必讀要聞一：風(fēng)電的“黃金搭檔”，特高壓或迎投資建設(shè)高峰

日前，國(guó)家電網(wǎng)旗下白鶴灘-浙江±800千伏特高壓直流輸電工程竣工投產(chǎn)，標(biāo)志著白鶴灘電力外送通道工程全面建成。

業(yè)內(nèi)人士表示，進(jìn)入2023年，隨著大型風(fēng)光基地建設(shè)提速，新能源并網(wǎng)消納以及跨區(qū)域電力輸送問(wèn)題亟待進(jìn)一步解決，特高壓有望迎來(lái)投資建設(shè)高峰。光大證券指出，特高壓起到平衡能源與負(fù)荷分布、促進(jìn)新能源消納的作用，同時(shí)承擔(dān)著托經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)增長(zhǎng)的重要任務(wù)，政府亦將持續(xù)加大特高壓建設(shè)投資，特高壓設(shè)備龍頭在2023~2024年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性高。

上市公司中，永福股份(300712)的輸變電業(yè)務(wù)涵蓋220V—±1100kV全電壓等級(jí)，是目前國(guó)內(nèi)唯一一家參與特高壓勘察設(shè)計(jì)的民營(yíng)企業(yè)。四方股份(601126)先后參與1000kV特高壓工程、三峽工程、西電東送、張北風(fēng)光儲(chǔ)輸?shù)葒?guó)家重點(diǎn)示范工程的建設(shè)。

必讀要聞二：金融領(lǐng)域改革顯著加速，或?qū)⒊掷m(xù)打開(kāi)IT市場(chǎng)空間

中證協(xié)向券商下發(fā)了《網(wǎng)絡(luò)和信息安全三年提升計(jì)劃（2023-2025）》征求意見(jiàn)稿，鼓勵(lì)有條件的券商未來(lái)三年信息科技平均投入金額不少于平均凈利潤(rùn)的8%或平均營(yíng)業(yè)收入的6%。

民生證券指出，對(duì)于證券IT市場(chǎng)，資本市場(chǎng)的改革對(duì)于IT廠商是最直接的利好，業(yè)務(wù)邏輯的變化會(huì)帶來(lái)相應(yīng)的系統(tǒng)改擴(kuò)建需求?；仡櫧诘恼?，我國(guó)資本市場(chǎng)改革顯著加速，北交所、全面注冊(cè)制的陸續(xù)落地足以證明，而參考科創(chuàng)板設(shè)立與創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制改革，分別為證券IT廠商帶來(lái)平均每家機(jī)構(gòu)數(shù)百萬(wàn)元左右的改造費(fèi)用。金融改革將持續(xù)打開(kāi)證券IT市場(chǎng)的空間，相關(guān)的廠商均有望受益。

上市公司中，創(chuàng)意信息(300366)萬(wàn)里數(shù)據(jù)庫(kù)在金融、運(yùn)營(yíng)商、能源、黨政等行業(yè)的業(yè)務(wù)拓展和生態(tài)建設(shè)均取得重大突破。金證股份(600446)作為金融科技全領(lǐng)域服務(wù)商，為證券、基金、銀行、期貨、信托、交易所、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等行業(yè)客戶提供全技術(shù)棧、全產(chǎn)品線解決方案。

必讀要聞三：我國(guó)首個(gè)移動(dòng)式大容量高壓級(jí)聯(lián)電池儲(chǔ)能電站正式投入商業(yè)運(yùn)行

我國(guó)首個(gè)移動(dòng)式大容量高壓級(jí)聯(lián)電池儲(chǔ)能電站(10kV/6MW)在河北正式投入商業(yè)運(yùn)行，該電站為我國(guó)首個(gè)結(jié)合大容量高壓級(jí)聯(lián)技術(shù)路線和可移動(dòng)設(shè)計(jì)的電池儲(chǔ)能電站。

該儲(chǔ)能電站的成功投運(yùn)，標(biāo)志著大容量電池儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)應(yīng)用取得重大突破，解決了大容量電池儲(chǔ)能電站受限于固定應(yīng)用場(chǎng)景而導(dǎo)致功能利用率低等問(wèn)題。西南證券表示，高壓級(jí)聯(lián)方案，帶來(lái)電壓升高，電流變小，相較傳統(tǒng)方案節(jié)約 5~6%的 PCS成本；無(wú)需升壓變壓器，效率比常規(guī)儲(chǔ)能系統(tǒng)高 2%~2.5%，且控制更簡(jiǎn)單。在政策支持下，國(guó)內(nèi)新能源電站儲(chǔ)能、獨(dú)立儲(chǔ)能迎來(lái)爆發(fā)，高壓級(jí)聯(lián)方案滲透率有望提升。

上市公司中，智光電氣(002169)高壓級(jí)聯(lián)產(chǎn)品，儲(chǔ)能單機(jī)并網(wǎng)功率/容量高可達(dá)25MW/50MWh，公司正在擴(kuò)建高壓級(jí)聯(lián)儲(chǔ)能集成產(chǎn)線?？脐戨娮?002121)是國(guó)內(nèi)較早進(jìn)入儲(chǔ)能系統(tǒng)集成領(lǐng)域的企業(yè)，研制的儲(chǔ)能變流器（PCS）產(chǎn)品現(xiàn)已覆蓋全系列、全類型（高頻調(diào)制模塊化、傳統(tǒng)功率系列化、高壓級(jí)聯(lián)）。

必讀要聞四：售價(jià)創(chuàng)歷史新低！國(guó)產(chǎn)特斯拉大降價(jià)

據(jù)特斯拉中國(guó)官網(wǎng)，特斯拉國(guó)產(chǎn)車型大幅降價(jià)，Model 3起售價(jià)22.99萬(wàn)元，Model Y起售價(jià)25.99萬(wàn)元，創(chuàng)下歷史最低價(jià)格，交付周期1-4周。

隨著特斯拉上海工廠的產(chǎn)能釋放、產(chǎn)線升級(jí)，柏林工廠和得州工廠的投產(chǎn)，特斯拉全球的產(chǎn)能加速釋放。國(guó)泰君安分析指出，2023年特斯拉全球銷量有望繼續(xù)快速增長(zhǎng)：電動(dòng)皮卡上市更激進(jìn)的補(bǔ)貼方案下，美國(guó)市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)；歐洲市場(chǎng)隨著柏林工廠爬坡供給改善，市場(chǎng)份額有望繼續(xù)提升；中國(guó)市場(chǎng)如果能利用好價(jià)格策略、model3改款以及渠道改革，仍有機(jī)會(huì)維持快速增長(zhǎng)。

上市公司中，旭升集團(tuán)(603305)于2013年便與特斯拉達(dá)成合作關(guān)系，成為其一級(jí)供應(yīng)商，為其近年來(lái)的Model S/X、Model 3/Y等車型提供輕量化解決方案。文燦股份(603348)先后為與國(guó)內(nèi)外知名汽車整車廠商及一級(jí)零部件供應(yīng)商建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系，特斯拉、蔚來(lái)、小鵬、廣汽 AION 等批量供應(yīng)鋁合金車身結(jié)構(gòu)件。

2023.01.9

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