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必讀要聞一：比亞迪又一款新車型亮相成都車展開啟預售，國產(chǎn)新能源車品牌崛起為零部件供應商提供機遇
比亞迪護衛(wèi)艦07有望于8月的成都車展正式亮相并開啟預售，且新車有望9月底正式上市。護衛(wèi)艦07定位中型SUV，在動力方面，該車將搭載比亞迪DM-i插混系統(tǒng)，搭配磷酸鐵鋰電池組。
機構(gòu)人士指出，插電混動車型多與燃油車型相競爭，低油耗的比亞迪DM-i平臺車型和吉利雷神智擎Hi·P平臺車型銷量表現(xiàn)優(yōu)異，隨著護衛(wèi)艦07、星越LHi·P等新車型上市，插電混動車型銷量有望進一步提升。自主品牌、新勢力在新能源汽車市場的崛起也為內(nèi)資零部件供應商擴大市場份額、實現(xiàn)產(chǎn)品升級提供了機遇。
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天龍股份（603266）的產(chǎn)品應用于汽車發(fā)動機系統(tǒng)、搖窗系統(tǒng)、座椅系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等，公司的輕量化功能門板產(chǎn)品間接供應比亞迪多款車型，座椅電機刷架產(chǎn)品間接供貨特斯拉。
泉峰汽車（603982）主營汽車關(guān)鍵零部件的研發(fā)、生產(chǎn)，逐步形成以汽車熱交換零部件、傳動零部件、引擎零部件為核心的產(chǎn)品體系，產(chǎn)品主要應用于中高端汽車，為比亞迪供應變速箱閥板終端配套比亞迪DMI平臺。
必讀要聞二：德國電價高達555歐元/兆瓦時創(chuàng)歷史新高，歐洲戶用儲能裝機未來復合增速有望持續(xù)超100%
近日，德國交付的基本負荷電價上漲13.3%，創(chuàng)下555歐元/兆瓦時的新高，德國明年交付的電力價格首次達到500歐元/兆瓦時。同時，德國2022年10月、12月、2023年第一季度及2025年的電力價格同樣創(chuàng)歷史新高。歐盟將禁止進口俄羅斯煤炭，歐盟煤炭業(yè)界先前表示，禁運將導致用煤成本上漲、抬高本地區(qū)電價。
券商人士表示，2022年以來歐洲能源價格大漲，電價與傳統(tǒng)能源價格高度關(guān)聯(lián)，能源價格高漲推動歐洲居民電價大幅上漲，使歐洲戶用儲能收益率大漲。電價大漲疊加政策推動，歐洲戶儲裝機預計翻番以上增長，超出市場預期。預計2022年歐洲戶儲能裝機量有望超4GWh，同比增長超150%，未來復合增速有望持續(xù)超100%。
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派能科技（688063）主營磷酸鐵鋰電芯、模組及儲能電池系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)，產(chǎn)品可靈活滿足從家用kWh等級到電網(wǎng)MWh等級的儲能需求，公司是歐洲第一大儲能系統(tǒng)集成商Sonnen、英國最大光伏產(chǎn)品提供商Segen等海外大型優(yōu)質(zhì)客戶的核心供應商。
昱能科技（688348）的儲能產(chǎn)品可以交流耦合方式與光伏并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)一起組成微網(wǎng)系統(tǒng)，具有低壓組件接入和低壓電池接入的安全優(yōu)點，同時具備自發(fā)自用、備用電源等工作模式。
必讀要聞三：自帶儲能本領，在建規(guī)模達已投運規(guī)模的4倍，光熱發(fā)電萬億級市場拉開帷幕
光熱發(fā)電也稱聚光型太陽能熱發(fā)電，是利用大量反射鏡以聚焦的方式將太陽光聚集起來，加熱工質(zhì)，先將太陽能轉(zhuǎn)化為熱能，并將熱能儲存起來，在需要發(fā)電時，再利用高溫工質(zhì)產(chǎn)生高溫高壓的蒸汽，驅(qū)動汽輪發(fā)電機組發(fā)電（光能→熱能→機械能→電能）。而正因為光熱發(fā)電特有的光熱轉(zhuǎn)換過程，也使光熱發(fā)電自帶儲能本領。
據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國光熱項目在建項目規(guī)模2595MW，為已投運規(guī)模4倍，光熱發(fā)展大大提速。機構(gòu)人士指出，按IEA預測，中國熱發(fā)電到2030年/2040年/2050年裝機量分別為29GW/88GW/118GW，據(jù)此判斷光熱發(fā)電萬億級市場才剛剛拉開帷幕。展望未來，具備光儲一體化優(yōu)勢的光熱發(fā)電潛力巨大，符合構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的要求，有望迎來更大發(fā)展空間。
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久盛電氣（301082）熔鹽管道及設備電伴熱系統(tǒng)為公司自主研發(fā)的技術(shù)，目前已成功應用于中電建青海共和50MW塔式光熱發(fā)電項目、內(nèi)蒙古烏拉特中旗導熱油槽式100MW光熱發(fā)電項目等多個光熱發(fā)電項目。
安彩高科（600207）光熱科技技術(shù)團隊研發(fā)生產(chǎn)的光熱玻璃產(chǎn)品用于光熱發(fā)電，成為國內(nèi)少數(shù)能夠批量生產(chǎn)光熱玻璃的企業(yè)之一。
必讀要聞四：解決新能源車充電慢的核心痛點，2022年成800V車型量產(chǎn)元年
得益于高壓快充技術(shù)在充電補能效率、驅(qū)動性能等方面的優(yōu)勢，繼2020年吉利首次發(fā)布支持800V的SEA浩瀚架構(gòu)以來，國內(nèi)車企加快800V高壓平臺布局。隨著800V車型如極狐阿爾法S、阿維塔11、小鵬G9、長城機甲龍于年內(nèi)陸續(xù)上市，2022年成為800V車型量產(chǎn)元年。
機構(gòu)人士分析指出，800V高壓平臺對功率器件、連接器、薄膜電容、高壓直流繼電器的耐壓要求大幅提升，同時由于高壓快充帶來更高的散熱需求，諸多車載零部件逐步升級。根據(jù)我們測算，800V高壓產(chǎn)業(yè)鏈涉及元器件、大小三電、電池熱管理等9大技術(shù)/零部件升級，電驅(qū)動集成化、熱管理換熱方式升級等或加速推進。
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銀輪股份（002126）表示，已開發(fā)適用于800V高壓快充系統(tǒng)的熱管理產(chǎn)品，國內(nèi)某造車新勢力即將上市的新車型即搭載了公司為其開發(fā)的集成熱管理系統(tǒng)，也是國內(nèi)首款搭款集成熱管理系統(tǒng)的車型。
金杯電工（002533）已開發(fā)多款800V及以上高壓平臺用戶電磁線，并在多家客戶和多個項目中應用。
美聯(lián)儲會議紀要顯示，與會者一致認為，未來的加息將取決于獲得的信息，并認為在“某個時刻”放慢加息步伐是合適的。
2022.08.18
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