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必讀要聞一：投資額暴增3倍，各地正采取超常規(guī)措施，推動(dòng)該領(lǐng)域投資實(shí)現(xiàn)新一輪增長(zhǎng)

近期各地陸續(xù)發(fā)布的水利投資“半年報(bào)”數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國(guó)水利工程建設(shè)取得顯著成效。在上半年高增長(zhǎng)基礎(chǔ)上，各地正在采取超常規(guī)措施，推動(dòng)水利投資實(shí)現(xiàn)新一輪增長(zhǎng)，為穩(wěn)定宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)大盤(pán)作出貢獻(xiàn)。

水利部發(fā)布的數(shù)據(jù)體現(xiàn)出各地“拼進(jìn)度”的積極性。4月、5月、6月的水利建設(shè)進(jìn)度在不斷加快，每月完成的投資也在不斷提升。第二季度累計(jì)完成投資3372億元，是第一季度完成投資的3倍。機(jī)構(gòu)人士表示，目前新型電力系統(tǒng)全面推進(jìn)，政策密集發(fā)布，“十四五”期間新能源電力建設(shè)需求強(qiáng)勁，抽水蓄能需求空間廣闊，水利建設(shè)明顯提速，龍頭企業(yè)有望充分受益。

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皖能電力（000543）參股的新能源發(fā)電項(xiàng)目有國(guó)電皖能望江風(fēng)電有限公司、國(guó)電優(yōu)能宿松發(fā)電有限公司、國(guó)電皖能太湖風(fēng)電有限公司、國(guó)電皖能宿松風(fēng)電有限公司以及桐城抽水蓄能公司。
安徽建工（600502）是安徽省內(nèi)規(guī)模最大、資質(zhì)最全、經(jīng)營(yíng)范圍最廣的綜合型建筑企業(yè)，公司在小水電領(lǐng)域深耕近20年，具備投融建運(yùn)一體化優(yōu)勢(shì)。

必讀要聞二：歐洲能源價(jià)格飆升，這類(lèi)光伏產(chǎn)品“賣(mài)爆了”

據(jù)媒體報(bào)道，英國(guó)家庭能源賬單預(yù)計(jì)將繼續(xù)大幅上漲，且在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)保持在高位。能源咨詢(xún)機(jī)構(gòu)“康沃爾洞察”公司上周預(yù)測(cè)，到今年10月時(shí)，英國(guó)家庭一年的能源賬單平均超過(guò)3300英鎊（1英鎊約合8.1元人民幣），同比飆升約70%。面對(duì)天然氣、電力等能源價(jià)格飆升，英國(guó)家庭興起安裝太陽(yáng)能電池板熱潮，相關(guān)產(chǎn)品行情上漲，有的甚至供不應(yīng)求。

太陽(yáng)能光伏電池組件（也叫太陽(yáng)能電池板）是太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分。其作用是將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能，或送往蓄電池中存儲(chǔ)起來(lái)，或推動(dòng)負(fù)載工作。數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月光伏組件招標(biāo)量創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到86.7GW，已接近2021年全年招標(biāo)量的兩倍。機(jī)構(gòu)分析指出，目前海外需求旺盛，對(duì)組件價(jià)格接受度較高，三季度可以承接一定的漲價(jià)壓力，四季度國(guó)內(nèi)需求占比相對(duì)較高，組件價(jià)格相對(duì)承壓，但隨著硅料產(chǎn)能釋放，四季度硅料價(jià)格有望下降，緩解產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格壓力，看好一體化組件商未來(lái)市占率的提升和盈利能力的改善。

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中來(lái)股份（300393）自2019年開(kāi)始量產(chǎn)N型TOPCon電池及組件，已具備泰州電池組件生產(chǎn)產(chǎn)能，山西中來(lái)首批4GW高效電池產(chǎn)能正在逐步爬坡中，子公司中來(lái)光電原N型TOPCon電池產(chǎn)能量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率為23.6%以上，新投產(chǎn)的1.5GW N型TOPCon電池產(chǎn)線(xiàn)量產(chǎn)效率可達(dá)24.5%。
嘉寓股份（300117）目前擁有4條光伏組件全自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)，年生產(chǎn)能力達(dá)到1GW，正在建設(shè)阜新、朝陽(yáng)、古浪光伏組件生產(chǎn)線(xiàn)，可生產(chǎn)單晶組件、多晶組件、大尺寸組件、異質(zhì)結(jié)組件等多系列產(chǎn)品。

必讀要聞三：多種芯片交期維持高位+供需持續(xù)緊張，推動(dòng)價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)

2022中國(guó)IC領(lǐng)袖峰會(huì)將在8月17日南京舉行，以“20年，砥礪前行”為主題，邀請(qǐng)半導(dǎo)體業(yè)界專(zhuān)家和企業(yè)領(lǐng)袖與中國(guó)電子和IC設(shè)計(jì)行業(yè)資深工程師、技術(shù)和供應(yīng)鏈專(zhuān)業(yè)人士，以及企業(yè)高管們一起回顧中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)20年來(lái)的發(fā)展歷程，并探討中國(guó)半導(dǎo)體下一個(gè)十年的發(fā)展之路。

機(jī)構(gòu)分析指出，模擬器件的交期普遍保持在高位，價(jià)格也在呈上漲趨勢(shì)，預(yù)計(jì)模擬器件供應(yīng)緊張的局面仍將持續(xù)。分立器件交期整體仍處于高位，海外主流廠(chǎng)商IGBT產(chǎn)品貨期仍較長(zhǎng)，SiC/GaN MOSFET產(chǎn)品交期也處于高位。下游新能源、電動(dòng)車(chē)等領(lǐng)域的需求不斷釋放，海外廠(chǎng)商供應(yīng)仍較為緊張。

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新潔能（605111）擁有溝槽型功率MOSFET、超結(jié)功率MOSFET、屏蔽柵功率MOSFET、IGBT四大產(chǎn)品平臺(tái)，產(chǎn)品電壓已覆蓋12V-1350V的全系列產(chǎn)品，部分產(chǎn)品已導(dǎo)入相關(guān)汽車(chē)電子客戶(hù)。
瑞芯微（603893）主營(yíng)大規(guī)模集成電路及應(yīng)用方案的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)，為客戶(hù)提供芯片相關(guān)產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)。

必讀要聞四：Chiplet工藝將增加這一封裝材料需求，明年需求量將達(dá)去年1.5倍

近日，Chiplet概念受到廣泛關(guān)注。券商研報(bào)指出，Chiplet方案會(huì)采用2.5D封裝、3D封裝、MCM封裝等形式對(duì)芯片進(jìn)行先進(jìn)封裝，這種封裝方式會(huì)增加ABF、PCB載板層數(shù)，具體層數(shù)與技術(shù)指標(biāo)要求取決于芯片的設(shè)計(jì)方案。國(guó)內(nèi)ABF、PCB載板廠(chǎng)商有望受益Chiplet方案的發(fā)展。

機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，載板賽道護(hù)城河深，國(guó)內(nèi)玩家較少，國(guó)產(chǎn)化率僅4%。目前國(guó)內(nèi)僅有少數(shù)幾家公司滿(mǎn)足可以量產(chǎn)BT類(lèi)載板且具有穩(wěn)定客源，ABF載板產(chǎn)能更為稀缺國(guó)內(nèi)僅興森科技、深南電路、珠海越亞展開(kāi)布局。隨著PC、服務(wù)器、5G基站對(duì)高算力IC需求的增長(zhǎng)，ABF載板的持續(xù)供不應(yīng)求。

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興森科技（002436）已成為三星正式供應(yīng)商，公司廣州生產(chǎn)基地具備2萬(wàn)平方米/月的IC封裝基板產(chǎn)能，ABF載板是公司未來(lái)的戰(zhàn)略方向，公司ABF載板業(yè)務(wù)目前正處于組建團(tuán)隊(duì)階段。
南亞新材（688519）目前公司BT類(lèi)材料已有成熟產(chǎn)品并起量中，ABF材料正在試驗(yàn)中。

2022.08.9

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