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必讀要聞一：對外幾乎無可供貨源，這類礦產(chǎn)價格一年接近翻倍
截止6月10日，我國30％品位磷礦石主流地區(qū)參考均價在976元/噸附近，迭創(chuàng)歷史新高。與6月1日（磷礦石參考價格910元/噸）相比，價格上調(diào)76元/噸，漲幅7.33％，5月以來漲幅超過20％，最近一年漲幅接近翻倍。
端午節(jié)后，國內(nèi)中高端品位磷礦石市場行情繼續(xù)向上沖高，場內(nèi)磷礦石現(xiàn)貨供應(yīng)緊張，缺貨現(xiàn)象普遍，大型礦企惜售情緒較濃，多自用為主，對外幾乎都無可供貨源。機構(gòu)認(rèn)為，隨補貼退坡及磷酸鐵鋰電池包能量密度得到提升，磷酸鐵鋰電池裝機量占比回升，預(yù)計2025年鋰電池對磷礦石的需求將達(dá)到470萬噸/年。
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川發(fā)龍蟒（002312）現(xiàn)有磷礦產(chǎn)能115萬噸/年，增量方面，公司正在收購天瑞礦業(yè)，天瑞礦業(yè)磷礦儲量9560萬噸，其設(shè)計產(chǎn)能為250萬噸/年。
湖北宜化（000422）間接參股的湖北宜化江家墩礦業(yè)有限公司有磷礦開采權(quán)，該公司保有資源儲量1.3億噸，現(xiàn)有30萬噸/年的磷礦生產(chǎn)規(guī)模。
必讀要聞二：半導(dǎo)體材料呈量價齊升態(tài)勢
根據(jù)測算，2022-2025年光伏用高純石英砂需求平均CAGR有望達(dá)到25.5%。2022-2025年半導(dǎo)體用高純石英砂需求平均CAGR有望達(dá)到11.1%。
高純石英砂被廣泛用于光伏、電子、高端電光源、薄膜材料、國防科技等領(lǐng)域，是高端制造行業(yè)不可替代的原輔材料。機構(gòu)認(rèn)為，光伏用高純石英砂在季度需求波動的過程中可能會出現(xiàn)階段性的短缺，屆時高純石英砂價格仍有短期上漲的可能性。
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凱盛科技（600552）年產(chǎn)5000噸合成二氧化硅項目主要用于半導(dǎo)體、光通信及光伏等領(lǐng)域。
長江材料（001296）開采的砂礦的主要成分就是天然石英砂，也稱為硅砂。
覆膜砂、再生砂、無機覆膜砂都是石英砂的深加工產(chǎn)品。
必讀要聞三：全球首款一次性電子煙獲批上市，國內(nèi)主管部門近期有望發(fā)放電子煙相關(guān)許可證
近日，美國FDA通過首款一次性電子煙的PMTA上市申請，是第一款一次性電子煙。此外，全國統(tǒng)一電子煙交易管理平臺主體功能已經(jīng)建成，在部分區(qū)域和企業(yè)采用試點方式完成驗證，將于6月15日正式運行。
煙草專賣行政主管部門和各有關(guān)省級煙草專賣行政主管部門近期將審批發(fā)放一批符合行政許可條件的電子煙相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)的煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證。機構(gòu)認(rèn)為，國內(nèi)電子煙監(jiān)管細(xì)則逐步落地，行業(yè)政策明晰，政策窗口期有助于產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)平穩(wěn)過渡，不合格產(chǎn)品、產(chǎn)能出清，將促進(jìn)市場份額集中，利好生產(chǎn)、品牌等各環(huán)節(jié)優(yōu)勢頭部企業(yè)。
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金城醫(yī)藥（300233）擁有煙堿200噸/年的生產(chǎn)許可證，子公司山東金城醫(yī)藥化工已向國家煙草專賣局申請尼古丁類煙草專賣生產(chǎn)許可證，目前處于受理狀態(tài)。
順灝股份（002565）與中煙公司合作研發(fā)電子煙項目，已積累多項電子煙專利技術(shù)，獨家擁有包括低溫不燃燒電加熱電子煙在內(nèi)的多項核心專利權(quán)利。
必讀要聞四：三元動力電池需求大幅拉動需求，這一上游礦產(chǎn)三大優(yōu)勢凸顯
第一，紅土鎳礦資源儲量大，占全球鎳資源儲量60%；第二，紅土鎳礦埋藏深度淺，開采難度較??；第三，紅土鎳礦工藝技術(shù)上的進(jìn)步，使得紅土鎳礦一定程度上更具有經(jīng)濟效益。
隨著鎳礦需求的不斷增加和硫化鎳礦開發(fā)程度的不斷加深，紅土鎳礦的開發(fā)逐漸成為鎳礦開發(fā)新趨勢。機構(gòu)認(rèn)為，三元動力電池需求的迅猛增長正在大幅拉動硫酸鎳需求，使得當(dāng)前的硫酸鎳也面臨著類似不銹鋼在2006年時的原料短缺境況。在高鎳價的刺激下，紅土鎳礦制備硫酸鎳的工藝路線有望全面貫通。
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道氏技術(shù)（300409）在印尼布局鎳礦，目前在印尼基地規(guī)劃建設(shè)紅土鎳礦年產(chǎn)2萬噸鎳金屬量高冰鎳項目。
華友鈷業(yè)（603799）華越年產(chǎn)6萬噸鎳金屬量紅土鎳礦濕法項目目前已全線成功投料試生產(chǎn)并完成各系列驗證滿負(fù)荷試車，公司目前電鎳產(chǎn)能約為5,000金屬噸/年。
2022.06.14
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