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必讀要聞一：這一鋰電材料價格上漲已在路上，鈉離子電池用量還將再翻一倍
近期包裝箔、電子箔和電池箔的需求旺盛，鋁箔加工費在上半年多次上調，多因素共振導致鋁箔成為整個鋁加工行業(yè)供需最為緊張的環(huán)節(jié)。
據(jù)券商草根調研，電池鋁箔供不應求，加工費上漲已在途中，更重要的是公司出貨量環(huán)比大幅提升，以及規(guī)模效應帶來的單噸盈利提升。浙商證券分析指出，2022年1-6月中國新能源乘用車銷量259萬輛，同比增長117%，新能源車銷量超預期；鈉離子電池商用化在即，將進一步提升對電池鋁箔的需求。預計到2025年，全球電池鋁箔總需求量將達到82.5萬噸，四年復合年均增速達到43%。預計2023年全球需求48.8萬噸，全球供給增量主要來自中國，但考慮認證周期及投產(chǎn)速度，預計2023年全球供給48.3萬噸，基本維持緊平衡。
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南山鋁業(yè)（600219）10μm超高強度電池箔已完成方案定型及認證，滿足客戶技術要求。
常鋁股份（002160）表示，公司的電池箔產(chǎn)品有定向客戶，包括比亞迪、國軒高科等客戶。
必讀要聞二：新增產(chǎn)能難滿足需求端高速增長，該光伏料處于供不應求狀態(tài)
記者多方采訪獲悉，盡管EVA粒子目前價格小幅回落，但業(yè)內人士普遍預計，隨著光伏組件排產(chǎn)的改善，EVA粒子價格三季度有望重回上升通道。
國信證券分析指出，下游光伏膠膜需求拉動EVA價格上漲，光伏料價格由年初20000元/噸上漲至6月底超過30000元/噸。2025年前全球范圍內只有三套裝置投產(chǎn)，1-2年內EVA行業(yè)仍然處于高景氣周期，國內新增產(chǎn)能很難滿足需求端的高速增長，高端光伏料處于供不應求的狀態(tài)，看好EVA價格未來中長期的繼續(xù)上漲。
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東方盛虹（000301）目前為國內最大的光伏料EVA生產(chǎn)商。
聯(lián)泓新科（003022）EVA裝置擴能改造已于2022年3月25日完成，于2022年3月27日成功開車，擴能改造達到了預期目標。
必讀要聞三：全球首款鈣鈦礦商用組件α成功出貨
近期，全球鈣鈦礦光伏產(chǎn)業(yè)化領軍企業(yè)纖納光電在浙江衢州舉行了首批α組件的發(fā)貨儀式，此次發(fā)貨數(shù)量為5000片，用于省內工商業(yè)分布式鈣鈦礦電站。此次出貨的α是全球首款鈣鈦礦量產(chǎn)商用組件。
在理論極限轉換效率上，HJT和TOPCon極限效率分別為27.5%、28.7%；但是相比之下，鈣鈦礦電池單層電池、晶硅/鈣鈦礦雙節(jié)疊層電池、三節(jié)層電池的理論轉換極值分別可達到31%、35%、45%。廣發(fā)證券代川認為，隨著相關企業(yè)逐步攻克鈣鈦礦電池長期穩(wěn)定性、大面積制備等關鍵技術，該技術有望成熟。
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拓日新能（002218）目前在鈣鈦礦太陽能電池方面公司正處于原有設備使用壽命以及封裝等技術試驗測試階段。
東方日升（300118）目前對于鈣鈦礦電池的研究方向主要為疊層電池，對鈣鈦礦相關技術有一定的技術儲備。
必讀要聞四：多地加速布局，智能網(wǎng)聯(lián)車發(fā)展駛入“快車道”
上海召開市政府常務會議，原則同意《上海市加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新發(fā)展實施方案》并指出，作為我國汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，上海要舉全市之力打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的制高點。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車和自動駕駛行業(yè)正成為中國多地關注的新興領域，多地加速相關產(chǎn)業(yè)布局。東北證券指出，2020年全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模達到3326億元，預計到2027年市場規(guī)模將達到1.36萬億元，2020-2027年均復合增速22.3%。信達證券認為，上海智能汽車試點的可行性得到驗證后，有望向全國推廣，快速打開智能汽車的市場需求，對激光雷達、車載鏡頭、車載芯片/操作系統(tǒng)、控制器、連接器、模組等產(chǎn)品的需求量進一步擴大，有望提振相關企業(yè)業(yè)績。
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金溢科技（002869）車路協(xié)同等產(chǎn)品已參與到眾多智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)工程建設和測試，如上海智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)、海南測試場等。
光庭信息（301221）為華為鴻蒙的應用、移動地圖數(shù)據(jù)及自動駕駛等領域產(chǎn)品提供相關技術服務。
2022.08.1
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