圖片來源@視覺中國
文｜鉛筆道
一個新萬億生意，又被造車新勢力們盯上了。
最近，如特斯拉、蔚小理都在嘗試做起“賣保險”的業(yè)務(wù)，理想汽車更是在近日已經(jīng)通過收購拿下了保險經(jīng)紀牌照，造車新勢力開展保險業(yè)務(wù)成行業(yè)下一步的新趨勢。
從市場空間上看，新能源保險無疑是一片廣袤的藍海市場。有機構(gòu)分析師預(yù)測，2030年新能源車險保費規(guī)模將達12790億元。
新能源汽車與傳統(tǒng)燃油車截然不同，車只是外邊的殼子，內(nèi)部還有數(shù)據(jù)與黑科技，這也使得造車新勢力們擁有了顛覆汽車上下游的生態(tài)的可能性。這兩年，造車新勢力們也在一步步破圈，強調(diào)自己不僅僅是“車企”。
新能源車主苦高價保費久矣，這樣新能源車企入局保險業(yè)務(wù)看起來也是一個車企與車主雙方共贏的事情。不過，對于缺錢的車企而言，想要讓保險業(yè)務(wù)做第二增長曲線并不容易。資質(zhì)、資產(chǎn)、資金、經(jīng)驗以及服務(wù)員系統(tǒng)，擺在車企面前的問題還有很多。
在造車之余，新能源車企們不約而同地準備“賣保險”。
近日，據(jù)相關(guān)信息顯示，銀建保險經(jīng)紀公司發(fā)生股東已經(jīng)變更，原股東北京銀建投資公司退出股東之列，改由車和家金融科技（江蘇）有限公司持股100%。車和家金融科技(江蘇)有限公司背后的控股股東正是理想汽車。也就是說，通過收購銀建保險經(jīng)紀公司，理想汽車已經(jīng)拿下保險經(jīng)紀牌照。
實際上，在造車新勢力中，特斯拉、比亞迪、蔚來、小鵬汽車等比理想更早開始做起“賣保險”的生意。只不過與理想直接收購不同，其均是通過注冊公司，申請獲牌。
據(jù)天眼查App信息顯示，2022年3月，比亞迪保險經(jīng)紀有限公司在深圳成立；2022年1月，蔚來保險經(jīng)紀有限公司在安徽合肥成立；2020年8月，特斯拉在上海自貿(mào)區(qū)注冊成立特斯拉保險經(jīng)紀有限公司；小鵬汽車于2018年7月注冊成立廣州小鵬汽車保險代理有限公司。
新能源車企逐鹿保險業(yè)務(wù)，在業(yè)內(nèi)人士看來是順理成章的事情。一位汽車行業(yè)分析師對鉛筆道表示，之前很多傳統(tǒng)車企發(fā)展到一定階段后都開始在汽車金融市場上大規(guī)模布局，這屬于“歷史的必然”。她還預(yù)測道，等到車企真正進入保險行業(yè)后，勢必會對傳統(tǒng)保險公司與汽車經(jīng)銷商的業(yè)務(wù)形成巨大影響。
相對于傳統(tǒng)保險公司，新能源車企在車輛的出行數(shù)據(jù)方面優(yōu)勢明顯，更容易對用戶的用車行為進行風(fēng)險監(jiān)測。就如一位從業(yè)者說的那樣：中國的純電動汽車將會在新車銷售和保有量方面持續(xù)上漲，未來5到10年會有一個巨大的藍海市場。在此過程中，新能源車險將會成為整個車企服務(wù)車主的入口，以車險為服務(wù)的抓手，可以拓展汽車生態(tài)服務(wù)的相關(guān)體系。
但在有些觀點看來，不斷增長的新能源車險收入才是車企入局車險的根本原因。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。數(shù)據(jù)測算，到2035年，預(yù)計全行業(yè)新能源車險年度保費將提升至2000億元左右。
據(jù)申萬宏源分析師預(yù)計，2025年新能源車險保費規(guī)模將達1543億元，占車險總保費比例約為15.7％；預(yù)計2030年新能源車險保費規(guī)模將達12790億元，占車險總保費比例約為31.3％。
2021年，特斯拉三季度業(yè)績說明會上，馬斯克也曾自信地表示：“保險將成為特斯拉的主要產(chǎn)品，保險業(yè)務(wù)價值將占整車業(yè)務(wù)價值的30%至40%。”
“在造車內(nèi)卷如此嚴重的今天，這是一片新能源車企們可望可及的新‘大陸’。”上述分析師表示。
提到新能源汽車保險，車主們的第一反應(yīng)就是：貴。
“換了新能源車之后，省下來的油錢都給了保險公司。”一部分新能源車主調(diào)侃道。今年以來，關(guān)于新能源車保費普遍上漲的話題層出不窮。一位車主告訴鉛筆道，他早在去年就選擇了在原基礎(chǔ)上減少“附加險”投保項目。
此前一位車主在微博上曬出的保單引發(fā)熱議，其內(nèi)容顯示特斯拉Model Y在2021年12月23日投保的費用為8278元，而在專屬新車險上線后，保費漲至1.4萬多元，漲幅高達80%。據(jù)悉，蔚小理、特斯拉等新能源汽車的保費上漲幅度區(qū)間在20%-80%不等。
對于新能源車保費的定價問題，則有多種不同的聲音。
部分財險公司表示新能源車保費價格需要根據(jù)“系統(tǒng)”計算，即需要根據(jù)車輛所屬地域、車輛型號等因素定價，沒有統(tǒng)一的標準。
新能源車企亦有不同的保費標準。“沒有確切的價格，要根據(jù)汽車型號確定，不過相比于保險公司，在我們這買新能源車險具有更多優(yōu)勢，比如保險生效會更快、智能服務(wù)更多、保險服務(wù)更佳。”某車企工作人員對媒體表示。
“相比傳統(tǒng)車險，新能源車險并不好做，在很多保險公司眼中，新能源都并非優(yōu)質(zhì)標的。”一位保險領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者對鉛筆道表示，這也是他一直沒有大力去推新能源汽車相關(guān)產(chǎn)品的原因。
根據(jù)中國銀保信數(shù)據(jù)，從2016年到2020年上半年，新能源汽車整體出險頻率高于非新能源汽車3.6％，家用新能源汽車的出險率更是高于非新能源汽車9.3％，家用新能源車型的按均賠款高于非新能源汽車2.7％。另據(jù)申萬宏源報告數(shù)據(jù)顯示，目前新能源車險的賠付率平均接近85%。
同時，新能源汽車與燃油車有本質(zhì)不同，因此，發(fā)生故障、維修、理賠的機理均不同，存在另一套定價體系，實際上新能源汽車的維修費用還高于燃油車。“車上好多的硬件，一般維修人員都不認識。賠付率高、盈利空間小，新能源保費漲價，保險公司其實也有苦難言。”上述創(chuàng)業(yè)者表示。
之前，由于專業(yè)弱勢，新能源車維修理賠成本更多由車企占據(jù)主導(dǎo)權(quán)，讓保險公司始終處于被動局面。有證券分析師表示，“對于新能源汽車的承保，中小企業(yè)因為定價能力有限，其綜合成本率超過110％，而頭部公司憑借在定價、客戶儲備和廠商合作能力的天然優(yōu)勢，也只能保持盈虧平衡。”
對于降低新能源車險保費，不少人寄希望于車企。在新能源時代，車企開展保險業(yè)務(wù)擁有一種天然的優(yōu)勢。如特斯拉，由于對自家車型了如指掌，并且少了第三方保險公司在中間賺差價。即便漲價，特斯拉自營保險也比第三方保險公司價格更低，并且用戶還可以按月靈活購買保險。不僅如此，特斯拉自營車險還利用了產(chǎn)品的智能化優(yōu)勢，可以根據(jù)車輛的使用時間、里程以及駕駛者的習(xí)慣進行設(shè)計，針對不同的車主給出不同的定價。
這樣的保險產(chǎn)品發(fā)展策略，對于國內(nèi)的造車新勢力而言，有很多可借鑒之處。
近日，多家車企發(fā)布5月產(chǎn)銷情況，銷量環(huán)比均呈上升態(tài)勢，其中理想、哪吒、小鵬、零跑等單月銷量均已破萬?？雌饋恚S著疫情的緩解，最近的汽車市場也開始回暖。
實際上，在2022年上半年，新能源車企并不好過。由于疫情對供應(yīng)鏈帶來的沖擊，使得特斯拉、“蔚小理”們的4月份交付量都出現(xiàn)了大幅下滑。為了節(jié)流，有的車企還因毀約校招生遭公眾批判。
“哪怕是‘蔚小理’這種頭部造車勢力，現(xiàn)在也繞不開缺錢的問題。”一位行業(yè)內(nèi)人士對鉛筆道表示，新能源車企們現(xiàn)在普遍虧損擴大、現(xiàn)金儲備減少。在這種情況下，為了尋找第二增長曲線，進軍保險行業(yè)也情有可原。
車企涉足新能源車險業(yè)務(wù)，盈利前景如何呢？有媒體曾預(yù)估，以特斯拉為例，其車險模式若能順利推進，賠付率有望降低到50%，費用率為10%，營業(yè)利潤率可達40%，是其目前整體營業(yè)利潤率的5倍。這樣的預(yù)測，確實讓市場對保險業(yè)務(wù)外來可期。
不過對于缺錢的車企而言，想要靠保險業(yè)務(wù)來改變局面其實并不容易。
首先是車險行業(yè)現(xiàn)在并不好做。根據(jù)銀保監(jiān)會網(wǎng)站發(fā)布的2021年前4個月保險業(yè)經(jīng)營情況，車險保費增速同比下滑6.86%，占比為50.16%，實際上，整個保險行業(yè)和造車一樣，也處于面臨虧損狀態(tài)。
其次即便是當(dāng)下，車企想要真正入局車險業(yè)務(wù)也面臨不小的挑戰(zhàn)。第一個問題就是牌照問題。保險牌照對于車企來說只是“敲門磚”，想要正式銷售保險業(yè)務(wù)還有很多門檻。在國內(nèi)，真正入局保險領(lǐng)域不僅要獲得有關(guān)部門的資質(zhì)，還面臨著合規(guī)、方案、定價、定責(zé)以及多責(zé)任交叉等多重難點，這也是眾多造車企業(yè)一直遲遲沒有真正展開保險業(yè)務(wù)的原因。
再次，保險其實也屬于重資產(chǎn)、重現(xiàn)金流的行業(yè)。保險行業(yè)需要龐大且下沉的服務(wù)網(wǎng)點，而保險產(chǎn)品需要保險儲備金。這一業(yè)務(wù)對于本就普遍虧損的新能源車企來說很難鋪設(shè)。況且車企目前也并不具備保險相關(guān)經(jīng)驗，服務(wù)系統(tǒng)幾近為零。
雖說車險服務(wù)將成為新能源汽車發(fā)展下半場的重要競爭項目之一，但是在現(xiàn)階段，對于車企而言，新能源保險更多還是一個未來的故事，掘金車險市場仍比較遙遠。
參考資料：
快報
根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》實名制要求，請綁定手機號后發(fā)表評論