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必讀要聞一：寧德時代正式發(fā)布麒麟電池，電量比4680系統(tǒng)提升13%
寧德時代發(fā)布CTP3.0麒麟電池，將于2023年量產(chǎn)上市，系統(tǒng)集成度創(chuàng)全球新高，體積利用率突破72%，能量密度可達255Wh/kg，輕松實現(xiàn)整車1000公里續(xù)航。
在相同的化學體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量，相比4680系統(tǒng)提升13%，實現(xiàn)了續(xù)航、快充、安全、壽命、效率、以及低溫性能的全面提升。機構(gòu)認為，麒麟電池變化主要體現(xiàn)在電池結(jié)構(gòu)設計的變化，水冷板從底部放置改為電池間放置，電池熱管理成為動力電池設備中極為重要的一個環(huán)節(jié)。
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盾安環(huán)境（002011）在新能源汽車熱管理系統(tǒng)關(guān)鍵零部件有較深的技術(shù)沉淀，已獲得比亞迪、吉利、蔚來等多個項目定點，寧德時代是公司的客戶。
恒帥股份（300969）熱管理系統(tǒng)產(chǎn)品可應用于新能源車電池，其中的冷卻歧管已實現(xiàn)批量供貨。
必讀要聞二：市場搶籌！這個汽車重要領(lǐng)域底部反轉(zhuǎn)正在進行
5月以來多家輪胎企業(yè)開始發(fā)布漲價函，海外品牌如固特異對卡客車輪胎漲價7.5%、普利司通所有產(chǎn)品漲價5%以上，國內(nèi)企業(yè)如中策對PCR品牌漲價3%-5%、正新輪胎對乘用車大尺寸產(chǎn)品漲價3%-5%等。
新能源汽車在續(xù)航里程、噪音、重量等方面不同于傳統(tǒng)汽車，國內(nèi)輪胎企業(yè)與新能源車企合作時間長，在各類評測中表現(xiàn)優(yōu)異，有望率先配套新能源車型。機構(gòu)認為，新能源汽車輪胎需求量有望持續(xù)增長，為輪胎需求注入新的動力，輪胎的底部反轉(zhuǎn)正在進行，行業(yè)有望迎來年度級別的布局機會。
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貴州輪胎（000589）已經(jīng)開發(fā)了用于新能源車的系列綠色產(chǎn)品，節(jié)油、抓地和噪音性能都已達國內(nèi)先進水平。
賽輪輪胎（601058）利用液體黃金材料制造的輪胎已向海外市場發(fā)售。
必讀要聞三：國內(nèi)僅有19座礦山進入量產(chǎn)階段，這一戰(zhàn)略礦產(chǎn)價格大漲46%
包鋼股份、北方稀土雙雙公告，擬自2022年7月1日起雙方稀土精礦交易價格調(diào)整為不含稅39189元/噸(干量，REO=50%)，較此前披露的價格上漲約46%。
稀土是不可再生資源，全球多個經(jīng)濟體相繼出臺政策將稀土納入國家戰(zhàn)略資源儲備，目前國內(nèi)有86座稀土礦山，其中19座稀土礦今年或已開始根據(jù)工信部和自然資源部下達指標量產(chǎn)。機構(gòu)認為，新能源汽車、工業(yè)電機、風力發(fā)電、變頻空調(diào)、消費電子、軌道交通及工業(yè)機器人等各個稀土行業(yè)下游需求有望維持長期高速發(fā)展態(tài)勢，稀土全產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⑦M入高質(zhì)量發(fā)展的新周期。
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廣晟有色（600259）為廣東稀土集團的唯一上市平臺，實際控制廣東省內(nèi)僅有的2本在采稀土采礦證。
盛和資源（600392）在中國境內(nèi)托管了和地礦業(yè)擁有的四川大陸槽稀土礦。
必讀要聞四：寶馬又一新工廠正式投產(chǎn)，總投資創(chuàng)下在華歷史上單項投資之最
寶馬在中國新建的工廠華晨寶馬里達工廠正式投產(chǎn)，主要聚焦精益、綠色及數(shù)字化三方面，目前華晨寶馬i3已在這里投產(chǎn)。該項目以150億元總投資創(chuàng)下寶馬在華歷史上單項投資之最。
寶馬表示，該廠將使其在中國的汽車年產(chǎn)量將從2021年的70萬輛提高到83萬輛，最高可實現(xiàn)100%的電動車生產(chǎn)能力。機構(gòu)認為，在購置稅等政策刺激需求及上半年因疫情被抑制的需求釋放疊加下，預計3、4季度將見到乘用車行業(yè)銷量同比增速環(huán)比明顯改善，銷量改善后將見到行業(yè)整體盈利改善，部分優(yōu)質(zhì)整車和零部件將見到盈利和估值雙升。
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德爾股份（300473）主營業(yè)務涵蓋轉(zhuǎn)向、傳動、制動、新能源車熱管理等多個領(lǐng)域，直接客戶已覆蓋奔馳、寶馬、奧迪等國際客戶。
東軟集團（600718）在新增獲得的定點訂單覆蓋寶馬、比亞迪、長城、日產(chǎn)等車廠的多個主力車型，產(chǎn)品覆蓋車載信息娛樂系統(tǒng)、智能座艙域控制器、T-Box/5GBox等。
2022.06.24
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