據(jù)中國汽車流通協(xié)會(huì)汽車市場研究分會(huì)（乘聯(lián)會(huì)）最新零售銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-12月份，國內(nèi)狹義乘用車市場零售累計(jì)銷量為2054.3萬輛，同比增長1.9%。其中，新能源乘用車國內(nèi)零售累計(jì)達(dá)567.4萬輛，同比增長90.0%，滲透率達(dá)27.6%。

從大數(shù)據(jù)來看，2022年是新能源汽車的又一個(gè)“豐年”。而對(duì)于身處其中的新能源車企而言，2022年卻是事關(guān)生死的變革之年。

前有特斯拉股價(jià)暴跌，馬斯克身家一度縮水2000億美元；后有比亞迪銷量暴漲，成功反超特斯拉奪得全球銷冠。造車新勢(shì)力品牌也是“熱搜”不斷，零跑港股上市首日開盤破發(fā)，股價(jià)跌超31%；昔日“四小龍”之一的威馬成“危馬”，尋求借殼上市博得一線生機(jī)；曾邊緣化的哪吒汽車銷量異軍突起，卻深陷“銷量作假”傳聞之中。

再加上華為借問界、阿維塔之手，高調(diào)涉足造車領(lǐng)域，廣汽、長城、吉利、長安等傳統(tǒng)自主品牌更是不約而同地加碼新能源，行業(yè)內(nèi)確實(shí)稱得上熱鬧非凡。

2022年，在新能源汽車步入行業(yè)主場的大趨勢(shì)之下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)束了野蠻生長時(shí)期，市場驅(qū)動(dòng)、核心實(shí)力比拼的邏輯轉(zhuǎn)換正在形成。

數(shù)據(jù)來源：車企官方公布交付量數(shù)據(jù)

從造車新勢(shì)力公布的交付數(shù)據(jù)來看，埃安以全年271156輛交付量的成績占據(jù)交付量榜首；哪吒汽車雖然在12月出現(xiàn)下滑，但憑借前幾個(gè)月出色的表現(xiàn)，銷量也超過15萬輛；理想汽車則憑借最后12月的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，擠進(jìn)造車新勢(shì)力交付量前三；緊隨其后的蔚來、小鵬與零跑交付量相差不大，全年累計(jì)均突破10萬輛大關(guān)。

回顧過去的一年，波瀾壯闊的行業(yè)前景，急速演變的市場需求，難以預(yù)測(cè)的競爭態(tài)勢(shì)，一眾造車新勢(shì)力品牌的日子到底過得如何？

銷量不及預(yù)期，蔚小理艱難“保級(jí)”

扛過了疫情導(dǎo)致的大范圍停工停產(chǎn)，也趟過了芯片短缺、動(dòng)力電池等供應(yīng)鏈領(lǐng)域出現(xiàn)的供應(yīng)危機(jī)。過去的一年，對(duì)于整個(gè)汽車行業(yè)來說，“不易”二字幾乎貫穿始終。

國內(nèi)的新能源汽車市場，也在這種跌宕起伏中迎來了更為深度的“洗牌”。

一方面，新能源市場體量持續(xù)高速增長，這使得在2021年抱憾未能完成年銷十萬的造車新勢(shì)力們，一口氣達(dá)成了5家年銷十萬輛的突破。

另一方面，在疫情沖擊、芯片短缺、動(dòng)力電池原材料價(jià)格上漲等因素影響下，新勢(shì)力們普遍在生產(chǎn)制造過程中不定期受困，交付數(shù)據(jù)不及年度銷量預(yù)期，且大多數(shù)沒能完成2022年年初訂立的KPI。

具體來看，新勢(shì)力品牌中完成年初設(shè)定目標(biāo)的只有3家，分別是埃安達(dá)成率110.6%，哪吒達(dá)成率101.4%，極氪達(dá)成率102.8%。此外，問界以及零跑的完成率分別為95.2%和92.6%，整體相差不多，也算完成了既定目標(biāo)。

在沒有完成目標(biāo)的車企中，“蔚小理”無疑成為了重災(zāi)區(qū)。其中，蔚來完成率81.7%，理想完成率78.4%，小鵬完成率只有48.4%。

造成這種情況的因素，既有疫情、供應(yīng)鏈以及經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的客觀因素，也有很多自身的原因。“蔚小理”三家在2022年集體進(jìn)入了產(chǎn)品更新?lián)Q代的階段，因?yàn)榧夹g(shù)的迭代和生產(chǎn)線的調(diào)整，產(chǎn)能受到一定程度的影響，也是三家銷量不及預(yù)期的重要因素。

就在2021年，小鵬奪得了造車新勢(shì)力的年度銷冠，全年總共交付98155輛，同比增長高達(dá)263%，緊隨其后的蔚來以及理想，也都達(dá)到了九萬輛水平。雖然，“蔚小理”三家都沒實(shí)現(xiàn)十萬輛的銷量目標(biāo)，然而彼時(shí)整個(gè)行業(yè)幾乎都已經(jīng)默認(rèn)，蔚小理將繼續(xù)保持大幅增長的態(tài)勢(shì)。

然而現(xiàn)實(shí)卻是，過去一年的時(shí)間里，蔚小理接連“掉隊(duì)”，先是蔚來在第二季度銷量腰斬，隨后理想又深陷輿論漩渦，銷量慘淡。喜獲上半年新勢(shì)力頭名的小鵬，更是遭遇了前所未有的打擊，9月、10月兩個(gè)月銷量呈斷崖式下降。

誠然，從12月的交付數(shù)據(jù)來看，理想、蔚來分別以21233、15815輛的交付成績創(chuàng)下單月新高，交付量同比增幅也均超過50%。此前“掉隊(duì)”小鵬汽車也在當(dāng)月重回萬輛陣營，月交付量環(huán)比增長94%。

但不容忽視的是，短暫的回升并不代表“蔚小理”重新回到了高速增長期。2021年，蔚來、理想、小鵬分別實(shí)現(xiàn)了109.1%、177.4%、275.2%的同比增速，這也是三家對(duì)于2022年銷量預(yù)期過于樂觀的主要原因。

但不管怎么說，“蔚小理”三家頭部造車新勢(shì)力的增速確實(shí)在持續(xù)放緩。就像任何一款車型都有自己的生命周期一樣，先一步出發(fā)的“蔚小理”也已經(jīng)率先步入彎道，難以一直保持此前的高速增長態(tài)勢(shì)了。

說回到今年的新能源車市場，由于新能源補(bǔ)貼政策終止，以及電池原材料價(jià)格等問題，車企對(duì)于2023年的市場大環(huán)境普遍不太看好。在剛剛過去的廣州車展上，極氪汽車副總裁林金文就曾表示，其對(duì)于2023年的汽車市場持消極態(tài)度。

很顯然經(jīng)歷了2022年市場增速放緩的“洗禮”，很多品牌明顯“學(xué)乖”了很多，并沒有那種豪情萬丈的發(fā)言了。然而，盡管對(duì)大環(huán)境的預(yù)期并不看好，還是有車企給自己定下了稍顯激進(jìn)的2023年銷量目標(biāo)。

比如，比亞迪就傳出要在2023年實(shí)現(xiàn)銷量400萬輛的目標(biāo)，直指國內(nèi)新能源車總銷量的半壁江山。埃安也在最近喊出今年保50萬沖60萬的銷量目標(biāo)，李斌則聲稱要在明年干掉雷克薩斯。

頭部新能源企業(yè)力求打破增長放緩的困境，傳統(tǒng)車企與曾經(jīng)的造車新勢(shì)力第二梯隊(duì)也在奮力趕超。新的一年大環(huán)境的壓力不小，接下來就要看誰能扛住壓力，獲取更大的市場份額。

各大造車新勢(shì)力交付量“水份”如何？

由于大多采用直營模式，造車新勢(shì)力的銷售數(shù)據(jù)總能在第一時(shí)間對(duì)外公布，也就是所謂的交付量。然而，卻有不少消費(fèi)者表示，每個(gè)月交付量輕松破萬，但在日常生活中卻看不到幾輛，造車新勢(shì)力公布的成績是否“水份”過多？

其實(shí)，批發(fā)量、零售量、上險(xiǎn)量，存在統(tǒng)計(jì)口徑差異，批發(fā)量是車企賣給經(jīng)銷商的數(shù)據(jù)，往往會(huì)包括出口數(shù)據(jù)。而零售量理論上是中國市場的終端用戶銷量，但由于零售量也是車企自行提報(bào)，有可能包括僅支付小額定金的意向訂單數(shù)量。

至于上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)，是用戶實(shí)際購買新車交強(qiáng)險(xiǎn)后才被記錄，相比車企自報(bào)的交付數(shù)據(jù)更為客觀準(zhǔn)確，也更能真實(shí)反映車企的銷售狀況。因此，想要看2022年各大造車新勢(shì)力交付量的“水份”到底如何，還是要用上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)說話。

根據(jù)新車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源乘用車全年銷量累計(jì)為524.9萬臺(tái)，環(huán)比去年增長79.3%，在狹義乘用車市場滲透率為25.5%?；诟鱾€(gè)車型的具體上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)，鈦媒體App針對(duì)各大造車新勢(shì)力品牌進(jìn)行了上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)梳理，統(tǒng)計(jì)如下表：

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)新車交強(qiáng)險(xiǎn)上險(xiǎn)量統(tǒng)計(jì)而來

從表中數(shù)據(jù)不難看出，各大造車新勢(shì)力的交付量數(shù)據(jù)與上險(xiǎn)量其實(shí)差距并不大，甚至理想因?yàn)樽约抑睜I店試駕車沒計(jì)入交付量，還產(chǎn)生了負(fù)值。不過，榜單的有一家企業(yè)卻是完全不同的“畫風(fēng)”，那就是廣汽埃安。

實(shí)際上，背靠廣汽集團(tuán)的廣汽埃安到底算不算造車新勢(shì)力，業(yè)界一直沒有明確的界定，但廣汽明顯希望將自家的廣汽埃安歸入造車新勢(shì)力陣營，蹭上造車新勢(shì)力的熱點(diǎn)，也確實(shí)讓廣汽埃安的受益良多。

銷量快速增長的同時(shí)，廣汽埃安也被質(zhì)疑依靠廣汽自家的如祺出行通過網(wǎng)約車市場自產(chǎn)自銷，其每月的交付量和上險(xiǎn)量之間存在著較大差異。早在廣汽埃安成立初期，其銷量增長便主要依賴B端市場，主力車型Aion S也一直是網(wǎng)約車市場的常客。早期上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)顯示，2021年廣汽埃安總銷量中，仍有43%來自B端市場。

為了擺脫外界質(zhì)疑，廣汽埃安也一直在調(diào)整銷量結(jié)構(gòu)，從今年的上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)來看，B端市場的占比確實(shí)有了明顯下降。不過相比其他造車新勢(shì)力而言，目前的廣汽埃安確實(shí)說不上擺脫了對(duì)B端市場的依賴。

當(dāng)我們說到交付量的“水份”問題，還有很多人自然而然就會(huì)聯(lián)想到哪吒汽車。畢竟根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，哪吒汽車去年10月上險(xiǎn)量僅為9832輛，與官方公布的交付量相差8184輛，這也讓哪吒汽車蒙上“銷量造假”的質(zhì)疑。

然而，回顧全年的上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)，哪吒卻給出一份出人意料的“答卷”。

根據(jù)哪吒汽車官方公布的數(shù)據(jù)來看，2022年哪吒汽車全年共交付新車152073輛，成功逆襲“蔚小理”，并且如果不算廣汽埃安，哪吒汽車交付量位居2022年造車新勢(shì)力榜首。

而上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)方面，鈦媒體App根據(jù)新車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)獲悉，哪吒汽車全年上險(xiǎn)量為146009輛，與交付量數(shù)據(jù)偏差為5974輛。

雖然這一比例在造車新勢(shì)力中依然算是比較高，但并沒有出現(xiàn)像質(zhì)疑中提到的，B端銷量占比過多或者經(jīng)銷商大面積積壓的情況發(fā)生，這一點(diǎn)還是比較出乎意料的。

受國家新能源汽車補(bǔ)貼退坡刺激，疊加車企加大折扣力度，多家新勢(shì)力交付量年終翹尾，均創(chuàng)下月度銷量新高。不過，值得注意的是，哪吒汽車卻是去年12月主要造車新勢(shì)力中唯一一家交付量下滑的車企。數(shù)據(jù)顯示，哪吒汽車12月交付量據(jù)計(jì)算僅為7795輛，環(huán)比下跌48.3%。

對(duì)于交付量呈現(xiàn)出斷崖式的下滑，雖然官方并未給出具體回應(yīng)，并且甚至沒有直接公布12月交付量，但相信與此前上險(xiǎn)量的巨大缺口不無關(guān)系。好在從全年數(shù)據(jù)來看，哪吒汽車的“水份”并沒有想象中的那么大。

可以說，依托“低價(jià)走量”的營銷路線，身為二線造車新勢(shì)力品牌的哪吒汽車，其2022年的銷量水平已經(jīng)成功殺入新勢(shì)力第一梯隊(duì)。

與以上品牌相比，嵐圖2022年的銷量成績就要黯淡得多，全年累計(jì)銷量19409輛。在這份銷量數(shù)據(jù)中，有相當(dāng)一部分是通過B端市場實(shí)現(xiàn)的，而真正面向C端消費(fèi)客戶的預(yù)計(jì)全年累計(jì)銷量都不及1萬輛。并且，在銷量目標(biāo)下調(diào)后，2022年嵐圖銷量終究還是未能達(dá)標(biāo)。

面對(duì)如此銷量表現(xiàn)，嵐圖汽車CEO盧放表示，12月受疫情影響，公司在經(jīng)營和交付方面面臨巨大人員缺口，全國銷售門店日常運(yùn)營和用戶上牌均受到較大影響。

雖然嵐圖將銷量慘淡歸因于客觀因素的影響，但現(xiàn)實(shí)的問題依然存在。在丟了CTO的職位之后，盧放是否能保住CEO的職位？壓力已經(jīng)來到了他這一邊，一切就看嵐圖今年的銷量和營收表現(xiàn)了。

頭部新勢(shì)力分化，“傳統(tǒng)新勢(shì)力”加速追趕

近年來，隨著新能源車型滲透率的逐步提升，以極氪、問界、深藍(lán)、嵐圖、極狐、智己等有著傳統(tǒng)車企背景的“傳統(tǒng)新勢(shì)力”，不斷涌現(xiàn)市場。而今年下半年，不只是二線造車新勢(shì)力在銷量端呈現(xiàn)出了積極趕超“蔚小理”的增長態(tài)勢(shì)，部分“傳統(tǒng)新勢(shì)力”們也已經(jīng)逐步尋得了各自的前進(jìn)方向。

數(shù)據(jù)顯示，作為吉利旗下的新造車品牌，極氪汽車2022年累計(jì)交付新車71941輛，其也是三家完成銷量目標(biāo)的品牌之一，完成率為102.8%。其中，12月極氪001交付新車11337輛，同比增長198.7%，連續(xù)第三個(gè)月銷量破萬。

當(dāng)“傳統(tǒng)新勢(shì)力”邁過了初期交付和智能化的界壁，依托傳統(tǒng)車企的造車經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)勢(shì)也將逐步顯現(xiàn)。

眾所周知，在極氪001上市初期，因芯片性能不足導(dǎo)致的車機(jī)卡頓曾導(dǎo)致產(chǎn)品口碑急劇下滑。2022年7月11日，極氪汽車CEO安聰慧宣布將對(duì)所有極氪001的用戶免費(fèi)升級(jí)搭載8155計(jì)算平臺(tái)的全新智能座艙。整整3億成本的“豪賭”，也成功地化危機(jī)為口碑，而這也正是觸發(fā)極氪品牌銷量上升的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

不過，不容忽視的是，極氪在智能駕駛方面的短板很大程度上限制了用戶的智能化體驗(yàn)。就目前來看，極氪跳票一年多的高階智能駕駛，即高速NZP才進(jìn)入大規(guī)模測(cè)試階段，正式落地還需要一段時(shí)間。而目前部分新勢(shì)力品牌的城市輔助駕駛功能都在逐步落地，極氪在這一領(lǐng)域落下的“課程”，終究都要補(bǔ)回來。

與之類似的還有問界，盡管華為極力否定與AITO的綁定關(guān)系，但消費(fèi)者已經(jīng)自動(dòng)在問界前面加上了華為的前綴。同時(shí)，依托于東風(fēng)小康的造車技術(shù)支持，問界品牌一下子便集齊了至關(guān)重要的“兩塊拼圖”，成為下半年的另一匹黑馬。

自2022年3月份開啟交付以來，問界系列銷量逐月遞增，并在8、9、10月連續(xù)三個(gè)月銷量破萬，這對(duì)于一個(gè)新生品牌而言無疑是開創(chuàng)性的成績。數(shù)據(jù)顯示，問界品牌2022年累計(jì)交付7.5萬輛，其中12月份交付10134輛，環(huán)比增加23%。

雖然以4000輛左右的差距，沒能完成8萬輛的銷量目標(biāo)，但考慮到疫情反復(fù)及供應(yīng)鏈緊張等多重影響，95.2%的完成率在造車新勢(shì)力品牌中已經(jīng)相當(dāng)不錯(cuò)了，剩下的問題就是怎么和其他與華為合作的品牌“爭奪門店”了。

當(dāng)然，也不是所有的“傳統(tǒng)新勢(shì)力”品牌都找到了自己的前進(jìn)方向。同樣是背靠傳統(tǒng)車企，北汽藍(lán)谷寄予厚望的極狐汽車卻明顯還處于“迷路”階段。與極狐汽車一樣的還有上汽集團(tuán)的智己汽車，二者索性連銷量都沒有對(duì)外放出。

結(jié)語

2022年，“新舊勢(shì)力”的交鋒逐漸演變成實(shí)打?qū)嵉呐鲎?，曾?jīng)涇渭分明的界限也開始模糊。新能源市場也會(huì)進(jìn)入洗牌階段，大浪淘沙之下誰能笑到最后猶未可知，但注定會(huì)有很多品牌就此“停下腳步”。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)專家團(tuán)隊(duì)預(yù)測(cè)，2023年新能源乘用車銷量850萬輛，新能源滲透率將達(dá)36%。不過，考慮到現(xiàn)階段造車新勢(shì)力的營收狀況，真正能吃到市場紅利的恐怕仍是少數(shù)。

短期挑戰(zhàn)已擺在眼前，隨著國補(bǔ)退場之后，新能源市場由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)楦叨鹊氖袌鲵?qū)動(dòng)，競爭格局或?qū)⒂瓉眍嵏残缘母淖儯袠I(yè)將面臨大面積的重新洗牌。市場也從造車新勢(shì)力們的“內(nèi)部戰(zhàn)爭”轉(zhuǎn)變成所有車企的“全面戰(zhàn)爭”。

對(duì)于造車新勢(shì)力品牌而言，2022年很難，但2023年卻也并不輕松，且行且看。

（本文首發(fā)鈦媒體App，作者｜常笑，編輯｜張敏）

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