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必讀要聞一：大容量和長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的理想技術(shù)路線，釩液流電池上游資源或迎供應(yīng)缺口
釩液流電池是將不同價(jià)態(tài)的釩離子溶液分別作為正負(fù)極的活性物質(zhì)的新型儲(chǔ)能裝置，具有安全性好、壽命長(zhǎng)、功率和容量易放大等突出優(yōu)勢(shì)，是大功率、大容量和長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的理想技術(shù)路線。
中信證券分析指出，釩液流電池未來(lái)有望在新型儲(chǔ)能技術(shù)中實(shí)現(xiàn)滲透率的快速提升。假設(shè)未來(lái)釩行業(yè)供應(yīng)保持緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在儲(chǔ)能用釩量激增的拉動(dòng)下，不考慮替代效應(yīng)，預(yù)計(jì)2025年全球釩供應(yīng)缺口將達(dá)到3.0萬(wàn)噸，2030年缺口將擴(kuò)大至9.6萬(wàn)噸。顯著的供需缺口或刺激釩價(jià)再次出現(xiàn)大幅上漲的行情。
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河鋼股份（000709）擁有釩產(chǎn)品年產(chǎn)能2.2萬(wàn)噸，位居全球第三。
安寧股份（002978）是攀西地區(qū)唯一的61%品位釩鈦鐵精礦生產(chǎn)企業(yè)。
必讀要聞二：工業(yè)生產(chǎn)中最重要的工具之一，這一產(chǎn)品在工業(yè)體系中處于基石地位
工業(yè)母機(jī)是“生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)備”，為裝備制造業(yè)提供智能的生產(chǎn)設(shè)備和零部件，如工業(yè)機(jī)器人、發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車(chē)、工程機(jī)械、工業(yè)基礎(chǔ)件等。它是工業(yè)生產(chǎn)中最重要的工具之一，在整個(gè)工業(yè)體系中處于基石的地位。
安信證券分析指出，“工業(yè)母機(jī)”，代表著一個(gè)國(guó)家制造業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，隨著國(guó)內(nèi)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐的進(jìn)一步加快，高端數(shù)控設(shè)備市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間。一般數(shù)控設(shè)備的更新周期在7-10年左右，2011-2014年是我國(guó)機(jī)床行業(yè)銷(xiāo)售的上一輪高峰，因此2021年起機(jī)床行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)集中更新?lián)Q代需求。
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華辰裝備（300809）為軋輥磨削應(yīng)用綜合解決方案提供商，可以為客戶(hù)提供全流程服務(wù)。
創(chuàng)世紀(jì)（300083）表示，公司研發(fā)制造的數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品屬于制造業(yè)基礎(chǔ)和核心關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)“工業(yè)母機(jī)”產(chǎn)業(yè)，公司鉆銑攻牙加工中心出貨量為國(guó)內(nèi)第一。
必讀要聞三：該產(chǎn)品景氣度持續(xù)升溫，鈉電池用量在鋰電池的2倍以上
受下游鋰電池需求拉動(dòng)，鋰電鋁箔景氣度持續(xù)升溫，繼而引發(fā)行業(yè)上下游廠商涌入。記者了解到，今年以來(lái)鋰電鋁箔加工費(fèi)持續(xù)走高，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)行業(yè)景氣度有望貫穿全年。
鈉電池領(lǐng)域，由于鋁的活潑性弱于鈉，鈉離子在負(fù)極不與鋁箔發(fā)生反應(yīng)，正負(fù)極均使用鋁箔作為集流體。據(jù)測(cè)算每Gwh鈉電池需要鋁箔700-1000噸，用量在鋰電池的2倍以上。銀河證券表示，在新能源汽車(chē)與儲(chǔ)能的強(qiáng)勁拉動(dòng)下，動(dòng)力鋰電池鋁箔需求快速增長(zhǎng)，未來(lái)增長(zhǎng)空間廣闊。而供應(yīng)因投產(chǎn)周期較長(zhǎng)短期內(nèi)無(wú)法跟上需求擴(kuò)張步伐，2022年下半年新能源汽車(chē)?yán)^續(xù)景氣，動(dòng)力鋰電池鋁箔供需缺口或?qū)⑦M(jìn)一步拉大。
相關(guān)上市公司
萬(wàn)順新材（300057）表示，公司已通過(guò)多家電池企業(yè)認(rèn)證并供貨，包括頭部電池企業(yè)。
鼎勝新材（603876）表示，公司動(dòng)力電池鋁箔下游需求持續(xù)旺盛，公司持續(xù)加快傳統(tǒng)產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)生產(chǎn)動(dòng)力電池鋁箔，產(chǎn)銷(xiāo)量較去年同期有大幅提升。
必讀要聞四：全國(guó)首個(gè)2.1GHz 8T8R海面5G覆蓋完成
福建電信近日在漳州海域完成全國(guó)首個(gè)2.1GHz 8T8R海面5G覆蓋創(chuàng)新試點(diǎn)，本次福建電信海面部署的8T8R設(shè)備由華為提供。
福建電信表示：“本次漳州海域的5G部署可以說(shuō)為海洋數(shù)字化經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展提供了信息高速公路底座。82公里的優(yōu)質(zhì)海面體驗(yàn)為我們以前所不敢想象。”目前5G應(yīng)用涵蓋交通、醫(yī)療、教育、文旅等諸多生活領(lǐng)域。工信部信息通信管理局負(fù)責(zé)人王鵬昨日表示，深化5G共建共享，持續(xù)提升“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)覆蓋深度和廣度，繼續(xù)推進(jìn)電信普遍服務(wù)，力爭(zhēng)全年新建開(kāi)通5G基站60萬(wàn)個(gè)，總數(shù)超過(guò)200萬(wàn)個(gè)。
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中富電路（300814）互動(dòng)易表示，華為是公司的客戶(hù)之一，公司產(chǎn)品服務(wù)于華為的通信電源、逆變器、4G/5G天線、車(chē)載、數(shù)據(jù)中心等多個(gè)領(lǐng)域。
盛路通信（002446）與華為有良好的合作關(guān)系，目前合作的產(chǎn)品有5G毫米波天線、基站天線、智能終端天線、室內(nèi)分布系統(tǒng)天線及器件等。
2022.07.21
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