必讀要聞一：延續(xù)火熱勢頭，該項目2023年開年便掀起建設(shè)熱潮
延續(xù)2022年的火熱勢頭，各地數(shù)據(jù)交易所2023年一開年便掀起建設(shè)熱潮。元旦剛過，上海數(shù)據(jù)交易所便發(fā)布公告稱，上海數(shù)據(jù)交易所轉(zhuǎn)入正式運(yùn)營。廣州數(shù)據(jù)交易所也是快馬加鞭，1月13日，全國首個數(shù)據(jù)交易領(lǐng)域行業(yè)數(shù)據(jù)指數(shù)發(fā)布平臺在廣州數(shù)據(jù)交易所上線。
市場分析認(rèn)為，各地數(shù)據(jù)交易所相繼成立，表明促進(jìn)數(shù)據(jù)要素的有效流通愈發(fā)受到社會各界的重視，數(shù)據(jù)流通所能產(chǎn)生的巨大價值也愈發(fā)受到社會期待。浙商證券表示，伴隨數(shù)字經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展帶動數(shù)據(jù)要素市場的蓬勃增長，看好數(shù)據(jù)加工、數(shù)據(jù)交易、數(shù)據(jù)分析等細(xì)分模塊的增長。
上市公司中，深桑達(dá)A(000032)近年來率先與武漢、德陽、大理、江門等城市開展數(shù)據(jù)安全與數(shù)據(jù)要素化工程試點。易華錄(300212)的數(shù)據(jù)湖業(yè)務(wù)已成為全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系（“東數(shù)西算”工程）的重要組成部分。
必讀要聞二：“終極功率半導(dǎo)體”研發(fā)實現(xiàn)突破性進(jìn)展
被稱為“終極功率半導(dǎo)體”、使用金剛石的電力控制用半導(dǎo)體的開發(fā)取得進(jìn)展。日本佐賀大學(xué)教授嘉數(shù)教授與精密零部件制造商日本Orbray合作開發(fā)出了用金剛石制成的功率半導(dǎo)體，并以1平方厘米875兆瓦的電力運(yùn)行。
在金剛石半導(dǎo)體中，輸出功率值為全球最高，在所有半導(dǎo)體中也僅次于氮化鎵產(chǎn)品的約2090兆瓦。與作為新一代功率半導(dǎo)體的碳化硅（SiC）產(chǎn)品和氮化鎵（GaN）產(chǎn)品相比，金剛石半導(dǎo)體耐高電壓等性能出色，電力損耗被認(rèn)為可減少到硅制產(chǎn)品的五萬分之一。金剛石功率半導(dǎo)體的耐熱性和抗輻射性也很強(qiáng)，到2050年前后，有望成為人造衛(wèi)星等所必需的構(gòu)件。
上市公司中，四方達(dá)(300179)控股子公司天璇半導(dǎo)體主要業(yè)務(wù)包括MPCVD設(shè)備、CVD金剛石等產(chǎn)品研制。國機(jī)精工(002046)第三代半導(dǎo)體功率器件用超高導(dǎo)熱金剛石材料通過了客戶應(yīng)用測試。
必讀要聞三：商家多備貨3到5倍仍供不應(yīng)求，黃金珠寶產(chǎn)品兼具消費(fèi)+投資屬性
深圳水貝是國內(nèi)最大的黃金珠寶交易集散地，年前采購商紛紛加大采購量，不少黃金批發(fā)門店的金飾金幣等品種都出現(xiàn)了不同程度的缺貨。某黃金批發(fā)展廳負(fù)責(zé)人表示，我們比平時已經(jīng)多備貨3到5倍，但是柜臺還是有很多的空缺。
中國黃金珠寶零售額與社零總額以及GDP變動密切相關(guān)，同時表現(xiàn)出更高的彈性。東吳證券分析指出，黃金珠寶行業(yè)銷售數(shù)據(jù)在2022年四季度已經(jīng)觸底，2023年進(jìn)入元旦春節(jié)銷售旺季以來恢復(fù)明顯，且開店有望恢復(fù)到疫情前的正常節(jié)奏，預(yù)計2023年業(yè)績端有望迎來較好的增長，目前黃金珠寶行業(yè)估值處于較低水平，未來也有望迎來估值的修復(fù)。
上市公司中，萃華珠寶(002731)是主要從事珠寶飾品設(shè)計、加工、批發(fā)和零售的“中華老字號”企業(yè)，產(chǎn)品以黃金飾品為主，兼營鉑金飾品、鑲嵌飾品等珠寶飾品。菜百股份(605599)形成了涵蓋黃金珠寶業(yè)務(wù)鏈條各個環(huán)節(jié)的核心競爭力。
必讀要聞四：這一電子元器件行業(yè)的重要分支需求高景氣
工信部等六部門發(fā)布《推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》。其中提出，研究小型化、高性能、高效率、高可靠的功率半導(dǎo)體、傳感類器件、光電子器件等基礎(chǔ)電子元器件及專用設(shè)備、先進(jìn)工藝，支持特高壓等新能源供給消納體系建設(shè)。
磁性元件是實現(xiàn)電能和磁能相互轉(zhuǎn)換的電子元器件，是屬于電子元器件行業(yè)領(lǐng)域的重要分支。隨著新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨溃掠喂夥?、儲能、充電樁、新能源車的快速發(fā)展驅(qū)動了上游磁性元件行業(yè)市場規(guī)模的高速增長。光大證券指出，考慮到下游光伏及新能源車行業(yè)需求的高景氣疊加磁性元件行業(yè)原材料成本壓力顯著趨緩，磁性元器件相關(guān)公司有望在22、23年進(jìn)入業(yè)績釋放期。
上市公司中，可立克(002782)主要從事磁性元件和開元電源的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。順絡(luò)電子(002138)現(xiàn)已擁有以磁性器件、微波器件、敏感及傳感器件、精細(xì)陶瓷四大類產(chǎn)品線發(fā)展方向的各種精密高端元器件產(chǎn)品。
2023.01.19
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