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必讀要聞一：廣東六地氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模將在2025年達(dá)到5100億
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有13省市公布了氫能相關(guān)規(guī)劃，到2025年，13省市氫燃料汽車(chē)目標(biāo)總計(jì)68000輛，加氫站將達(dá)到676座。其中北京、山東、河北、河南、內(nèi)蒙、廣東六地氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模將在2025年達(dá)到5100億。
氫能源是實(shí)現(xiàn)碳中和的必經(jīng)之路，為了實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，各地紛紛出臺(tái)對(duì)于氫能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)項(xiàng)目的補(bǔ)貼政策。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，交通領(lǐng)域是氫能需求的主要增量來(lái)源，也是實(shí)現(xiàn)氫能向其他領(lǐng)域大規(guī)模拓展的突破口，氫燃料電池汽車(chē)是現(xiàn)階段實(shí)現(xiàn)氫能在交通領(lǐng)域推廣和應(yīng)用的切入點(diǎn)和關(guān)鍵點(diǎn)。
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雪人股份（002639）氫燃料電池動(dòng)力系統(tǒng)已搭載在廈門(mén)金龍、廈門(mén)金旅等車(chē)企的氫能源車(chē)輛上。
富瑞特裝（300228）正在進(jìn)行主要用于重卡的氫燃料電池車(chē)用液氫供氣系統(tǒng)及配套氫閥的研發(fā)工作，目前在樣品試驗(yàn)階段。
必讀要聞二：理想L9發(fā)布，爆款潛質(zhì)充分，上一代產(chǎn)品5月份銷(xiāo)量再超萬(wàn)臺(tái)
理想汽車(chē)正式發(fā)布家庭智能旗艦SUV理想L9。理想L9MAX售價(jià)45.98萬(wàn)元，新車(chē)將于8月底之前交付。
上一代產(chǎn)品理想ONE在5月份再次交出了超萬(wàn)臺(tái)的銷(xiāo)量成績(jī)單，且在手訂單充裕，凸顯了可以穿越周期的精準(zhǔn)產(chǎn)品定位。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，國(guó)內(nèi)30萬(wàn)元以上豪華車(chē)市場(chǎng)規(guī)模由2017年起快速增加，消費(fèi)持續(xù)升級(jí)，理想L9爆款潛質(zhì)充分，有望拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司成長(zhǎng)。
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萬(wàn)安科技（002590）是理想和小鵬的供應(yīng)商，主要供應(yīng)底盤(pán)鋁合金和鋼副車(chē)架產(chǎn)品。
德賽西威（002920）表示，理想汽車(chē)是公司的客戶(hù)之一，公司產(chǎn)品有在其相應(yīng)車(chē)型上配套供貨。
必讀要聞三：極度緊缺的光伏上游原材料，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)量?jī)H能滿(mǎn)足8年供應(yīng)
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，月初至今，銻精礦行情以堅(jiān)挺上行運(yùn)行為主。截至6月21日，銻精礦（50-60%）最低價(jià)為64500元/金屬?lài)?，最高價(jià)為65500元/金屬?lài)?，較上周均價(jià)上漲2.31%，2021年初以來(lái)銻價(jià)累計(jì)上漲87%。
銻作為極度緊缺的光伏上游原材料，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)量?jī)H能滿(mǎn)足8年供應(yīng)。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，中國(guó)銻礦產(chǎn)量及選礦產(chǎn)品含銻量持續(xù)下降，伴隨著光伏玻璃以及阻燃劑市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展，預(yù)計(jì)全球銻將由2019年的過(guò)剩1.1萬(wàn)噸轉(zhuǎn)為2021年的存在0.5萬(wàn)噸缺口，且缺口持續(xù)擴(kuò)大至2025年的2.4萬(wàn)噸，缺口比例提升至14%。
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湖南黃金（002155）占全球銻資源供給18%。
華鈺礦業(yè)（601020）合資公司“塔鋁金業(yè)”封閉式股份公司投資建設(shè)的“塔鋁金業(yè)康橋奇銻金礦”項(xiàng)目已達(dá)到投產(chǎn)條件，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將控制全球近15%銻金屬供應(yīng)量。
必讀要聞四：環(huán)球晶圓12英寸晶圓今年至2024年產(chǎn)能都已賣(mài)光，2025年前沒(méi)現(xiàn)貨
近日，環(huán)球晶圓董事長(zhǎng)徐秀蘭在股東會(huì)上表示，12英寸晶圓需求強(qiáng)勁，客戶(hù)訂單相當(dāng)穩(wěn)定，現(xiàn)在最新簽的價(jià)格比1、2個(gè)月前更高，價(jià)格持續(xù)上漲，明年價(jià)格都會(huì)比前一年更高，未來(lái)幾年幾乎沒(méi)有現(xiàn)貨可供應(yīng)。
此前徐秀蘭也曾表示，今年至2024年產(chǎn)能都已賣(mài)光，2025年前沒(méi)現(xiàn)貨。另外，臺(tái)積電、聯(lián)電等大廠(chǎng)已多次調(diào)漲晶圓代工價(jià)格。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，盡管各大晶圓代工廠(chǎng)積極增加投資以擴(kuò)產(chǎn)，但新增的產(chǎn)能已被現(xiàn)有合同覆蓋，新建的工廠(chǎng)項(xiàng)目還需要一定時(shí)間來(lái)投產(chǎn)。供需不平衡在短時(shí)期內(nèi)難以改善。
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華潤(rùn)微（688396）在無(wú)錫擁有3條晶圓制造六吋線(xiàn)，年產(chǎn)能248萬(wàn)片；無(wú)錫和重慶各擁有1條八吋線(xiàn)，年產(chǎn)能144萬(wàn)片；12吋產(chǎn)線(xiàn)計(jì)劃投資75.5億元，配套建設(shè)12吋外延及薄片工藝能力，預(yù)計(jì)在2022年可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能貢獻(xiàn)。
利揚(yáng)芯片（688135）是國(guó)內(nèi)最大的獨(dú)立第三方集成電路測(cè)試基地之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括集成電路測(cè)試方案開(kāi)發(fā)、12英寸及8英寸晶圓測(cè)試服務(wù)（ChipProbing）、芯片成品測(cè)試服務(wù)（FinalTest）以及與集成電路測(cè)試相關(guān)的配套服務(wù)。
2022.06.23
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