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必讀要聞一：燃料電池汽車產(chǎn)量大增超4倍，三大綠氫+儲能的氫能綜合利用項目落地
8月24日，山西省發(fā)展改革委、海南海馬汽車、長城汽車等地方政府部門和企業(yè)發(fā)布支持或布局氫能產(chǎn)業(yè)的消息。專家表示，在“雙碳”戰(zhàn)略驅(qū)動下，北京、廣東、安徽等各地氫能產(chǎn)業(yè)專項政策快速跟進，我國氫能開發(fā)和應(yīng)用駛?cè)氚l(fā)展快車道。在政策支持和企業(yè)投入下，萬億級氫能市場未來可期。
根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年7月燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成292輛和245輛，同比分別增長460%和13.4%，前7月累計產(chǎn)銷量同比增速分別為2.16、1.42倍。7月份國內(nèi)落地了三大綠氫+儲能的氫能綜合利用項目，為未來新型能源系統(tǒng)探索新的運營模式；北京、上海等地也在氫能車輛場景推廣方面有推進。
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致遠新能（300985）壓縮氫氣鋁內(nèi)膽碳纖維纏繞氫氣瓶及高壓供氫模塊總成產(chǎn)品正在進行相關(guān)試驗測試和認證準備工作，產(chǎn)品生產(chǎn)線處于建設(shè)當中。
京城股份（600860）生產(chǎn)的70MPa高壓鋁內(nèi)膽碳纖維全纏繞復(fù)合氣瓶（儲氫氣瓶）已批量應(yīng)用于氫燃料電池汽車、燃料電池備用電源領(lǐng)域，成功獲取并交付冬奧會項目儲氫系統(tǒng)訂單， 為冬奧會火炬提供儲氫系統(tǒng)。
必讀要聞二：該能源品供需缺口或?qū)㈤L期存在，相關(guān)產(chǎn)品需求增近一倍
油價回升帶動了油田、氣田等開采企業(yè)的資本開支，從今年上半年來看，國內(nèi)油服設(shè)備的需求訂單明顯增多，有的油田公司的設(shè)備需求同比增長接近一倍。有企業(yè)人士表示訂單金額相比去年最少增長約三成，國產(chǎn)油服設(shè)備已經(jīng)實現(xiàn)向沙特、北美高端市場銷售。
國內(nèi)油氣企業(yè)大幅增加資本開支。2021年度中石油、中石化、中海油資本性支出分別為2655.6、1449.2、824.4億元，同比增加10.47%、3.44%、9.31%。2022年一季度，中石油、中石化資本性支出分別為518.9、355.7億元，同比增長39.9%、29.7%。機構(gòu)認為從中長期來看，全球原油供需缺口將長期存在，油價將長期高位運行，中樞將繼續(xù)抬升。油價高企將會帶動上游的資本開支觸底反彈，進一步提振油服行業(yè)景氣度。
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通源石油（300164）形成了鉆井、完井、增產(chǎn)等較為完整的石油工程技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。
公司表示，今年以來美國子公司TWG已新增9支服務(wù)隊伍，服務(wù)價格也平均提升了10%以上，北美業(yè)務(wù)開展情況好于去年。
海默科技（300084）在油田數(shù)字化領(lǐng)域，公司已成功開發(fā)出“海默數(shù)據(jù)潘多拉油氣井智能生產(chǎn)優(yōu)化系統(tǒng)”和“海默數(shù)據(jù)潘多拉移動式智能修井作業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)”等油田數(shù)字化產(chǎn)品，取得了一系列專利并實現(xiàn)批量商業(yè)化應(yīng)用。
必讀要聞三：價格連續(xù)21個月上漲，航運超級大周期拉動上游產(chǎn)品訂單爆發(fā)
航運咨詢機構(gòu)克拉克森數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，7月份全球新船訂單82艘，其中中國船廠接獲46艘。今年1-7月新船訂單812艘，中國新簽訂單422艘，造船新訂單數(shù)量繼續(xù)保持大幅領(lǐng)先。此外，7月份的散貨船、油船新船價格指數(shù)繼續(xù)保持環(huán)比小幅增長。最新一期中國新造船價格指數(shù)（CNPI）也已實現(xiàn)連續(xù)21個月上漲。
機構(gòu)分析指出，船舶的目前更換周期約為25年，意味著，1996-2011年的造船上行周期的新增船已于2021年進入換船周期，且2023年開始執(zhí)行的船舶排放管理新規(guī)可能刺激換船需求提前釋放。此外，對于非更新需求假設(shè)參考最近10年全球貿(mào)易額復(fù)合增速（約3%），假設(shè)未來維持3%的復(fù)合增速，計算得出：2025/2030/2035年三大船型交付量分別是2021年的1.31/1.69/3.21倍。
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中國船舶（600150）表示，目前公司手持訂單船型結(jié)構(gòu)、訂單周期都比較飽滿，排期已到2026年，從船型分布來看，集裝箱船為公司主要的新船訂單，其次是油船和散貨船，LNG與PCTC為新增船型。
亞星錨鏈（601890）是全球最大的鏈條生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能為30萬噸，其中船用錨鏈16萬噸，船用錨鏈及海洋平臺系泊鏈獲得了包括美國船級社、德國勞氏船級社、法國船級社、挪威船級社等多家船級社認證。
必讀要聞四：能量密度提高15%，這種電池或成為新發(fā)展方向
隨著磷酸鐵鋰的能量密度幾乎達到上限，磷酸錳鐵鋰或?qū)⒊蔀樾碌陌l(fā)展方向。目前，多家廠商的磷酸錳鐵鋰電池已進入車廠送樣認證階段，多家上市公司正積極布局磷酸錳鐵鋰業(yè)務(wù)。機構(gòu)預(yù)計，到2030年，磷酸錳鐵鋰的市場占比將達到30%以上。
與磷酸鐵鋰相比，磷酸錳鐵鋰具備高電壓、高能量密度以及更好的低溫性能。與三元材料相比，LMFP具備更低的成本、更高的循環(huán)次數(shù)以及更穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)。機構(gòu)指出，上游原材料價格上升、下游對成本和性能的雙需求等市場供需波動的影響，以及國家新能源汽車補貼政策的退補，磷酸錳鐵鋰作為磷酸鐵鋰的升級產(chǎn)品，應(yīng)用前景豐富多樣，其未來市場空間非常廣闊。建議關(guān)注相關(guān)技術(shù)已實現(xiàn)突破并具備產(chǎn)能的正極材料企業(yè)以及有望率先應(yīng)用的電池企業(yè)。
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盛達資源（000603）已經(jīng)布局了二次鎳資源化和一水硫酸錳項目，形成了動力電池上游的鎳資源和錳資源。
合縱科技（300477）已于去年開展磷酸錳鐵鋰前驅(qū)體產(chǎn)品研發(fā)，目前已完成多型號磷酸錳鐵鋰前驅(qū)體產(chǎn)品中試，并開始向下游新能源企業(yè)送樣測試。
2022.08.26
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