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必讀要聞一：又一直轄市將打造元宇宙應(yīng)用示范區(qū)，VR硬件銷(xiāo)量已突破“奇點(diǎn)”
《北京城市副中心元宇宙創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年）》印發(fā)，力爭(zhēng)通過(guò)3年的努力，將城市副中心打造成為以文旅內(nèi)容為特色的元宇宙應(yīng)用示范區(qū)，元宇宙技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用能力明顯提升，培育、引進(jìn)100家以上元宇宙生態(tài)鏈企業(yè)，落地建成30項(xiàng)以上“元宇宙+”典型應(yīng)用場(chǎng)景項(xiàng)目，推動(dòng)制定一批元宇宙相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，“1+N”產(chǎn)業(yè)空間體系初步形成，基本形成示范帶動(dòng)、技術(shù)引領(lǐng)、文旅特色、企業(yè)集聚的元宇宙產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
VR/AR是支撐元宇宙從概念走向現(xiàn)實(shí)的重要智能終端，2022年上半年全球VR頭顯的出貨量約684萬(wàn)臺(tái)。根據(jù)Meta CEO扎克伯格在2018年開(kāi)發(fā)者大會(huì)上的預(yù)測(cè)，1000萬(wàn)用戶(hù)將是VR硬件的銷(xiāo)量“奇點(diǎn)”。機(jī)構(gòu)指出，隨著人機(jī)交互、虛擬現(xiàn)實(shí)、AI技術(shù)等新技術(shù)、新模式的迭代更新，元宇宙產(chǎn)業(yè)鏈各端產(chǎn)品和各類(lèi)先進(jìn)制造技術(shù)使元宇宙在產(chǎn)業(yè)中的場(chǎng)景應(yīng)用更加清晰，有望將數(shù)字新技術(shù)運(yùn)用于文化旅游、醫(yī)療健康、金融科技等多個(gè)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)。
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華揚(yáng)聯(lián)眾（603825）地處北京，公司成功當(dāng)選中國(guó)移動(dòng)通信聯(lián)合會(huì)元宇宙產(chǎn)業(yè)委員會(huì)正式委員單位，并與中國(guó)移動(dòng)、上海燃麥等國(guó)內(nèi)元宇宙領(lǐng)軍企業(yè)合作，在底層算力支持、虛擬空間搭建等層面開(kāi)展全方面合作。
天地在線（002995）辦公地址位于北京市通州區(qū)，公司已與UME達(dá)成戰(zhàn)略合作，共創(chuàng)“元宇宙影城”。
必讀要聞二：歐洲能源危機(jī)推動(dòng)需求規(guī)模提升，行業(yè)增速放緩運(yùn)力緊張
數(shù)據(jù)顯示隨著中國(guó)原油進(jìn)口量反彈，以VLCC為主的大船市場(chǎng)開(kāi)始逐步復(fù)蘇，7月份VLCC-TCE同比上漲21%，環(huán)比上漲55%?？死松l(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，8月18日，VLCC-TCE（大型油輪等價(jià)期租金）運(yùn)價(jià)報(bào)23677美元/天，周環(huán)比增量創(chuàng)下2020年5月以來(lái)的新高。
機(jī)構(gòu)表示，目前油運(yùn)市場(chǎng)處于周期底部，但供給端約束仍較大，新船訂單處于歷史低位，潛在可拆解的老舊船舶較多，行業(yè)未來(lái)供給增速將明顯放緩。隨著俄烏沖突不斷持續(xù)，全球原油出口格局有望改變拉長(zhǎng)行業(yè)運(yùn)距，疊加原油商業(yè)庫(kù)存低位存在較強(qiáng)補(bǔ)庫(kù)需求，油運(yùn)景氣向上邏輯不變。
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招商輪船（601872）截止2021年報(bào)告期末擁有100%權(quán)益的VLCC油輪51艘（不含訂單及租入船） 、 擁有和控制VLOC37艘（含參股及代管） ，自有運(yùn)力繼續(xù)保持兩項(xiàng)世界第一。
中遠(yuǎn)海能（600026）為專(zhuān)業(yè)化的能源運(yùn)輸公司，具有外貿(mào)（VLCC及中小船型）油運(yùn)業(yè)務(wù)、內(nèi)貿(mào)油運(yùn)業(yè)務(wù)、LNG運(yùn)輸業(yè)務(wù)等多樣化的經(jīng)營(yíng)板塊。
必讀要聞三：天然氣供暖替代品，歐洲市場(chǎng)未來(lái)或有6倍增長(zhǎng)空間
歐洲天然氣價(jià)格持續(xù)上漲、能源供應(yīng)緊缺背景下空氣源熱泵優(yōu)勢(shì)凸顯，據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，我國(guó)2022年上半年空氣源熱泵出口市場(chǎng)規(guī)模為34.5億元，同比增長(zhǎng)68.2%。
空氣源熱泵作為天然氣供暖的替代品，具備節(jié)能省電、無(wú)污染等優(yōu)勢(shì)。機(jī)構(gòu)分析指出，歐盟在“RepowerEU”計(jì)劃中提及會(huì)將熱泵的部署速度提高一倍，未來(lái)五年累計(jì)部署1000 萬(wàn)臺(tái)。按此測(cè)算，未來(lái)五年歐洲熱泵市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)約10%的年復(fù)合增長(zhǎng)。歐洲熱泵協(xié)會(huì)估計(jì)，歐洲熱泵的潛在年銷(xiāo)量為680萬(wàn)臺(tái)，潛在總安裝量為8990萬(wàn)臺(tái)，按此計(jì)算，預(yù)計(jì)市場(chǎng)未來(lái)還有6倍增長(zhǎng)空間。
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冰山冷熱（000530）及子公司可提供節(jié)能環(huán)保型余熱回收系列熱泵機(jī)組，公司復(fù)疊式氨螺桿熱泵機(jī)組獲評(píng)“2022中國(guó)制冷展創(chuàng)新產(chǎn)品”。
日出東方（603366）目前擁有廣東順德和江蘇連云港兩個(gè)空氣能研發(fā)、生產(chǎn)基地。
經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，公司在空氣源熱泵超低溫制熱、全直流變頻、噪音控制、全頻率能效提升、智能除霜、供應(yīng)鏈整合以及制造智能化等方面都有了一定的積累和突破。
必讀要聞四：“寧王”鋰鎳鈷錳回收率曝光，最高超99%
8月23日晚間，動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代披露2022年半年報(bào)。其中在電池回收方面，公司鎳鈷錳回收率超99%，鋰回收率達(dá)90%，關(guān)鍵金屬回收量達(dá)到一定規(guī)模。
2021年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到154.5GWh，占全球的52%，截至今年6月底我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)量已達(dá)531.9GWh，保持全球領(lǐng)先地位。目前，我國(guó)首批新能源汽車(chē)上的動(dòng)力電池已經(jīng)迎來(lái)了退役潮。機(jī)構(gòu)分析指出，預(yù)計(jì)2030年我國(guó)動(dòng)力電池總退役量有望達(dá)到380.3GWh，2021-2030年十年復(fù)合年均增長(zhǎng)率高達(dá)48.9%，未來(lái)有望呈現(xiàn)指數(shù)式增長(zhǎng)。從長(zhǎng)視角來(lái)看，行業(yè)當(dāng)下正處于長(zhǎng)景氣周期的起跑點(diǎn)。
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迪生力（603335）控股子公司廣東威瑪?shù)谝粭l生產(chǎn)線于2021年8月份啟動(dòng)運(yùn)行，目前已具備年綜合回收處理硫酸鈷、硫酸鎳、碳酸鋰、硫酸錳等有價(jià)金屬量約4000噸的能力，廣東威瑪上半年實(shí)現(xiàn)凈利3595萬(wàn)元。
天奇股份（002009）投資建設(shè)的廢舊鋰電池綜合利用擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng)目中，碳酸鋰產(chǎn)線已于今年二季度建成且已具備投產(chǎn)條件，鈷鎳產(chǎn)線已進(jìn)入設(shè)備調(diào)試試生產(chǎn)階段，預(yù)計(jì)9月開(kāi)始投產(chǎn)。
2022.08.25
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