必讀要聞一：碳化硅未來3至5年或都呈供不應(yīng)求態(tài)勢
對于碳化硅的“火熱”，多位業(yè)內(nèi)人士表示，近期國內(nèi)在碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈上密集投資、全方位布局，但鑒于“有效產(chǎn)能”遠低于宣布的產(chǎn)能，未來3至5年內(nèi)各環(huán)節(jié)都呈供不應(yīng)求態(tài)勢。
根據(jù)Yole Development，SiC功率器件市場規(guī)模將從2019年的5.41億美元增至2025年的25.62億美元，復(fù)合年均增長率達30%。其中，新能源汽車市場預(yù)計從2019年的2.25億美元上升到2025年的15.53億美元，占比達 60%。光伏和儲能位居第二，市場規(guī)模為3.14億美元。充電基礎(chǔ)設(shè)施將成為下游增長最快的應(yīng)用，所用SiC功率器件規(guī)模也將從2019年的0.05億美元大幅上漲至2025年的2.25億美元，復(fù)合年均增長率達到90%。
上市公司中，天岳先進(688234)自主研發(fā)出2-6英寸半絕緣型及導(dǎo)電型碳化硅襯底制備技術(shù)。三安光電(600703)子公司湖南三安電力電子碳化硅產(chǎn)能6000片/月、電力電子硅基氮化鎵產(chǎn)能1000片/月。
必讀要聞二：數(shù)據(jù)中心提升能源效率成為必然要求
工信部副部長辛國斌表示，國家將制定出臺加快推動制造業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見，以及工業(yè)和信息化領(lǐng)域綠色低碳標準化指導(dǎo)意見，發(fā)揮各行業(yè)標準化技術(shù)組織作用，加快相關(guān)標準的制修訂。
算力作為數(shù)字經(jīng)濟時代的關(guān)鍵生產(chǎn)力要素，已經(jīng)成為推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的核心支撐力和驅(qū)動力。從“雙碳”環(huán)保角度看，數(shù)據(jù)中心能耗總量預(yù)計2025年達到3952億kW·h，占全社會用電總量的4.05%，降低能耗并提升數(shù)據(jù)中心能源效率成為ICT必然要求。傳統(tǒng)風(fēng)冷無法滿足高性價比、低PUE的需求，因此液冷技術(shù)成為主要路徑，從能耗來看，液冷比風(fēng)冷節(jié)約40%-60%。銀河證券指出，雙碳背景下綠色節(jié)能溫控產(chǎn)業(yè)鏈成為新增量彈性更大，具備節(jié)能關(guān)鍵技術(shù)的公司集中度有望提升。
上市公司中，高瀾股份(300499)控股子公司高瀾創(chuàng)新科技聚焦新能源汽車熱管理和信息與通信（ICT）熱管理領(lǐng)域。銳捷網(wǎng)絡(luò)(301165)率先布局最新的數(shù)據(jù)中心交換機硅光與液冷技術(shù)，在國內(nèi)實現(xiàn)領(lǐng)先并躋身國際第一梯隊。
必讀要聞三：數(shù)字經(jīng)濟又一重要發(fā)展方向，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超萬億
工業(yè)和信息化部新聞發(fā)言人趙志國表示，下一步，將重點從三個方面發(fā)力，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模化發(fā)展，推動數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合，不斷釋放產(chǎn)業(yè)升級動力，助力工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)步回升。
根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模未來將保持CAGR為20%的增速，且至2025年將達到16224億元規(guī)模，產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大、增速較快。銀河證券指出，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的顯著特征和重要內(nèi)容，也是推動數(shù)字經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的有效途徑。在政策以及企業(yè)內(nèi)需驅(qū)動下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將迎來快速發(fā)展期，有望成為繼東數(shù)西算后數(shù)字經(jīng)濟又一重要發(fā)展方向。
上市公司中，賽意信息(300687)是國內(nèi)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及智能制造、核心ERP及業(yè)務(wù)運營中臺等領(lǐng)域頂尖的產(chǎn)品及解決方案提供商。東土科技(300353)Intewell工業(yè)實時操作系統(tǒng)項目獲得“2022 金磚國家工業(yè)創(chuàng)新大賽”工業(yè)互聯(lián)賽道二等獎。
必讀要聞四：成本下降裝機預(yù)期提升，這類光伏產(chǎn)品詢價熱情大幅增加
記者從安徽一家組件廠負責(zé)人處獲悉，上游成本壓力緩解后，下游裝機的熱情極大的增加，近期電站客戶詢價意愿相對熱情，但主流廠商因庫存等原因沒有全部跟進，客戶采購量年前稍有降低，預(yù)計年后市場需求放量。
興業(yè)證券分析指出，較快的降價速度有助于縮短下游裝機需求對組件價格的觀望期，加速下游裝機需求釋放；繼續(xù)堅定看好光伏行業(yè)需求向好的成長邏輯，參考2021年產(chǎn)業(yè)鏈博弈情況，盡管在發(fā)展過程也出現(xiàn)了短期波動，最終裝機需求仍然達到175GW，在此背景下，看好2023年行業(yè)裝機需求放量。在上游跌價幅度高于組件背景下，組件環(huán)節(jié)盈利向上修復(fù)，組件廠商或?qū)⑹芤妗?/p>
上市公司中，東方日升(300118)截止2022年年中，公司有15GW的電池產(chǎn)能和22.1GW的組件產(chǎn)能。晶澳科技(002459)預(yù)計到2023年底組件產(chǎn)能將超過75GW，其中N型電池產(chǎn)能將達到約27GW。
2023.01.20
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