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必讀要聞一：打造“電力高速公路”，這一新基建領(lǐng)域成風(fēng)光大基地的重點配套工程
國家電網(wǎng)最發(fā)布的上半年工作總結(jié)中提到，公司今年電網(wǎng)投資5000億元以上，預(yù)計帶動社會投資超過1萬億元，發(fā)揮電網(wǎng)基礎(chǔ)支撐和投資拉動作用，一批抽水蓄能和特高壓項目密集開工。
具有“電力高速公路” 之稱的特高壓具有長距離、大容量、低損耗的特點，可以實現(xiàn)多能互補+跨區(qū)域輸電，是解決發(fā)電、用電矛盾的主要手段。申萬宏源證券分析指出，預(yù)計今年下半年到明年一季度，特高壓直流有望迎來密集核準(zhǔn)，預(yù)計2024年投運的特高壓數(shù)量不少于4條，且集中在下半年投產(chǎn)，2024年主要設(shè)備供應(yīng)商業(yè)績有望迎來猛增，2025年則有望繼續(xù)上升。
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高瀾股份（300499）直流水冷應(yīng)用于高壓、特高壓項目，新能源發(fā)電水冷主要應(yīng)用于風(fēng)電項目。
大連電瓷（002606）研發(fā)的新產(chǎn)品應(yīng)用于世界唯一±1100kV直流輸電工程，我國首條1000kV特高壓交流輸電工程、首條±800kV直流輸電工程、首條±660kV直流輸電工程以及三峽工程等重點工程項目。
必讀要聞二：特斯拉引領(lǐng)一體化壓鑄浪潮，國內(nèi)廠商紛紛跟進
特斯拉成功應(yīng)用在Model Y量產(chǎn)的一體化壓鑄，引得蔚來、小鵬等紛紛跟進。
據(jù)悉，蔚來攜核心供應(yīng)商文燦股份已試件成功一體化壓鑄后底板，新車型ET5將采用一體化壓鑄工藝；小鵬將于2023 年在全新純電平臺上規(guī)模使用大型一體化壓鑄技術(shù)。一體化壓鑄車身是輕量化技術(shù)的升級，減少車身零件數(shù)量，使得車身結(jié)構(gòu)大幅簡化。國泰君安分析指出，在嚴(yán)格的“節(jié)油減排”政策與汽車“新能源化”趨勢雙重催化下，單車鋁合金用量有望快速提升，助力一體化壓鑄工藝滲透。
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宜安科技（300328）表示，6100T壓鑄機已正在株洲工廠進行安裝中，6100T壓鑄機主要生產(chǎn)新能源汽車大的一體化結(jié)構(gòu)件，服務(wù)客戶也主要是新能源汽車廠商。
泉峰汽車（603982）表示，預(yù)計2022年底前將完成7臺3000T以上大型壓鑄機的安裝和調(diào)試。
必讀要聞三：重要性不亞于IGBT模塊，新能源車+光伏+風(fēng)電為行業(yè)帶來新機遇
分析師指出，近幾年，從下游應(yīng)用來看，傳統(tǒng)領(lǐng)域的薄膜電容需求較為平穩(wěn)，但是在高景氣的新興領(lǐng)域的光伏、風(fēng)電、電動車等新能源行業(yè)為薄膜電容行業(yè)帶來了新的機遇。
薄膜電容具有耐壓高、承載高電流、耐高溫、無極性、自愈性、長壽命、抗浪涌能力強等優(yōu)勢，廣泛應(yīng)用于工控、新能源、電力、軌交等領(lǐng)域。國泰君安證券認(rèn)為，在直流支撐這一場景中，薄膜電容扮演著不亞于IGBT模塊的重要性，測算到2025年，薄膜電容的市場規(guī)模將達(dá)到240億元，2021-2025年的復(fù)合增速為13.3%。
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江海股份（002484）表示，公司已成為國內(nèi)唯一、全球少數(shù)幾家在鋁電解電容器、薄膜電容器、超級電容器三大類電容器同時研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的公司。
銅峰電子（600237）表示，公司主要從事薄膜電容器及薄膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，具有從電容器薄膜---金屬化薄膜---薄膜電容器一體化產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。
必讀要聞四：到2025年氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模超1000億，山東要建成國內(nèi)領(lǐng)先氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地
《山東省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展工程行動方案》指出，到2025年，氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1000億元，累計推廣燃料電池汽車10000輛，累計建成加氫站100座。到2030年，氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到5000億元，關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，育成一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的知名企業(yè)和品牌，全面建成國內(nèi)領(lǐng)先、國際知名的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。
氫能是中國未來低碳能源體系中的重要組成要素，具有儲能容量大、液氫儲能密度高、可實現(xiàn)高續(xù)航、并保持良好低溫性能、低碳等優(yōu)勢。長城證券認(rèn)為，氫能產(chǎn)業(yè)鏈的建立也能充分帶動經(jīng)濟增長和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，創(chuàng)造約1.6萬億的市場產(chǎn)值和超過1萬億的基礎(chǔ)設(shè)施投資空間。
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昇輝科技（300423）地處山東，在氫能儲能整體涉及的領(lǐng)域范圍較廣，包括上游可再生能源制氫，中游氫氣儲運和下游氫燃料電池發(fā)電供能。
雄韜股份（002733）在氫能產(chǎn)業(yè)鏈上已完成制氫、膜電極、燃料電池電堆、燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)、整車運營等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的卡位布局。
2022.07.18
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