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必讀要聞一：首個(gè)新型電力系統(tǒng)國際標(biāo)準(zhǔn)呼之欲出，儲(chǔ)能領(lǐng)域成關(guān)鍵一環(huán)
2022國際標(biāo)準(zhǔn)化大會(huì)上，國際電工委員會(huì)提出，由中國牽頭制定全球首個(gè)新型電力系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)國際標(biāo)準(zhǔn)框架體系，加快建設(shè)新型電力系統(tǒng)，推動(dòng)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型。
在新型電力系統(tǒng)中，儲(chǔ)能是支撐發(fā)電側(cè)高比例可再生能源接入和消納的關(guān)鍵技術(shù)手段。在“雙碳”目標(biāo)的指引下，國內(nèi)風(fēng)光裝機(jī)量持續(xù)提升，新能源裝機(jī)的快速增長將帶動(dòng)儲(chǔ)能滲透率的提升。機(jī)構(gòu)分析指出，政策、電價(jià)和新能源裝機(jī)滲透率提升等多種因素推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年海外/國內(nèi)新增儲(chǔ)能裝機(jī)量分別為190/80GWh，合計(jì)超270GWh。
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科陸電子（002121）已在北美、非洲等地區(qū)實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能產(chǎn)品批量出貨，多個(gè)儲(chǔ)能核心部件產(chǎn)品都是自主研發(fā)、生產(chǎn)的，包括PCS、BMS、EMS等，在全球大規(guī)模儲(chǔ)能項(xiàng)目上大批量應(yīng)用，得到客戶高度認(rèn)可。
林洋能源（601222）針對(duì)新能源配套儲(chǔ)能的應(yīng)用場景，研發(fā)了1500V高壓液冷集中式風(fēng)冷儲(chǔ)能系統(tǒng)和組串式風(fēng)冷儲(chǔ)能系統(tǒng)，主要適用于中型和大型儲(chǔ)能電站的調(diào)峰和調(diào)頻。
必讀要聞二：單周大漲18%，這一鋰電上游產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)幾乎無貨可銷
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，上周黃磷價(jià)格達(dá)到31250元/噸，環(huán)比上漲17.92%。供給端，四川出臺(tái)限電政策，部分企業(yè)裝置暫停，四川馬邊、綿陽地區(qū)黃磷企業(yè)均受限電影響而停爐，雅安地區(qū)黃磷企業(yè)降負(fù)荷運(yùn)行；云南地區(qū)部分企業(yè)裝置檢修中。
2021年，全國黃磷有效產(chǎn)能分別為143.45萬噸。其中云南、四川、貴州產(chǎn)能位居前三，分別占比46%、23%、19%。據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，截止8月19日，四川黃磷裝置幾乎全面停車，并且黃磷庫存也均處于低位，甚至無貨可銷，影響全國黃磷超20%產(chǎn)能。機(jī)構(gòu)分析指出，受益于新能源汽車高景氣度以及儲(chǔ)能領(lǐng)域需求逐漸釋放以及磷酸鐵鋰動(dòng)力電池市占率的提升，磷酸鐵鋰電池需求量快速增長，帶動(dòng)磷化工企業(yè)蓬勃發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年全球磷酸鐵需求將達(dá)到309萬噸，國內(nèi)需求將達(dá)到198萬噸。
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云圖控股（002539）黃磷年產(chǎn)能6萬噸，公司表示，黃磷生產(chǎn)基地雖位于四川省涼山州，但涼山州不屬于本次四川限電政策實(shí)施范圍。
興發(fā)集團(tuán)（600141）擁有黃磷產(chǎn)能超過16萬噸/年，精細(xì)磷酸鹽產(chǎn)能約20萬噸/年，是全國精細(xì)磷產(chǎn)品門類最全、品種最多的企業(yè)之一。
必讀要聞三：SiC規(guī)模化上車開始進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，新能源車+光伏+充電樁應(yīng)用廣泛
汽車電動(dòng)化對(duì)高壓充電平臺(tái)以及功率器件提出了更高要求，SiC憑借耐高壓、耐高溫、高效率、高頻率、抗輻射等優(yōu)勢(shì)，在電控場景中能量損耗比Si基芯片減少一半，被認(rèn)為將取代IGBT，成為未來高壓充電平臺(tái)的核心器件，也是電動(dòng)汽車性能和應(yīng)用體驗(yàn)度提升的關(guān)鍵器件。
據(jù)意法半導(dǎo)體，使用SiC器件能使電動(dòng)車平均減重150kg至200kg，延長電池壽命，使電車?yán)m(xù)航里程平均超過600公里。據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)，采用碳化硅能使整車成本節(jié)省約2000美元，包括節(jié)省600美元電池成本、600美元汽車空間成本，節(jié)省1000美元散熱系統(tǒng)成本。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在新能源車、光伏發(fā)電等重點(diǎn)行業(yè)終端出貨量快速成長，SiC滲透率提升且短期內(nèi)器件價(jià)格降幅有限的背景下，2022-2024年SiC器件市場規(guī)模有望迎來增速最快的三年周期。
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海特高新（002023）表示，公司和新能源車企合作，開展SiC（碳化硅）功率芯片的研發(fā)制造，車規(guī)級(jí)質(zhì)量管理體系的推行工作正在有序推進(jìn)中，適用于新能源充電樁應(yīng)用的高效率、高功率SiC（碳化硅）功率芯片即將發(fā)布。
國星光電（002449）推出的第三代半產(chǎn)品SiC功率分立器件產(chǎn)品、GaN-DFN器件可應(yīng)用于汽車充電樁等領(lǐng)域，目前處于小批量接單配合客戶送樣測試。
必讀要聞四：減產(chǎn)導(dǎo)致該產(chǎn)品上漲勢(shì)頭加劇，備貨季供需結(jié)構(gòu)或?qū)⑦M(jìn)一步緊張
近期，四川限電導(dǎo)致上游鋰鹽減產(chǎn)，上周碳酸鋰價(jià)格上漲勢(shì)頭加劇，部分廠商報(bào)價(jià)探漲1000-2000元。目前，工業(yè)級(jí)碳酸鋰主流報(bào)價(jià)在46.1-47.1萬噸，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格在47.9-48.9萬元/噸，氫氧化鋰價(jià)格在47.1-47.7萬元/噸。
四川省鋰、硅等產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)能分布較為集中，全國占比處于相對(duì)較高水平，限電導(dǎo)致供應(yīng)端均出現(xiàn)不同程度減量。分別來看，鋰礦石資源量、鋰鹽、正極材料、負(fù)極材料產(chǎn)能在全國占比分別達(dá)57%、27.4%、11.8%、17%。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)此次限電造成國內(nèi)碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量分別減少約1120噸、1690噸，三元材料產(chǎn)量預(yù)計(jì)減少4500噸，磷酸鐵鋰產(chǎn)量預(yù)計(jì)減少5200噸。
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西藏礦業(yè)（000762）擁有獨(dú)家開采權(quán)的西藏扎布耶鹽湖是世界三大、 亞洲第一大鋰礦鹽湖， 是富含鋰、 硼、 鉀固、 液并存的特種綜合性大型鹽湖礦床。
公司2022年計(jì)劃生產(chǎn)鋰精礦9500噸。
中礦資源（002738）所屬春鵬鋰業(yè)年產(chǎn)3.5萬噸高純鋰鹽項(xiàng)目已在江西省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)備案，總建設(shè)工期預(yù)計(jì)為18個(gè)月，預(yù)計(jì)2023年底前投產(chǎn)，屆時(shí)將擁有合計(jì)6.6萬噸/年鋰鹽產(chǎn)品產(chǎn)能。
2022.08.23
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