汽車行業(yè)的熱點(diǎn)。
一體化壓鑄采用超高真空高壓壓鑄工藝，能實(shí)現(xiàn)多個鋁合金零件的一體化成型，具有生產(chǎn)效率高、材料回收利用率高、維護(hù)成本較低、品控進(jìn)一步提升的優(yōu)點(diǎn)，此外，一體化壓鑄能夠有效減少焊接點(diǎn)，顯著降低連接成本。機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為一體化壓鑄如今處于探索期和成長期的拐點(diǎn)處，未來將進(jìn)入飛速增長的發(fā)展階段，行業(yè)未來前景可期。
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博俊科技（300926）成都博俊產(chǎn)品定位為高壓鑄鋁和一體化壓鑄產(chǎn)品，目前已獲得客戶的訂單。
伊之密（300415）已完成6000噸、7000噸、8000噸及9000噸超大型壓鑄機(jī)研發(fā)。
必讀要聞四：土耳其港口運(yùn)作中斷，我國這類礦產(chǎn)對外依存度超過90%
受地震影響，自當(dāng)?shù)貢r間7日下午以來，土耳其南部省份通往地中海的大型港口伊斯肯德倫港持續(xù)發(fā)生火災(zāi)，數(shù)百個集裝箱起火，導(dǎo)致運(yùn)營中斷，迫使貨運(yùn)班輪將船只轉(zhuǎn)移到其他港口。
數(shù)據(jù)顯示，2021年土耳其鉻礦產(chǎn)量約700萬噸，占全球16.9%。我國僅西藏、甘肅、內(nèi)蒙古、新疆等地區(qū)有礦藏分布，總探明儲量為5700萬噸，全球占比不足1%，對外依存度極高超過90%。券商人士指出，鉻礦下游需求較為多元，近年鐵鉻液流電池在清潔能源方面的研究取得較大進(jìn)展，在風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電、電網(wǎng)調(diào)峰、分布電站、通訊基站等領(lǐng)域有廣闊的市場前景。
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西藏礦業(yè)（000762）擁有西藏羅布莎鉻礦的采礦權(quán)，近兩年年產(chǎn)量在3萬噸左右，產(chǎn)量位于國內(nèi)同行業(yè)前列。
振華股份（603067）已中標(biāo)國家電投集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司及其下屬北京和瑞儲能科技有限公司2022年第7批集中招標(biāo)（電解液框架招標(biāo)）項(xiàng)目，供貨內(nèi)容為鐵鉻液流電池儲能項(xiàng)目用電解液，供貨數(shù)量為3000立方米。
2023.02.10
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