必讀要聞一：繼續(xù)支持企業(yè)合理融資需求，房地產行業(yè)迎來新一輪自上而下實質性寬松
證監(jiān)會主席易會滿在2022金融街論壇年會上的主題演講時表示，當前，要密切關注房地產行業(yè)面臨的困難挑戰(zhàn)，支持實施改善優(yōu)質房企資產負債表計劃，繼續(xù)支持房地產企業(yè)合理債券融資需求，支持涉房企業(yè)開展并購重組及配套融資，支持有一定比例涉房業(yè)務的企業(yè)開展股權融資。
機構分析指出，在市場慣性下滑的壓力下，2023年仍有可能出臺新的寬松政策，但供需兩端平均發(fā)力的思路仍將延續(xù)。本輪周期中，具備融資優(yōu)勢、拿地優(yōu)勢和交付信用優(yōu)勢的頭部央企和大型國企率先復蘇，并在土拍中階段性占優(yōu)，未來有望獲得盈利空間和市占率提升，此外本地國企和城投平臺在土拍成交上承接了此前激進民企的份額，拿地成本具備一定優(yōu)勢，未來有機會獲得市場份額的提升。
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首開股份（600376）作為具有國資背景并專注于房地產開發(fā)的領先企業(yè)，已在北京形成業(yè)務、品牌、規(guī)模的領先優(yōu)勢。
大龍地產（600159）是順義區(qū)屬國有控股房地產上市企業(yè)，相繼開發(fā)了400余萬平米的地產項目，子公司大龍順發(fā)具備年施工100萬平方米的能力。
必讀要聞二：數(shù)據(jù)已經成為重要戰(zhàn)略資源和關鍵生產要素，或是數(shù)字經濟預期差最大方向
工信部等三部門聯(lián)合印發(fā)《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經濟的通知》，通知提出，加快發(fā)展數(shù)字經濟，打造具有國際競爭力的數(shù)字產業(yè)集群。發(fā)展數(shù)字經濟是實現(xiàn)網絡強國與數(shù)字強國的重要抓手，也是把握新一輪科技革命和產業(yè)變革新機遇的必然選擇。
隨著數(shù)字經濟時代到來，數(shù)據(jù)已經成為重要戰(zhàn)略資源和關鍵生產要素。數(shù)據(jù)要素是數(shù)字經濟發(fā)展的核心引擎。2020年4月數(shù)據(jù)要素首次被正式納入生產要素，成為繼土地、勞動力、資本、技術之外的第五大生產要素。機構表示，數(shù)字經濟目前預期差最大的方向是數(shù)據(jù)要素，有可能醞釀極大的投資機會，由網絡所承載的數(shù)據(jù)、由數(shù)據(jù)所萃取的信息、由信息所升華的知識，正在成為企業(yè)經營決策的新驅動、商品服務貿易的新內容、社會全面治理的新手段，帶來了新的價值增值。
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海天瑞聲（688787）表示，公司是專業(yè)的訓練數(shù)據(jù)服務提供商，生產的訓練數(shù)據(jù)產品/服務可廣泛服務于信創(chuàng)產業(yè)的基礎硬件、基礎軟件、應用軟件和信息安全等四類客戶。
易華錄（300212）是國家網絡和數(shù)據(jù)安全體系的重要組成部分，2022年2月公司撫州數(shù)據(jù)銀行正式運營，其數(shù)據(jù)銀行業(yè)務實現(xiàn)數(shù)據(jù)要素“收、存、治、用、易”業(yè)務閉環(huán)。
必讀要聞三：電視面板全線漲價，銷售旺季+世界杯+換機周期提振需求
根據(jù)TrendForce集邦咨詢旗下面板研究中心WitsView睿智顯示調研數(shù)據(jù)，2022年11月下旬，電視面板全線漲價。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，隨著韓廠產能退出及大陸廠商產能釋放，大陸廠商高世代線產能占比將快速提升至68%，未來大陸廠商份額有望持續(xù)提升。
主要由于主流廠商產線量產爬坡，2022年面板價格承壓。機構分析指出，后續(xù)來看，伴隨著面板行業(yè)庫存的回落、銷售旺季的來臨，以及下游需求的環(huán)比修復，面板行業(yè)后續(xù)或將出現(xiàn)結構性短缺，整體供需將處于緊平衡狀態(tài)，從而促動面板價格企穩(wěn)反彈。LCD面板行業(yè)需求端受換機周期、年底促銷及體育賽事推動向上，中長期延續(xù)大尺寸化趨勢及MiniLED賦能成長，未來增量充沛。
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奧來德（688378）已向維信諾集團、TCL華星集團、京東方、天馬集團等知名OLED面板生產企業(yè)提供有機發(fā)光材，在國內面板廠商招標采購的6代AMOLED線性蒸發(fā)源供應商中，公司是唯一的國內企業(yè)。
冠石科技（605588）已與京東方、彩虹光電、富士康、華星光電等國內外顯示面板制造龍頭企業(yè)建立了良好的合作關系，上半年建成投產了3條液晶面板生產線。
必讀要聞四：北京（國際）第三代半導體創(chuàng)新發(fā)展論壇11月28日將召開
11月28日，由科學技術部、工業(yè)和信息化部和北京市人民政府主辦的2022中關村論壇平行論壇——北京（國際）第三代半導體創(chuàng)新發(fā)展論壇將邀請海內外專家共同探討第三代半導體技術發(fā)展現(xiàn)狀，趨勢展望及對能源、交通、信息等領域高質量發(fā)展的支撐作用。
第三代半導體的原材料是碳化硅和氮化鎵為主，主要應用的領域包括半導體照明、衛(wèi)星通訊、智能電網等。機構指出，第三代半導體有望成為綠色經濟的中流砥柱，助力光伏、風電，直流特高壓輸電，新能源汽車、消費電源等領域電能高效轉換。前瞻產業(yè)院預計，到2025年我國第三代半導體整體市場規(guī)模有望超過500億元。
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得潤電子（002055）表示，公司在行業(yè)內率先研制并量產22kW 800V平臺高功率車載充電機產品，采用第三代半導體技術碳化硅高頻解決方案，已為客戶提供批量產品配套服務，具備技術領先優(yōu)勢。
海特高新（002023）表示，公司和新能源車企合作，開展碳化硅功率芯片的研發(fā)制造，車規(guī)級質量管理體系的推行工作正在有序推進中。
2022.11.23
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