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必讀要聞一：規(guī)?；炕?，核電行業(yè)年均投資規(guī)?；蜻_千億元
工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃?！缎袆佑媱潯菲渲兄赋鲞M一步加快三代核電的批量化，加速四代核電裝備研發(fā)應用。
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預計到2025年，我國在運核電裝機達到7000萬千瓦，在建核電裝機達到3000萬千瓦左右。
機構預計，核電作為基礎負荷調節(jié)電力系統(tǒng)，使得其在新型電力系統(tǒng)構建過程中發(fā)展?jié)摿薮蟆?br />預計我國自主三代核電會按照每年6~8臺的核準節(jié)奏實現(xiàn)規(guī)?；炕l(fā)展，國內年均投資規(guī)模有望達到660億元~1440億元。
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中電環(huán)保（300172）表示，公司在核電第三代反應堆的水處理項目，實現(xiàn)了全滿貫，包括：中國華龍一號、美國 AP1000、法國 EPR、俄羅斯 VVER-1000；公司參與了中國所有沿海省份的核電站建設。
江蘇神通（002438）致力于核電專用閥門及系統(tǒng)裝備的自主研制和開發(fā)，研發(fā)了滿足第三代、第四代核電技術要求的閥門產品。
必讀要聞二：距離大規(guī)模商業(yè)化已經不遠，VR或帶動新一輪科技投資行情
近期VR行業(yè)熱度持續(xù)提升，創(chuàng)維數字發(fā)布VR硬件新品，Meta將于10月推出新款VR頭顯，蘋果MR也將發(fā)布，產業(yè)補貼政策有望推出。機構指出，VR作為新一代消費電子產品，可能距離大規(guī)模商業(yè)化已經不遠，有望帶動新一輪科技投資行情。
2021年，VR頭戴式顯示器的全球出貨量達1095萬臺，突破年出貨一千萬臺的行業(yè)拐點，今年一季度，VR頭顯保持熱銷，全球出貨量同比增長了241.6%。2022年上半年，中國VR市場零售額突破8億元，同比增長81%，頭戴式顯示器銷售均價由早期的千元以下拉升至1740元左右。機構指出，隨著中國市場潛力不斷激發(fā)，2025年有望達到1162萬臺，光學組件作為VR設備的重要組成部分，將迎來快速發(fā)展機遇。
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聯(lián)合光電（300691）是一家集光成像、光顯示、光感知為核心技術的專業(yè)鏡頭、光電產品及系統(tǒng)解決方案提供商，公司具備pancake折疊光學鏡頭的設計能力。
佳創(chuàng)視訊（300264）目前已完成了面向全景拍攝與VR直播服務、VR虛擬仿真產品、虛實交互直播系統(tǒng)、虛擬社交平臺、VR游戲等產品服務的規(guī)劃布局，并已簽署若干戰(zhàn)略合作協(xié)議及項目合同。
必讀要聞三：前8月招標規(guī)模遠超去年全年2倍，這一光伏核心產品價格大漲超30%
據不完全統(tǒng)計，今年1-8月，各大企業(yè)發(fā)布的光伏組件招標規(guī)模已近100GW，是2021年全年招標量2倍有余，再創(chuàng)歷史新高。組件價格徘徊在1.85-2元/W之間，較2021年初上漲超30%。
我國作為光伏組件第一大出口國，光伏組件出口規(guī)模持續(xù)擴大。根據CPIA數據，從出口量來看，2018年的出口量為41.0GW，2021年已經達到98.5GW，2018-2021年的復合年均增長率為33.9%，2022年上半年的組件出口量達到了78.6GW，同比增長74.3%。機構分析指出，保守預期下，至2025年，全球光伏組件市場規(guī)模將達771億美元，2021-2025年復合年均增長率為25.4%。
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金剛玻璃（300093）4.8GW項目投產后將實現(xiàn)210mm異質結光伏電池片生產能力4.8GW/年，700W+異質結光伏組件生產能力2GW/年。
嘉寓股份（300117）目前擁有4條光伏組件全自動化生產線，年生產能力達到1GW，正在建設阜新、朝陽、古浪光伏組件生產線，可生產單晶組件、多晶組件、大尺寸組件、多主柵組件、PERC組件等多系列產品。
必讀要聞四：德國+丹麥計劃90億美元投資建設波羅的海海上風電項目
近日，德國和丹麥政府表示，計劃在波羅的海建設一個價值90億美元的海上風力發(fā)電中心，這標志著歐洲在擺脫對俄羅斯天然氣依賴的過程中邁出重要一步。該項目將于2030年開始運營，屆時將產生超過3GW的電力，足以滿足410萬戶家庭的用電需求。
機構分析指出，風電裝機持續(xù)增長，開發(fā)熱情依舊不減。政策加持下中長期看新增裝機量將保持快速增長，短期看成本預期下降，疊加疫情影響逐漸減弱，預計上游零部件企業(yè)出貨有望在下半年快速釋放，業(yè)績環(huán)比明顯改善。中銀證券李可倫認為，風電整體需求景氣拐點提前，能源價格提升或刺激海外需求超預期，大宗原材料價格松動有望釋放產業(yè)鏈盈利。
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大金重工（002487）主營風力發(fā)電設備的研發(fā)、制造，主要產品有海塔、導管架、海上升壓站等風電設備及相關零部件，公司是維斯塔斯（丹麥公司）、GE等知名主機廠商的全球戰(zhàn)略合作伙伴，并且與丹麥沃旭能源等大型電力投資公司建立了長期合作關系。
海鍋股份（301063）主營大中型裝備專用鍛件的研發(fā)、生產，風電產品包括齒輪箱傳動類產品、塔筒法蘭、偏航、變槳軸承等毛坯鍛件，公司客戶主要有Thyssenkrupp（德國公司）、GE等知名風電整機廠商。
2022.08.31
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