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必讀要聞一：CR929已確定總體技術(shù)方案，大飛機(jī)未來20年或超2萬億市場(chǎng)空間

2022世界設(shè)計(jì)之都大會(huì)上，中國(guó)工程院院士、中國(guó)商用飛機(jī)有限責(zé)任公司首席科學(xué)家、C919大型客機(jī)系列型總設(shè)計(jì)師吳光輝透露，CR929目前已確定飛機(jī)總體技術(shù)方案，選定機(jī)身、尾翼結(jié)構(gòu)部段供應(yīng)商，正式轉(zhuǎn)入初步設(shè)計(jì)。

CR929中遠(yuǎn)程寬體客機(jī)復(fù)材比例51%，可覆蓋95%的航線運(yùn)營(yíng)需求，典型航段經(jīng)濟(jì)性優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)機(jī)型10%以上。根據(jù)美國(guó)蘭德智庫研究，大飛機(jī)研制及其核心技術(shù)衍射到相關(guān)產(chǎn)業(yè)，可以達(dá)到1∶15的帶動(dòng)效應(yīng)。券商人士表示，隨著國(guó)產(chǎn)型號(hào)市占率的逐步提升，預(yù)估未來20年國(guó)產(chǎn)客機(jī)交付數(shù)量約3000架，總價(jià)值超2萬億人民幣，行業(yè)復(fù)合增速超20%。

相關(guān)上市公司

廣聯(lián)航空（300900）表示，公司作為中國(guó)商飛的供應(yīng)商近年來持續(xù)參與國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)的研發(fā)制造任務(wù)，目前承擔(dān)C919金屬零部件制造任務(wù)，CR929復(fù)合材料零部件及大部段預(yù)研任務(wù)。
四川九洲（000801）是C919大型客機(jī)的國(guó)內(nèi)一級(jí)供應(yīng)商，承擔(dān)了C919客艙廣播內(nèi)話子系統(tǒng)及飛行指揮車的研制任務(wù)。

必讀要聞二：軍工主機(jī)廠大額預(yù)收款入賬標(biāo)志產(chǎn)業(yè)鏈訂單持續(xù)確認(rèn)，行業(yè)需求增長(zhǎng)加速景氣度兌現(xiàn)

2022年上半年，國(guó)防軍工行業(yè)整體營(yíng)收2328.84億元，同比增長(zhǎng)8.5%；歸母凈利潤(rùn)186.68億元，同比增長(zhǎng)6.2%。航空裝備和軍工電子板塊在國(guó)防軍工行業(yè)中表現(xiàn)較為突出，航空裝備和軍工電子板塊的營(yíng)收和業(yè)績(jī)均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，且均貢獻(xiàn)了整個(gè)行業(yè)較高的營(yíng)收和業(yè)績(jī)絕對(duì)值。主機(jī)廠作為產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(zhǎng)，自2021年開始便有大額預(yù)收款入賬，代表產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商將持續(xù)得到訂單確認(rèn)。

機(jī)構(gòu)人士指出，隨著十四五期間裝備放量以及軍演強(qiáng)度提升，軍品的消耗進(jìn)一步加快，體現(xiàn)在軍工行業(yè)需求增長(zhǎng)加速景氣度持續(xù)兌現(xiàn)。中報(bào)業(yè)績(jī)逐步落地進(jìn)一步確認(rèn)行業(yè)基本面支撐，資本市場(chǎng)對(duì)軍工行業(yè)十四五期間增長(zhǎng)的確定性進(jìn)一步增強(qiáng)。

相關(guān)上市公司

中航沈飛（600760）是我國(guó)航空防務(wù)裝備的整機(jī)供應(yīng)商之一，核心產(chǎn)品為航空防務(wù)裝備，是我國(guó)國(guó)防主力航空防務(wù)裝備的研制基地。
中航西飛（000768）主營(yíng)軍民用大中型飛機(jī)整機(jī)及航空零部件等航空產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)，是我國(guó)唯一的軍用運(yùn)輸機(jī)和轟炸機(jī)總裝生產(chǎn)商。

必讀要聞三：第三代半導(dǎo)體投資加速！多家國(guó)際龍頭忙擴(kuò)產(chǎn)，未來市場(chǎng)規(guī)模或超500億

近日，國(guó)內(nèi)外多個(gè)企業(yè)披露了第三代半導(dǎo)體最新擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃及項(xiàng)目進(jìn)展情況。國(guó)外看，SKSiltron計(jì)劃成立一家合資企業(yè)，開發(fā)碳化硅和氮化鎵半導(dǎo)體；Wolfspeed將在美國(guó)新建全球最大碳化硅材料工廠。國(guó)際大廠忙于擴(kuò)產(chǎn)之際，不少國(guó)內(nèi)廠商也緊隨其后，披露了項(xiàng)目研發(fā)的最新進(jìn)展。天岳先進(jìn)最新披露調(diào)研紀(jì)要顯示，公司位于上海臨港的上海天岳碳化硅半導(dǎo)體材料項(xiàng)目已經(jīng)成功封頂。

第三代半導(dǎo)體材料是指以碳化硅、氮化鎵為代表的寬禁帶半導(dǎo)體材料。機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，當(dāng)前能源技術(shù)革命已經(jīng)從電力高端裝備的發(fā)展逐步向由材料革命的發(fā)展來帶動(dòng)和引領(lǐng)，第三代半導(dǎo)體有望成為綠色經(jīng)濟(jì)的中流砥柱，助力光伏、風(fēng)電，直流特高壓輸電，新能源汽車、消費(fèi)電源等領(lǐng)域電能高效轉(zhuǎn)換。前瞻產(chǎn)業(yè)院預(yù)計(jì)，到2025年我國(guó)第三代半導(dǎo)體整體市場(chǎng)規(guī)模有望超過500億元。

相關(guān)上市公司

天岳先進(jìn)（688234）在半絕緣SiC襯底的市場(chǎng)占有率連續(xù)三年保持全球前三，公司于7月與客戶簽訂了預(yù)計(jì)金額13.93億元的長(zhǎng)期協(xié)議。
北方華創(chuàng)（002371）可以提供碳化硅、氮化鎵等第三代半導(dǎo)體相關(guān)工藝設(shè)備，其中，碳化硅外延設(shè)備已實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)銷售。

必讀要聞四：又一城市發(fā)布金融科技支持政策，機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行業(yè)IT投入高增趨勢(shì)有望在三年內(nèi)得以維持

近日，深圳市地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于公開征求《深圳市金融科技專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）（公開征求意見稿）》意見的通告，通知提及，力爭(zhēng)到2025年，進(jìn)一步提升金融科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境，將深圳建設(shè)成為具有國(guó)際影響力的金融科技中心城市。

機(jī)構(gòu)人士分析指出，金融科技滲透將帶來IT系統(tǒng)相關(guān)接口、標(biāo)準(zhǔn)、功能、架構(gòu)的迭代，包括分布式轉(zhuǎn)型和中臺(tái)搭建，我國(guó)頭部銀行IT投入占比與國(guó)際大行的仍存在一定差距，且金融IT升級(jí)正持續(xù)自上而下向中小銀行不斷滲透。銀行業(yè)IT投入高增趨勢(shì)有望在三年內(nèi)得以維持，長(zhǎng)期支撐金融科技行業(yè)高景氣，堅(jiān)定看好金融科技軟硬件板塊的發(fā)展趨勢(shì)。

相關(guān)上市公司

宇信科技（300674）在2020年中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市占率居上市企業(yè)首位，能夠提供涵蓋信貸、渠道、數(shù)據(jù)、監(jiān)管的全類型銀行IT解決方案。
天陽科技（300872）子公司鼎信天威專注于金融行業(yè)IT解決方案，為客戶提供數(shù)據(jù)交易平臺(tái)、大數(shù)據(jù)/云平臺(tái)、E-learning 等方面的專業(yè)化服務(wù)；公司已經(jīng)先行參與到建行數(shù)字貨幣的技術(shù)開發(fā)與測(cè)試工作中。

2022.09.16

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