科股早知道
1、中秋+國慶雙節(jié)消費旺季將至，機構草根調研透露這一大消費市場顯著復蘇
隨著中秋消費旺季臨近，各大白酒企業(yè)開始進入備貨狀態(tài)。據(jù)了解，白酒企業(yè)中秋備貨通常會提前一個月左右，不少酒廠已經(jīng)出臺終端動銷政策，加大市場推銷和投放力度。記者在某大型商超的酒品貨架上看到，“滿減、返現(xiàn)、送話費”等促銷活動已開始全面鋪開。業(yè)內人士表示，在整體消費向好的大背景下，今年中秋、國慶期間白酒消費會得到較好復蘇。
機構指出，高端白酒供需剛性，尤其中秋國慶旺季高端需求延續(xù)剛性，近期草根反饋整箱五糧液剛需充分、動銷水平領先；次高端板塊受益消費邊際恢復有望迎來量價同步改善，且成長并未失速；區(qū)域酒市場基礎穩(wěn)固、經(jīng)營韌性較強，徽酒宴席消費氛圍濃厚，7-8月表現(xiàn)突出，長期受益于安徽經(jīng)濟運行發(fā)展與消費升級趨勢，增長勢能與產(chǎn)品結構升級具有明顯α屬性。
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金種子酒（600199）現(xiàn)有“金種子”、“醉三秋”兩個中國馳名商標、一個“中華老字號” ——潁州佳釀，華潤戰(zhàn)投已完成受讓金種子集團49%股權。
海南椰島（600238）與貴州糊涂酒業(yè)集團共同打造的高端醬香型白酒貴臺真實年份系列及貴臺醬酒系列，由茅香型釀酒大師、工藝大師帶領專業(yè)團隊研發(fā)釀造，嚴格采用傳統(tǒng)茅香型醬酒“12987”坤沙工藝。
2、美股“網(wǎng)紅”芯片公司即將提價，下游綁定消費+通信+汽車+軍工
據(jù)行業(yè)媒體報道，美國模擬芯片巨頭ADI近日向其經(jīng)銷商發(fā)布最新漲價函。據(jù)業(yè)內傳出的漲價函顯示，ADI將提高全線產(chǎn)品價格，包括新訂單及現(xiàn)有未交付的訂單，但并未透露具體的漲幅。漲價將從自2022年9月25日起開始執(zhí)行。
模擬芯片為半導體行業(yè)重要分支，相較半導體整體波動性較弱，近年來快速增長且領先行業(yè)。根據(jù)WSTS預測，2022年全球模擬芯片市場規(guī)模將達845.39億美元，同比14.08%。其中，汽車和通訊將是專用模擬芯片增速最快的下游領域，預計2022年將分別增長17%和14%。
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英集芯（688209）主要產(chǎn)品為高性能模擬芯片，覆蓋信號鏈和電源管理兩大領域，可廣泛應用于通訊、消費類電子、工業(yè)控制、醫(yī)療儀器、汽車電子等眾多領域，目前終端客戶近兩千家。
華大九天（301269）模擬電路設計全流程EDA工具系統(tǒng)主要用于模擬芯片和系統(tǒng)級芯片中模擬電路模塊的設計和驗證。
3、6月以來行業(yè)呈現(xiàn)“V”型復蘇，“雙節(jié)”在即或迎新一輪爆發(fā)
中秋、國慶假期在即，國內旅游業(yè)有望迎來新的增長。攜程平臺數(shù)據(jù)顯示，8月1日至8月25日，國內旅游訂單量環(huán)比7月同期增長近一成，其中以機票為代表的交通品類增長領先。6月以來隨著國內各大核心城市全面復工復產(chǎn)，旅行市場呈現(xiàn)“V”字型復蘇曲線。
機構指出，國內疫情反復沖擊之下，航空、電影院線、旅游、酒店、餐飲行業(yè)大量中小企業(yè)正在加速退出，龍頭市占率將有明顯提升，短期提供更強彈性，中長期行業(yè)格局優(yōu)化打開提價空間。這一趨勢已經(jīng)在酒店航空業(yè)開始體現(xiàn)。從龍頭2021年資本開支情況來看，旅游、免稅、美容護理、醫(yī)院龍頭延續(xù)擴張態(tài)勢，龍頭提前布局產(chǎn)能擴張，可在行業(yè)復蘇階段更快享受紅利。
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西藏旅游（600749）下轄各景區(qū)資源，在自然景觀、歷史文化領域均具有相當?shù)闹群陀绊懥Α?br />公司雅魯藏布大峽谷景區(qū)作為世界最大峽谷，與布達拉宮、珠穆朗瑪峰并列為西藏三大世界級旅游資源，于2020年成功掛牌國家5A級景區(qū)。
云南旅游（002059）已擁有旅游景區(qū)、 旅行社、 交通運輸、 旅游酒店、 旅游文化等多項旅游要素資源，構建了涵蓋“吃、 住、 行、 游、 購、 娛” 等旅游要素在內的產(chǎn)業(yè)鏈體系， 且多個旅游要素在云南省占據(jù)領先優(yōu)勢。
4、從研發(fā)走向量產(chǎn)，這種電池已步入商業(yè)化的關鍵節(jié)點
目前鈣鈦礦電池已步入商業(yè)化的關鍵節(jié)點。近期，由杭州纖納光電科技有限公司投資的鈣鈦礦生產(chǎn)線在浙江衢州正式投產(chǎn)，預計2020年計劃產(chǎn)量將超過20萬平方米光伏發(fā)電玻璃。業(yè)內人士認為，這標志著鈣鈦礦光伏電池技術從研發(fā)走向量產(chǎn)，推進該項技術的大規(guī)模工業(yè)化應用。
鈣鈦礦太陽能電池（PSCs）是利用鈣鈦礦結構材料作為吸光材料的太陽能電池，屬于第三代高效薄膜電池的代表，具有高效率、低成本、高柔性等優(yōu)勢。浙商證券分析指出，鈣鈦礦具備質量輕、厚度小、柔性大、半透明等特性，是未來BIPV、電動汽車移動發(fā)電電源領域的明星材料。預計2025年BIPV潛在市場規(guī)模達1210億元，鈣鈦礦擁有天然適配優(yōu)勢，有望在BIPV領域率先打開市場。
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金晶科技（600586）TCO導電膜玻璃定位于碲化鎘、鈣鈦礦電池等行業(yè)上游，公司TCO導電膜玻璃已經(jīng)成功下線，并且與國內部分碲化鎘、鈣鈦礦電池企業(yè)建立業(yè)務關系，得到認可開始供貨。
拓日新能（002218）是最早實施BIPV綠色屋頂和綠色工廠的光伏企業(yè)之一， 擁有成熟的光伏建筑一體化項目設計、 建設及運維能力，公司生產(chǎn)的光伏玻璃可應用在鈣鈦礦組件。
2022.09.1
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