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必讀要聞一：下半年裝機(jī)或超預(yù)期，零部件龍頭盈利拐點(diǎn)已現(xiàn)
據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，1-5月國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)10.82GW，同比增長39%。此外，風(fēng)電招標(biāo)需求旺盛。其中，1-5月風(fēng)機(jī)招標(biāo)量為45.18GW，同比增長105%。
風(fēng)電歷年裝機(jī)數(shù)據(jù)前低后高現(xiàn)象顯著，今年第一批風(fēng)光大基地一季度開建，隨著國內(nèi)疫情逐步緩解，風(fēng)電裝機(jī)量有望迎來明顯增長。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2022年下半年風(fēng)電裝機(jī)量有望超預(yù)期，同時(shí)目前原材料價(jià)格相較去年高點(diǎn)已有下滑，隨著成本下降、價(jià)格提升，零部件龍頭盈利拐點(diǎn)已現(xiàn)。
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金風(fēng)科技（002202）風(fēng)機(jī)產(chǎn)品已連續(xù)多年出口海外市場。
九洲集團(tuán)（300040）實(shí)現(xiàn)風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能等可再生能源和智能電網(wǎng)、充放儲(chǔ)一體化、綜合能源利用的相關(guān)技術(shù)的結(jié)合。
必讀要聞二：多省密集發(fā)布夏季電力缺口應(yīng)對措施，高溫疊加復(fù)工復(fù)產(chǎn)，用電量需求有望大幅反彈
中央氣象臺(tái)6月20日06時(shí)繼續(xù)發(fā)布高溫橙色預(yù)警：預(yù)計(jì)6月20日白天，河北南部、山東西北部、河南北部局地可達(dá)40℃以上。
近期多省密集發(fā)布迎峰度夏期間應(yīng)對電力缺口的工作。措施包括但不限于強(qiáng)化需求側(cè)管理、有序有點(diǎn)、輪流停電、省間互濟(jì)等。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在復(fù)工復(fù)產(chǎn)與高溫?zé)崂说寞B加下，三季度整體用電量需求有望大幅反彈。今年如果再次出現(xiàn)輪流停電情況，一方面有望倒逼政策利好進(jìn)一步釋放，另一方面有望徹底扭轉(zhuǎn)市場對電力行業(yè)中長期景氣度預(yù)期，帶來電力行業(yè)板塊性機(jī)會(huì)。
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京能電力（600578）有著“發(fā)售一體、產(chǎn)銷對接”的市場優(yōu)勢，近50%的發(fā)電量通過特高壓和京津唐電網(wǎng)送往北京、天津和山東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。
閩東電力（000993）主營發(fā)電業(yè)務(wù)，主要包括水力發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電，截至2021年12月底，公司權(quán)益裝機(jī)容量為55.62萬千瓦。
必讀要聞三：從根本上解決充電焦慮核心痛點(diǎn)，寧德時(shí)代持續(xù)加碼這一領(lǐng)域
寧德時(shí)代EVOGO換電服務(wù)在安徽合肥正式啟動(dòng)。據(jù)悉，首批啟動(dòng)換電服務(wù)有三座快換站，預(yù)計(jì)到今年年底，EVOGO將在合肥完成20座快換站的投運(yùn)，在合肥市區(qū)實(shí)現(xiàn)5公里的服務(wù)半徑。
換電模式解決“充電效率”長期痛點(diǎn)，有電池養(yǎng)護(hù)、儲(chǔ)能、降低購車成本等優(yōu)勢，寧德時(shí)代計(jì)劃在10個(gè)城市首批啟動(dòng)換電服務(wù)。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，到2025年底有望建成2.21萬座換電站，形成383億元設(shè)備市場空間，預(yù)計(jì)到2030年底有望建成8.83萬座換電站，形成1091億元設(shè)備市場空間。
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山東威達(dá)（002026）主要為蔚來汽車提供換電站設(shè)備或研發(fā)、設(shè)計(jì)服務(wù)，同時(shí)也在研發(fā)可適用于國內(nèi)外不同車型的換電新產(chǎn)品。
瀚川智能（688022）研發(fā)出重卡充換電站、輕卡充換電站、側(cè)向充換電站、礦卡充換電站、移動(dòng)式充換電站等。
必讀要聞四：華晟等企業(yè)已開啟GW級(jí)量產(chǎn)
2022年至今，華晟（4.8GW）、金剛玻璃（4.8GW）、印度REC（4.8GW）、華潤電力（3GW）、隆基（1.2GW）均公告GW級(jí)HJT擴(kuò)產(chǎn)，行業(yè)潛在招標(biāo)訂單合計(jì)18.6GW。
目前通威、華晟、金剛已開啟GW級(jí)量產(chǎn)，金剛微晶HJT量產(chǎn)平均效率已達(dá)25%。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2022年是HJT降本增效加速推進(jìn)的一年，預(yù)計(jì)2025年HJT設(shè)備市場空間超400億元、5年復(fù)合增速為80%。
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愛康科技（002610）前瞻性布局異質(zhì)結(jié)（HJT），擁有成熟的異質(zhì)結(jié)（HJT）技術(shù)儲(chǔ)備，具備先發(fā)優(yōu)勢，異質(zhì)結(jié)組件發(fā)電效率比常規(guī)的PERC雙面組件高10%以上。
明陽智能（601615）的異質(zhì)結(jié)光伏電池項(xiàng)目已在江蘇省鹽城市開始建設(shè)，異質(zhì)結(jié)組件項(xiàng)目目前已經(jīng)在河南省信陽市開始建設(shè)，目前一切進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)今年內(nèi)投產(chǎn)。
2022.06.21
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