必讀要聞一：銷售額有望連續(xù)3年創(chuàng)新高，這類產(chǎn)品是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“發(fā)動機(jī)”
《2022年度總半導(dǎo)體設(shè)備預(yù)測報告》預(yù)計今年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售金額有望達(dá)到1085億美元，較去年成長5.9%，將連續(xù)3年創(chuàng)下新高。
半導(dǎo)體設(shè)備是半導(dǎo)體技術(shù)迭代的基石，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)動機(jī)。近日，國內(nèi)鼓勵半導(dǎo)體設(shè)備發(fā)展政策再加碼。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)穿越周期，長期成長屬性無虞。一方面國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商堅持高研發(fā)投入，基本在15%以上，助力技術(shù)追趕；另一方面，國內(nèi)企業(yè)發(fā)展初期下高研發(fā)投入導(dǎo)致國內(nèi)廠商凈利率較低，隨著企業(yè)經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大，規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)，盈利能力有望進(jìn)一步提升，業(yè)績彈性進(jìn)一步釋放。
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長川科技（300604）產(chǎn)品獲得了長電科技、華天科技、通富微電等多個一流集成電路企業(yè)的使用和認(rèn)可，以自主研發(fā)的產(chǎn)品實現(xiàn)了測試機(jī)、分選機(jī)的部分進(jìn)口替代。
至純科技（603690）是國內(nèi)能提供到28納米制程節(jié)點全部濕法工藝的本土供應(yīng)商，單片式、槽式濕法設(shè)備得到客戶認(rèn)可，單片濕法設(shè)備多工藝已通過驗證并交付。
必讀要聞二：國產(chǎn)新冠口服藥阿茲夫定即將開放網(wǎng)售
國產(chǎn)新冠口服藥阿茲夫定的獨家商業(yè)化合作方復(fù)星醫(yī)藥表示，阿茲夫定即將開放網(wǎng)售，阿茲夫定將先在方舟健客APP和京東健康發(fā)熱門診上實現(xiàn)線上處方，開具處方同樣需要持有核酸檢測陽性或者抗原檢測陽性作為依據(jù)，售價為330元/瓶（1mg*35片）。
多個互聯(lián)網(wǎng)平臺已開始、或即將放開銷售兩款新冠口服藥，即輝瑞的奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝（PAXLOVID）和真實生物的阿茲夫定。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，疫情防控邊際變化帶來疫苗、新冠藥物、醫(yī)療服務(wù)的增量機(jī)遇。當(dāng)下BA5再次印證新冠呈現(xiàn)流感化發(fā)展，未來新冠疫苗需求將具有持續(xù)性。聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制要求加強(qiáng)新冠相關(guān)藥物儲備，新冠小分子口服藥和新冠相關(guān)中藥將是未來新冠防控重要保障。
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奧翔藥業(yè)（603229）子公司麒正藥業(yè)與真實生物簽訂《委托加工生產(chǎn)框架協(xié)議》和《藥品委托生產(chǎn)質(zhì)量協(xié)議》，麒正藥業(yè)不僅將為真實生物供應(yīng)阿茲夫定原料藥，還將為真實生物代加工生產(chǎn)阿茲夫定片。
華潤雙鶴（600062）與真實生物簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》及《阿茲夫定片委托加工生產(chǎn)框架協(xié)議》，將為真實生物加工生產(chǎn)阿茲夫定片。
必讀要聞三：中國電信攜手華為打造智能倉儲物流方案，2026年行業(yè)規(guī)?；虺?600億元
近日，中國電信廣東公司攜手華為，使用創(chuàng)新的5G確定性網(wǎng)絡(luò)解決方案，為深圳市今天國際物流技術(shù)股份有限公司打造5G智能倉儲物流解決方案。
智能倉儲和智能物流是供應(yīng)鏈物流的核心，主要通過自動化的電控系統(tǒng)技術(shù)實現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)過程的自動化、信息化和智能化，用于專業(yè)化的高密度倉庫物料全流程運(yùn)輸管理。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，智能倉儲物流行業(yè)在高端制造的發(fā)展趨勢下前景廣闊，建議關(guān)注兩類企業(yè)，一類是原軟件研發(fā)實力較強(qiáng)的智能倉儲物流廠商，另一類是原擅長倉儲物流硬件設(shè)備，后逐步成長為智能系統(tǒng)解決方案提供商的企業(yè)。
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新寧物流（300013）持續(xù)致力于以創(chuàng)新推進(jìn)智能物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以智能倉儲為發(fā)展方向，實現(xiàn)對汽車業(yè)、家電業(yè)等行業(yè)賦能，創(chuàng)造各行業(yè)運(yùn)作新標(biāo)桿。
音飛儲存（603066）為華為技術(shù)、華為機(jī)器、華為數(shù)字能源技術(shù)、華為數(shù)字技術(shù)、海思半導(dǎo)體等企業(yè)提供倉儲設(shè)備和服務(wù)，汽車行業(yè)客戶包括一汽、特斯拉、上汽、大眾、寶馬、馬自達(dá)、本田等車企。
必讀要聞四：廠商醞釀再次漲價10%，該關(guān)鍵材料貫穿半導(dǎo)體整個制造環(huán)節(jié)
據(jù)TheElec消息，用于生產(chǎn)計算機(jī)芯片的石英等原材料價格預(yù)計再次上漲10%，部分韓國制造商將近期提高價格。石英供應(yīng)商稱提價的原因在于，其上游供應(yīng)商也將漲價。據(jù)悉，在芯片生產(chǎn)中，石英用于晶圓刻蝕，隨著先進(jìn)工藝對刻蝕要求提高，石英的需求也進(jìn)一步增加。
石英制品是半導(dǎo)體關(guān)鍵輔材之一，其貫穿半導(dǎo)體產(chǎn)品的整個制造環(huán)節(jié)，從多晶硅的生產(chǎn)，到硅片成型，再到氧化、光刻、刻蝕、擴(kuò)散等環(huán)節(jié)，均需要大量的石英制品參與。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)長期向好疊加光伏市場高速增長，疊加N型單晶電池轉(zhuǎn)換效率提升潛力較大，有望成為下一代主流技術(shù)路線，將進(jìn)一步打開高純石英砂的需求增長空間。
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中旗新材（001212）已取得廣西羅城縣拉榮脈石英礦及拉馬礦區(qū)脈石英礦的采礦權(quán)。脈石英巖化學(xué)成分很純，SiO2含量達(dá)99%以上。
富通信息（000836）子公司久智科技生產(chǎn)的高純石英產(chǎn)品，除自用外還可向半導(dǎo)體、激光光電、光伏等產(chǎn)業(yè)配套供貨。
2022.12.15
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