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必讀要聞一：十七部門發(fā)文提出增加普惠托育服務(wù)供給，這些公司已率先布局相關(guān)領(lǐng)域
國家衛(wèi)建委等17部門發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步完善和落實(shí)積極生育支持措施的指導(dǎo)意見，，意見提出，提高優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)水平，發(fā)展普惠托育服務(wù)體系，完善生育休假和待遇保障機(jī)制，強(qiáng)化住房、稅收等支持措施，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源供給，構(gòu)建生育友好的就業(yè)環(huán)境，加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)和服務(wù)管理。
iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2021年中國嬰幼兒托育市場規(guī)模達(dá)1396.6億元，同比增長127.9%，預(yù)計在2027年，中國0-3歲嬰幼兒托育市場規(guī)模將達(dá)1863.2億元。隨著中國實(shí)施“三孩生育政策”，對嬰幼兒托育行業(yè)的需求正在不斷增加，更多家長會考慮將孩子送到托育機(jī)構(gòu)。
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金發(fā)拉比（002762）旗下“汕頭市拉比文化教育咨詢有限公司”現(xiàn)階段主要探索嬰幼兒早期教育、幼托服務(wù)等業(yè)務(wù)，目前在汕頭開設(shè)有拉比幼托機(jī)構(gòu)。
威創(chuàng)股份（002308）針對國家政策所提倡的在幼兒園開設(shè)托班的整體方向，研發(fā)了面向各個子品牌的托育課程。
必讀要聞二：特斯拉超級工廠大型儲能項(xiàng)目獲批，這類產(chǎn)品成儲能必不可少的配套設(shè)施
近日，特斯拉在德州超級工廠的一項(xiàng)大型電池儲能項(xiàng)目獲得奧斯汀市的批準(zhǔn)，據(jù)悉這個項(xiàng)目將使用名為Megapack的商業(yè)電池為生產(chǎn)工廠供電，雖然具體容量尚未透露，這一項(xiàng)目的掛牌面積達(dá)53.27英畝，特斯拉也希望通過這一儲能項(xiàng)目來應(yīng)對德州當(dāng)?shù)囟嘧兊臍夂颦h(huán)境，保證工廠生產(chǎn)穩(wěn)定。
券商研報分析指出，隨著儲能單站規(guī)模逐漸大型化、電化學(xué)儲能新增裝機(jī)規(guī)模持續(xù)提升、電源側(cè)強(qiáng)制配置儲能&電力改革不斷深化，儲能行業(yè)加速發(fā)展。預(yù)計全球2025年全球儲能熱管理和消防市場規(guī)模預(yù)計分別達(dá)122億元、112億元，2022-2025年期間復(fù)合增速分為達(dá)到49.89%和83.66%。
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松芝股份（002454）在儲能電池?zé)峁芾順I(yè)務(wù)板塊，主要直接向儲能系統(tǒng)集成商或儲能電池廠商供應(yīng)儲能電站電池?zé)峁芾硐嚓P(guān)產(chǎn)品，目前公司有兩款儲能熱管理實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，多款產(chǎn)品開發(fā)中。
奧特佳（002239）儲能熱管理系統(tǒng)主要是用液冷技術(shù)，其熱管理效率更高，對電池溫度異常情況的反饋也更快，與目前行業(yè)內(nèi)幾家主流儲能電池廠商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。
必讀要聞三：電網(wǎng)建設(shè)需求大增，企業(yè)追加訂單紛至沓來，月度出貨量創(chuàng)下新高
近年來，由于風(fēng)電、光伏等新能源裝機(jī)量大增，輸變電、電網(wǎng)改造等投資需求大增，今年1到7月，國家電網(wǎng)完成電網(wǎng)投資2364億元，同比增長19%。受益于電網(wǎng)投資加大，新能源裝機(jī)量不斷提升，電氣設(shè)備行業(yè)持續(xù)高景氣。某電氣設(shè)備公司表示，從去年開始產(chǎn)能就已經(jīng)供不應(yīng)求，所以從去年年底到現(xiàn)在一直在產(chǎn)能爬坡，訂單已經(jīng)積累到幾個月之后。上海一家電氣設(shè)備企業(yè)的生產(chǎn)車間，總裝調(diào)試組一字排開，32個機(jī)位滿滿當(dāng)當(dāng)，據(jù)介紹，公司出產(chǎn)的有載分接開關(guān)是變壓器的核心組件，由于今年電網(wǎng)建設(shè)需求大增，變壓器成品客戶追加的訂單紛至沓來，目前月度出貨量創(chuàng)下新高。
機(jī)構(gòu)人士分析指出，特高壓具有大容量、遠(yuǎn)距離、高效率、低損耗、低單位造價等優(yōu)勢。考慮特高壓的建設(shè)周期和今年上半年疫情擾動，今年下半年到明年核準(zhǔn)開工線路數(shù)量或?yàn)楦叻迤?。特高壓具有較高行業(yè)壁壘，主設(shè)備頭部供應(yīng)商地位穩(wěn)固，將受益于特高壓項(xiàng)目快速落地和主設(shè)備需求擴(kuò)張。
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華明裝備（002270）核心業(yè)務(wù)是各電壓等級有載分接開關(guān)的研發(fā)、制造和銷售，目前已有一臺1000kv的無載分接開關(guān)和一臺800kv換流變有載分接開關(guān)產(chǎn)品已完成掛網(wǎng)。
許繼電氣（000400）形成了由±1100千伏及以下特高壓直流輸電、±800千伏及以下柔性直流輸電、直流輸電檢修和實(shí)驗(yàn)服務(wù)等構(gòu)成的特高壓業(yè)務(wù)體系，主要產(chǎn)品包括換流閥設(shè)備、特高壓直流輸電控制保護(hù)系統(tǒng)等。
必讀要聞四：目前最為成熟的商業(yè)化液流電池路線，該產(chǎn)品滲透率將逐步提升
相較于其他儲能電池，釩電池具備電池壽命長、安全性高、環(huán)境友好、全生命周期成本低的優(yōu)勢，近年儲能領(lǐng)域國家級政策頻出，國內(nèi)釩電池項(xiàng)目也開始涌現(xiàn)，據(jù)國?；y算，至2026年釩電池新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)4.93GW，累計規(guī)模達(dá)10.24GW。
機(jī)構(gòu)人士表示，看好全釩液流電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速帶來的行業(yè)投資機(jī)會，擁有釩資源和釩電池技術(shù)儲備的企業(yè)有望充分收益，鈦白粉企業(yè)擁有豐富的上游資源，且在全釩液流電池產(chǎn)業(yè)鏈上加速布局，有望充分受益于行業(yè)的高速發(fā)展。
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安寧股份（002978）表示，截至2021年底，公司釩鈦磁鐵礦礦石儲量為2.6億噸左右，足以開采30年，公司在釩清潔提取以及釩電解液制備方面有一定的技術(shù)儲備。
智光電氣（002169）可為釩電池項(xiàng)目提供高效的大功率變流器（PCS）等核心技術(shù)產(chǎn)品及解決方案。
2022.08.17
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