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必讀要聞一：歐洲能源成本和電價(jià)逐年攀升，戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)超預(yù)期爆發(fā)
2022年因歐洲能源成本和電價(jià)的逐年攀升，疊加俄烏沖突和海外大型停電事件，居民用電成本高+供電穩(wěn)定性差，帶來(lái)戶用光伏高增，進(jìn)而帶來(lái)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)超預(yù)期的爆發(fā)。
戶用儲(chǔ)能又稱家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)，它類似于一個(gè)微型儲(chǔ)能電站，其運(yùn)行不受城市供電壓力影響。東吳證券分析指出，全球戶儲(chǔ)蓬勃發(fā)展，預(yù)計(jì)2022/2023年全球戶儲(chǔ)裝機(jī)達(dá)15/35GWh，出貨達(dá)24/55GWh，同增250%/127%，當(dāng)前滲透率不足5%，未來(lái)隨成本下降有十倍成長(zhǎng)空間。
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拓邦股份（002139）表示，戶用儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在歐洲市場(chǎng)（德國(guó)、英國(guó)等）開(kāi)展順利，今年有新增客戶突破。
合康新能（300048）表示， 戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品主要面向海外客戶，目前銷售情況良好，已經(jīng)在歐洲市場(chǎng)取得了一些訂單，目前正在陸續(xù)交付。
必讀要聞二：鋰電+光伏需求共振，PVDF供不應(yīng)求或延續(xù)至年底
聯(lián)創(chuàng)股份相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，當(dāng)前PVDF持續(xù)供不應(yīng)求，產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格已竄升至接近50萬(wàn)元/噸的水平，預(yù)計(jì)PVDF供不應(yīng)求的情況至年底前都將延續(xù)。
PVDF在鋰電池中主要作為粘結(jié)劑使用，在電池成本中占比約2%-3%。方正證券指出，電動(dòng)車銷量快速增加帶動(dòng)鋰電池需求爆發(fā)，PVDF具備優(yōu)異的耐化學(xué)性、電絕緣性，作為鋰電池正極粘接劑、隔膜材料及隔膜涂覆材料，是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的關(guān)鍵材料之一，尤其是作為正極粘接劑短期內(nèi)并沒(méi)有替代品，市場(chǎng)需求保持較高增速。
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昊華科技（600378）表示，公司所屬晨光院的2500噸/年P(guān)VDF項(xiàng)目目前處于試生產(chǎn)階段，已送樣給客戶評(píng)測(cè)。
巨化股份（600160）表示，公司的PVDF品種系列完整，包括涂料級(jí)、光伏級(jí)、鋰電池粘結(jié)級(jí)、電線電纜、注塑級(jí)PVDF樹(shù)脂等品種。
必讀要聞三：比亞迪爆款車型正式上市，1個(gè)月時(shí)間訂單超過(guò)11萬(wàn)輛
比亞迪新車型海豹7月18日正式上市，補(bǔ)貼后預(yù)售價(jià)21.28萬(wàn)-28.98萬(wàn)元。此前在5月20日開(kāi)啟預(yù)售后，兩小時(shí)訂單即破2萬(wàn)輛，1個(gè)月時(shí)間超過(guò)11萬(wàn)輛。
比亞迪海豹是首款搭載E平臺(tái)3.0的高端轎車，主要競(jìng)品為特斯拉Model3、小鵬P7、蔚來(lái)ET5、零跑C01等。國(guó)泰君安分析指出，當(dāng)前汽車行業(yè)類似于智能手機(jī)初生時(shí)代，重要電動(dòng)品牌新車型的“帶貨”能力不可小覷，對(duì)二級(jí)市場(chǎng)估值和相關(guān)升級(jí)零部件EPS均能帶來(lái)提升，比亞迪海豹上市訂單火爆，建議關(guān)注比亞迪相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。
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隆基機(jī)械（002363）表示，目前，比亞迪新能源汽車的唐、宋、夏、秦、漢等12個(gè)高端車型，以及海豹兩驅(qū)版、比亞迪與奔馳合資的騰勢(shì)D9等車型均由公司配套，供貨比例較去年同期實(shí)現(xiàn)翻番。
超達(dá)裝備（301186）產(chǎn)品廣泛運(yùn)用于比亞迪的新能源汽車，涉及車型包括但不限于比亞迪海豹、驅(qū)逐艦05、唐、元、秦、海豚等多款車型。
必讀要聞四：中國(guó)海上風(fēng)電裝機(jī)至十四五末期有望增長(zhǎng)150%，下半年風(fēng)電零部件盈利拐點(diǎn)將出現(xiàn)
近日，克拉克森研究最新發(fā)布的專題報(bào)告《聚焦中國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)》預(yù)計(jì)，中國(guó)海上風(fēng)電投運(yùn)規(guī)模有望在“十四五”末期達(dá)到約60GW，較當(dāng)前投運(yùn)水平（24GW）增長(zhǎng)約150%。
東吳證券周爾雙指出，隨著第一批風(fēng)光大基地陸續(xù)投產(chǎn)，2022年下半年風(fēng)電裝機(jī)有望大幅提升，預(yù)計(jì)2022年全年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)有望超過(guò)55GW。第二批風(fēng)光基地規(guī)劃已經(jīng)落地，十四五時(shí)期規(guī)劃建設(shè)200GW，十五五時(shí)期規(guī)劃建設(shè)255GW，風(fēng)電行業(yè)景氣度有望長(zhǎng)期延續(xù)。成本需求端邊際改善，零部件環(huán)節(jié)盈利拐點(diǎn)出現(xiàn)，下半年風(fēng)電板塊中競(jìng)爭(zhēng)格局更優(yōu)的零部件環(huán)節(jié)有望受益。
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天能重工（300569）主營(yíng)風(fēng)機(jī)塔架及其相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)，公司在全國(guó)共有12個(gè)生產(chǎn)基地（含在建），合計(jì)產(chǎn)能63萬(wàn)噸。
海力風(fēng)電（301155）主營(yíng)風(fēng)電設(shè)備零部件的研發(fā)、生產(chǎn)，主要產(chǎn)品包括風(fēng)電塔筒、樁基、導(dǎo)管架等，產(chǎn)品涵蓋2MW-5MW等市場(chǎng)主流規(guī)格產(chǎn)品以及6.45MW、8MW等大功率等級(jí)產(chǎn)品。
2022.07.19
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