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必讀要聞一：歐洲能源價格飆升的“后遺癥”，家用儲能之后又一產品賣爆了
俄烏沖突以來，歐洲傳統(tǒng)能源價格持續(xù)走高，推升歐洲通脹壓力，至今年7月底，MCX天然氣指數(shù)、鹿特丹煤炭指數(shù)和布倫特原油指數(shù)均較俄烏沖突以來上漲90%、80%和10%。
高氣價下，海外市場特別是歐洲市場空氣源熱泵需求大增，歐洲熱泵協(xié)會日前公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年歐洲熱泵銷售額增長34%，創(chuàng)歷史新高。機構分析指出，由于電氣化政策的推進，熱泵正在全球加速部署，在2050年凈零排放情景中，熱泵將是實現(xiàn)空間供暖電氣化的關鍵技術，2030年全球平均每月熱泵銷量將超過300萬臺，到2030年全球熱泵安裝數(shù)量將達到6億臺。
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雪人股份（002639）熱泵產品可用于工業(yè)領域生產工藝熱水供應及商用集中供暖、供應生活熱水領域。
祥明智能（301226）生產的EC風機出口德國配套全球知名熱泵生產廠家。
必讀要聞二：儲能+新能源車，這個核心部件市場規(guī)模持續(xù)擴大
電池管理系統(tǒng)（BMS）主要功能是實現(xiàn)電池單元的智能化管理及維護，通過狀態(tài)監(jiān)測、異常故障保護等方法，監(jiān)管電池狀態(tài)，延長電池使用壽命，已在各類電子電氣設備中得到廣泛應用。新能源汽車及儲能產業(yè)的快速發(fā)展帶動BMS整體市場規(guī)模持續(xù)擴大。
根據(jù)國際能源網(wǎng)等數(shù)據(jù)，儲能系統(tǒng)的成本構成中，電池是儲能系統(tǒng)最重要的組成部分，成本占比60%；其次是儲能逆變器，占比20%，EMS（能量管理系統(tǒng)）成本占比10%，BMS（電池管理系統(tǒng)）成本占比5%，其他為5%。此外，作為智能駕駛背后的一大頂梁柱，BMS保護電車動力電池的使用安全。機構分析指出，在新能源汽車領域，國內龍頭企業(yè)正從不同角度切入動力BMS，未來3-5年產品及技術有望得到突破，車用BMS業(yè)務有望成為國產鋰電管理企業(yè)的第二成長曲線。
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科大國創(chuàng)（300520）BMS系列產品與寧德時代、多氟多、國軒高科等多家電池廠商開展合作。
拓邦股份（002139）表示，公司掌握該領域核心技術（逆變器、BMS），具備提供逆變器、BMS、電芯及整機的能力。
2021年公司在該領域的逆變器領域已實現(xiàn)了過億的銷售收入，2022年有望實現(xiàn)倍增。
必讀要聞三：自動駕駛單車用量或翻倍增長，人形機器人利好加持，這個百億美元賽道量價齊升
車載攝像頭相較于毫米波雷達和激光雷達等，成本低和硬件技術相對較成熟，因此成為率先成為汽車智能化應用的核心傳感器。CINNO Research預測，2025年中國市場乘用車攝像頭搭載量將增長至超1億顆，2021-2025年年復合增長率CAGR 21%。
據(jù)機構測算，全球車載攝像頭市場規(guī)模2021年為84億美金，到2025年將增長到186億美金，21-25年全球攝像頭市場規(guī)模CAGR將達22%。券商分析指出，與智能汽車類似，人形機器人也是通過攝像頭等感知傳感器對周邊的信息進行采集，基于特斯拉汽車目前所使用的純視覺方案，判斷人形機器人使用攝像頭的確定性較高，這將利好國內光學鏡頭與圖像傳感器企業(yè)。
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聯(lián)創(chuàng)電子（002036）表示，公司車載鏡頭業(yè)務發(fā)展勢頭良好，8M像素的ADAS車載鏡頭擁有自主核心專利技術并已量產，公司2017年以來一直是特斯拉車載鏡頭的供應商。
水晶光電（002273）表示，攝像頭都需要用到濾光片；目前公司開發(fā)的吸收反射復合型濾光片就是紅外截止濾光片的升級產品，采用了更加復雜的工藝，以及特殊的涂膠材料，用于主攝像頭的升級，提高成像質量；公司擁有全球最大的薄膜光學生產基地。
必讀要聞四：軍工產業(yè)鏈景氣度提升，國企改革三年行動計劃進入收官階段
2021年至今，軍工企業(yè)股權激勵方案數(shù)量出現(xiàn)較大程度增長，已有41家軍工企業(yè)推出股權激勵計劃，覆蓋面較廣，且多數(shù)解鎖條件包含業(yè)績承諾，有利于激發(fā)員工活力，進一步促進公司實現(xiàn)長期穩(wěn)定的發(fā)展目標。機構預計“十四五”期間有望持續(xù)增長，其中軍工央企相關進展值得重點期待。
機構分析指出，2022年軍工投資首要把握高景氣和長邏輯兼?zhèn)滟惖溃渲?，航空制造、航空發(fā)動機具備較強的軍民兩用屬性，長期成長空間廣闊；航空發(fā)動機具備實戰(zhàn)化演練消耗屬性，需求持續(xù)性較強。其次要把握國企改革投資機會，2022年是《國企改革三年行動方案》的大考之年，國有軍工企業(yè)混改有望提速，改革紅利有望加速釋放；另外，軍工資產證券化有望加速，優(yōu)質軍工資產注入有望帶動國有軍工上市公司資產質量和盈利能力大幅改善。
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新余國科（300722）軍用火工品種類豐富，在產和在研產品400多個品種，產品應用領域覆蓋了陸軍、海軍、空軍、火箭軍等各軍種，控股股東為江西省軍工控股集團有限公司。
廣聯(lián)航空（300900）客戶主要為中航工業(yè)、中國兵器、中國兵裝等軍工央企集團下屬主機廠、科研院所及科研生產單位，軍隊研究所等軍方單位，已形成自東向西，覆蓋東北、西北、西南等我國主要軍工大省，輻射全國的航空航天結構類產品全產業(yè)鏈加工制造集群。
2022.08.3
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