必讀要聞一：減稅費(fèi)+降利率，地產(chǎn)行業(yè)已現(xiàn)回升跡象

房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控政策持續(xù)放松。近期，廈門(mén)上調(diào)多子女家庭最高貸款額度為120萬(wàn)元、山東泰安上調(diào)多子女家庭最高貸款額度為90萬(wàn)元、江西撫州下調(diào)首套首付比例至20%、河南駐馬店實(shí)施20%契稅補(bǔ)貼政策。此外，多地放松貸款比例、公積金額度及購(gòu)房資格。

9月底，中國(guó)人民銀行接連兩天出臺(tái)降低首套房貸利率的政策，包括下調(diào)首套個(gè)人住房公積金貸款利率、階段性放寬部分城市首套住房貸款利率下限。據(jù)統(tǒng)計(jì)，央行發(fā)布“階段性差別化調(diào)整住房信貸政策”后，已有超十個(gè)城市跟進(jìn)落實(shí)，首套房商貸利率降至4%以下。機(jī)構(gòu)指出，當(dāng)前樓市正處于筑底階段，政策疊加帶動(dòng)、地方積極落實(shí)跟進(jìn)，重點(diǎn)城市新房及二手房已出現(xiàn)回升跡象。尤其是二手房，部分城市成交由負(fù)轉(zhuǎn)正。

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中交地產(chǎn)（000736）是中交集團(tuán)在房地產(chǎn)板塊唯一的A股上市平臺(tái)，實(shí)際控制人中交集團(tuán)是基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域龍頭企業(yè)。
首開(kāi)股份（600376）作為具有國(guó)資背景并專(zhuān)注于房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的領(lǐng)先企業(yè)，已在北京形成業(yè)務(wù)、品牌、規(guī)模的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，“首開(kāi)地產(chǎn)”的品牌已進(jìn)入全國(guó)十七個(gè)省市區(qū)的三十余城市，基本實(shí)現(xiàn)了全國(guó)化布局。

必讀要聞二：“隔熱王者”氣凝膠開(kāi)啟成長(zhǎng)賽道，全球前十大廠商均有采購(gòu)該產(chǎn)品

氣凝膠是目前已知導(dǎo)熱系數(shù)最低、密度最低的固體材料，具有超長(zhǎng)的使用壽命、超強(qiáng)的隔熱性能、超高的耐火性能等，被譽(yù)為“改變世界的神奇材料”。在新能源汽車(chē)方面，氣凝膠能夠有效解決低溫環(huán)境下磷酸鐵鋰電池的保溫問(wèn)題以及高溫環(huán)境下三元電池?zé)崾Э財(cái)U(kuò)散問(wèn)題，是鋰電隔熱的首選材料。

目前，寧德時(shí)代、中航鋰電、國(guó)軒高科等全球前十大動(dòng)力電池廠商均有采購(gòu)氣凝膠產(chǎn)品。美國(guó)Aspen Aerogels在2021年年報(bào)中表示，計(jì)劃在佐治亞州建立第二個(gè)氣凝膠廠以將滿足電動(dòng)汽車(chē)需求。機(jī)構(gòu)指出，氣凝膠屬于新興材料，憑借其出色的絕熱性能，在油氣、新能源電池、建筑保溫領(lǐng)域有廣闊的應(yīng)用前景，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)氣凝膠材料市場(chǎng)空間為126-161億元，樂(lè)觀估計(jì)下，對(duì)應(yīng)2021-2025年復(fù)合增速為41%。

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沃爾核材（002130）子公司上?？铺匦履茉翠囯姺雷o(hù)產(chǎn)品主要應(yīng)用到動(dòng)力電池的熱防護(hù)領(lǐng)域，目前已成功進(jìn)入主流動(dòng)力電池廠商供應(yīng)鏈，具體產(chǎn)品有括橡膠隔熱墊、橡膠緩沖片、橡膠緩沖框等，相關(guān)氣凝膠防護(hù)產(chǎn)品線已經(jīng)投產(chǎn)。
宏柏新材（605366）取得了十多項(xiàng)含硫硅烷領(lǐng)域的核心技術(shù)，在成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的含硫硅烷生產(chǎn)商的同時(shí)，還掌握了新型氨基硅烷和氣凝膠的生產(chǎn)技術(shù)，公司氣凝膠項(xiàng)目正按計(jì)劃快速推進(jìn)中。

必讀要聞三：行業(yè)龍頭斬獲數(shù)十億元大單，碳化硅加速“上車(chē)”

三安光電公告，全資子公司與主要從事新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)的需求方簽署碳化硅（SiC）芯片《戰(zhàn)略采購(gòu)意向協(xié)議》，基于2022年市場(chǎng)價(jià)格感知，包含2023年產(chǎn)生的研發(fā)業(yè)務(wù)需求，至2027年預(yù)估該金額總數(shù)為38億元，采購(gòu)產(chǎn)品將應(yīng)用于新能源車(chē)主驅(qū)。

以碳化硅為襯底制造的功率器件，與硅基功率器件相比，能夠極大提高能源轉(zhuǎn)換效率，在新能源汽車(chē)、充電樁、光伏新能源、軌道交通、智能電網(wǎng)的應(yīng)用上逐漸嶄露頭角。機(jī)構(gòu)指出，近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)政策鼓勵(lì)碳化硅行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，未來(lái)碳化硅器件的生產(chǎn)成本有望持續(xù)下降，預(yù)計(jì)在高電壓場(chǎng)景中將先具備替代優(yōu)勢(shì)。目前國(guó)內(nèi)企業(yè)仍在起步階段，技術(shù)不斷追趕同時(shí)產(chǎn)能尚在爬坡。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品得到驗(yàn)證進(jìn)程加速，下游廠商認(rèn)可程度不斷提升，本土替代具備廣闊的市場(chǎng)空間。

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天岳先進(jìn)（688234）專(zhuān)注于碳化硅襯底的制備技術(shù)，公司已成為全球?yàn)閿?shù)不多的掌握半絕緣型和導(dǎo)電型碳化硅襯底、產(chǎn)品尺寸較全的碳化硅襯底生產(chǎn)商。
國(guó)星光電（002449）已具備第三代半導(dǎo)體小批量產(chǎn)供貨能力，公司在第三代半導(dǎo)體領(lǐng)域已成功推出碳化硅功率分立器件、碳化硅功率模塊和氮化鎵器件三大類(lèi)產(chǎn)品線路，可為市場(chǎng)提供高品質(zhì)、高可靠性，多樣化的半導(dǎo)體封測(cè)業(yè)務(wù)支持。

必讀要聞四：首設(shè)元宇宙主會(huì)場(chǎng)，世界VR產(chǎn)業(yè)大會(huì)即將啟幕

2022世界VR產(chǎn)業(yè)大會(huì)將于11月12日至13日在南昌召開(kāi)，此次大會(huì)以“VR讓世界更精彩—VR點(diǎn)亮元宇宙”為主題，首次設(shè)立元宇宙主會(huì)場(chǎng)。

當(dāng)前，多地已出臺(tái)相關(guān)政策扶持元宇宙行業(yè)發(fā)展。11月，武漢人民政府正式發(fā)布《關(guān)于印發(fā)武漢市促進(jìn)元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案（2022-2025年）的通知》，通知涵蓋強(qiáng)化元宇宙技術(shù)創(chuàng)新、鼓勵(lì)元宇宙內(nèi)容創(chuàng)作、加速元宇宙產(chǎn)品培育等多個(gè)領(lǐng)域。此外，各地還出臺(tái)了十余個(gè)市、區(qū)層面的元宇宙專(zhuān)項(xiàng)政策和征求意見(jiàn)稿，涉及廈門(mén)、上海、北京、廣州、杭州、南京、沈陽(yáng)、無(wú)錫和重慶。機(jī)構(gòu)指出，2026年之前是元宇宙的上半場(chǎng)建設(shè)過(guò)程，Web3.0、人形機(jī)器人、XR硬件相關(guān)等各方向相關(guān)標(biāo)的在去年基礎(chǔ)上會(huì)有明顯的發(fā)散，但核心仍然在于彈性。

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愷英網(wǎng)絡(luò)（002517）表示，2022年年初公司成立了VR游戲團(tuán)隊(duì)上海臣旎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，專(zhuān)注于VR/AR/MR游戲、H5游戲內(nèi)容開(kāi)發(fā)，目前已有一款動(dòng)作競(jìng)技類(lèi)VR游戲在研發(fā)中，預(yù)計(jì)明年上半年上線。
中科金財(cái)（002657）密切關(guān)注并跟進(jìn)探索元宇宙最新發(fā)展趨勢(shì)，公司已參股投資愛(ài)化身科技（北京）有限公司，該公司定位于元宇宙內(nèi)容科技服務(wù)商，致力于虛擬數(shù)字人、虛擬場(chǎng)景技術(shù)開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)。

2022.11.9

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