近期，上海航運交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運價指數(shù)為2072.04點，較上期（上周）下跌10.4%。據波羅的海海運交易所的數(shù)據顯示，今年1月，中國至美國西海岸航線40英尺集裝箱的價格約1萬美元，8月價格約為4000美元，暴跌60%，相較于去年最高點的2萬美元均價，跌幅超過80%。
上海國際航運研究中心首席經濟師、航運發(fā)展研究所所長周德全認為，近期運價下跌主要有兩方面原因，一是海外市場需求低迷，二是海外港口擁堵的情況好轉，船舶周轉率有所上升，釋放了一定的有效運力，所以運價出現(xiàn)回調。
此外，有航運專家表示，今年以來的運價下跌是集運市場“回歸正常水平”的過程，換言之，過去兩年的運價高漲是特殊情況下非正常的市場，不要將其看做是市場長期保持高位運行的象征或者信號。
鈦媒體APP在采訪中了解到，上周，深圳至美國西海岸航線40英尺集裝箱的報價為2600美元。今年6月底，該航線的價格還在1萬美元左右的高位，從1萬跌至兩千多美元，只用了三個月時間。
從上周來看，上海港口出口的12條主要航線運價均有不同程度的下滑。其中，上海港出口至歐洲基本港市場運價（海運及海運附加費）為3163美元/TEU，較上期下跌10.8%。地中海航線，市場行情與歐洲航線保持基本同步，供需基本面不佳，即期市場訂艙價格繼續(xù)走低。同期，上海港出口至美西和美東基本港市場運價（海運及海運附加費）分別為2684美元/FEU和6538美元/FEU，分別較上期下跌12.0%和8.9%。上海港出口至波斯灣基本港市場運價（海運及海運附加費）為988美元/TEU，較上期下跌19.8%。上海港出口至澳新基本港市場運價（海運及海運附加費）為1956美元/TEU，較上期下跌13.5%。
隨著運價的下跌，各大航司也調整了運輸節(jié)奏。深圳某國際物流公司相關負責人告訴鈦媒體APP，目前海外需求低迷，航運價格持續(xù)走低，航司只能通過減少班次來穩(wěn)定價格下滑的速度。
據悉，全球船公司三大聯(lián)盟（2M聯(lián)盟、Ocean聯(lián)盟、THE聯(lián)盟）在今年第27-31周里全球三大航運聯(lián)盟陸續(xù)合計取消了61個航次。在第37周(9.15-18日)至41周(10.10-16日)之間取消了94個航次，取消率為13%。
值得關注的是，運價下跌的同時，油價卻一直在上漲。某貨運公司負責人向鈦媒體APP表示，自俄烏戰(zhàn)爭以來，油價不斷上漲，跟去年相比價格已經翻了一倍，這也導致運輸成本增加，獲利空間減小。
按照以往的規(guī)律，三季度是傳統(tǒng)航運業(yè)的旺季，今年卻出現(xiàn)了旺季不旺的情形。其具體表現(xiàn)為運價持續(xù)下跌以及出口貨物量減少。
作為海運市場重要的參與者，貨車司機對行情的變化有更為敏銳的感知。以往中秋、國慶“雙節(jié)”前，由于貨主抓緊時間出貨，經常需要排長隊進港，今年情況卻大有不同。深圳某貨車司機告訴鈦媒體APP，最近港口的貨車少了很多，進港不需要排隊。“我們生意很慘淡，十天內只接了兩個小單。”
深圳某拖車行老板李元（化名）告訴鈦媒體APP，現(xiàn)在港口放寬了貨物堆放額度和日期，但也沒堆滿。根據鹽田港9月26日發(fā)布的消息，國慶前，鹽田港將ETB-7放寬到ETB-10（即船舶預計靠泊日期前十天），將每天的出口重箱預約額度全線上調至14000柜，以保障客戶在國慶節(jié)前的出口需求。
海運行業(yè)持續(xù)下行的背后，是我國出口訂單的下降。亞馬遜負責物流業(yè)務的工作人員告訴鈦媒體APP，與往年相比，今年出口訂單明顯少了很多。中國海關總署官方數(shù)據顯示，今年8月，我國出口商品總值為人民幣21241億元，環(huán)比下滑5.3%。
近期中國貿促會針對500多家企業(yè)開展的一項問卷調查顯示，企業(yè)當前面臨的主要困難是物流慢、成本高、訂單少。56%的企業(yè)表示，原材料價格和物流費用高。62.5%的企業(yè)表示，訂單不穩(wěn)定，短單小單多、長單大單少。一些企業(yè)期待恢復國內辦展和放開境外參展，以獲取更多訂單。
出口訂單減少的根源在于海外需求的下降。以美國市場為例，今年第一季度，美國多家零售商發(fā)布的數(shù)據顯示，沃爾瑪、塔吉特、梅西百貨等在內的多家平臺庫存水平均出現(xiàn)了不同程度的上漲。其中，梅西百貨的庫存周轉率同比增長了9%，庫存同比增長17%，家得寶今年5月的庫存同比增長31.91%。沃爾瑪?shù)膸齑嫠揭草^2021年同期上漲了33%。塔吉特的庫存水平同比增長更是超過了40%。數(shù)據顯示，從2021年10月開始，美國零售商品庫存就在持續(xù)升高。
基于此，美國各大零售商紛紛表示庫存過高，接下來要取消或減少訂單，并重點開始“去庫存”。8月，沃爾瑪公司表示取消數(shù)十億美元訂單；此后不久，又一零售商塔吉特表示取消了超15億美元訂單。另外，美國科爾士百貨公司(Kohl's)也減少了訂單接收量，增加了促銷活動，以解決庫存過剩的問題。
歐洲市場的形勢更不容樂觀。據歐盟委員會公布的數(shù)據，歐元區(qū)9月消費者信心指數(shù)初值降至-28.8，低于市場預期，該數(shù)據甚至低于2020年春季新冠疫情爆發(fā)初期的低點，為歷史新低。運輸市場也因此表現(xiàn)繼續(xù)疲軟，市場運價持續(xù)下跌。
對于今年市場的趨勢，航運分析師王海認為，目前進入傳統(tǒng)集裝箱運輸旺季的三季度，然而市場需求依然低迷，尚未表現(xiàn)出反彈跡象，預計本年度市場情況不會發(fā)生太大變動。此外，之前班輪公司下單訂造的新船自2023年開始交付，意味著運力供給要進一步擴大，這些都會給價格上漲帶來壓力。
海運量價齊跌的行情下，航司和跨境物流企業(yè)的感受最為直接。前述深圳跨境物流公司人員表示，今年上半年，公司單量和收入同比下降25%以上，上半年員工離職率超過30%。
關于運價下跌對相關企業(yè)的影響，周德全表示，由于2020年8月以來以及2021年集裝箱海運行情的高漲，相關企業(yè)尤其是船公司的現(xiàn)金流比較充裕，短期內的行業(yè)下行不會對公司造成太大的沖擊。根據專業(yè)機構克拉克森的研究數(shù)據，2021年克拉克森海運指數(shù)平均值達到28,700美金/天，為2008年以來的最高年度均值（近10年均值為13,697美金/天）。
鈦媒體APP梳理了部分A股海運相關企業(yè)的業(yè)績顯示，2021年，航運相關企業(yè)的業(yè)績大多有較大幅度的上漲。
公開數(shù)據顯示，2021年全球十大船公司的凈利潤暴漲，增幅在3.7-42倍不等。
從集裝箱市場來看，在前兩年海運行情較旺之時，集裝箱市場曾出現(xiàn)“一箱難求”的局面。中集集團（000039.SZ）相關負責人告訴鈦媒體APP，從2020年8月開始，海外市場需求回暖，公司集裝箱的訂單開始快速增加，公司原本一個月15萬的產能已經滿足不了市場需求，交付周期從兩周延長兩至三個月左右，集裝箱的價格也從原來的2000美元提高至2021年9月的4000美元，彼時，海運的價格已經上漲了將近十倍約2萬美元。
2020年10月，中集集團的集裝箱訂單已經排到第二年一季度以后。對比之下，今年7月末，中集集團在深交所互動易上回復投資者公告時稱，公司目前的集裝箱訂單排到今年三季度。相比于2021年，有明顯回調。
不過，對于海外需求較為旺盛的外貿企業(yè)來說，運價下跌更利于出口。宋玲在深圳從事LED顯示屏的生產和銷售，其客戶群體主要在美洲南部地區(qū)。今年8月，由于海外開始逐步解封，LED顯示屏租賃需求大增，其公司的業(yè)務量相比于往年上漲30%以上。宋玲表示，近期運價確實有所下跌，相應地公司出口成本也有所下降。
對于此輪行情，航運分析師王海認為，影響集裝箱海運價格漲跌的因素有很多，從根本上來說，是全球經濟貿易發(fā)展是否企穩(wěn)向好。假設未來隨著歐美國家成功抑制通脹，個別地區(qū)從動蕩的緊張關系趨于平緩，疫情的陰霾逐漸消散，那么生產、貿易和消費就自然就會恢復，這也將有助于海運市場的健康穩(wěn)定。
（本文首發(fā)鈦媒體APP丨作者 鐘廣蓮）
根據《網絡安全法》實名制要求，請綁定手機號后發(fā)表評論
企業(yè)當前面臨的主要困難是物流慢、成本高、訂單少
海運行業(yè)持續(xù)下行的背后，是我國出口訂單的下降
海運量價齊跌的行情下，航司和跨境物流企業(yè)的感受最為直接
目前海外需求低迷，航運價格持續(xù)走低，航司只能通過減少班次來穩(wěn)定價格下滑的速度
現(xiàn)在我國的出口貿易下降了很多嗎
為什么海運價格正在回調
從根本上來說，是全球經濟貿易發(fā)展是否企穩(wěn)向好