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必讀要聞一：由中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提出的“基石計劃”近日獲得推進，旨在加強鐵礦石資源保障
所謂“基石計劃”，即用2-3個“五年規(guī)劃”時間，改變中國鐵資源來源構(gòu)成，從根本上解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈資源短板問題，進而降低鐵礦石對外依存度。
目前，國內(nèi)已有大型鐵礦項目加速推進，有望從根本上解決產(chǎn)業(yè)鏈資源短板問題，進而降低原材料對外依存度，將產(chǎn)業(yè)鏈利潤大頭留在國內(nèi)。機構(gòu)認(rèn)為，2021年我國的限產(chǎn)政策對于抑制鐵礦石價格發(fā)揮了重要作用，將黑色產(chǎn)業(yè)鏈利潤大頭留在了國內(nèi)，一端“控制粗鋼產(chǎn)量”、一端實施“基石計劃”，這將改變黑色產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配格局。
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八一鋼鐵（600581）為新疆本地最大的鋼鐵上市企業(yè)和西北地區(qū)重要的大型鋼鐵企業(yè)，具備年產(chǎn)700萬噸鐵、730萬噸鋼、770萬噸材的生產(chǎn)能力。
本鋼板材（000761）基本建成了精品鋼材基地，產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于汽車、家電、石油化工、航空航天、機械制造、能源交通等領(lǐng)域，并遠銷60多個國家和地區(qū)。
必讀要聞二：高級別智能駕駛下半年或大規(guī)模落地，這些領(lǐng)域升級需求或數(shù)十倍空間擴容
日前，深圳人大常委會發(fā)布2022年立法計劃，其中《深圳經(jīng)濟特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理條例》位居首位，且該條例已完成了發(fā)布前的三審階段，有望在年內(nèi)出臺。
管理條例實現(xiàn)了對于L3及以上智能駕駛相關(guān)政策制定的探索，從2022年下半年開始，一批高算力、高感知能力、具備更高階自動駕駛能力的智能汽車車型將集中問世。機構(gòu)預(yù)計，到2025年L3滲透率將達到25%，對車規(guī)級芯片算力、算法和激光雷達、攝像頭視覺解決方案以及高精度地圖的軟硬件升級需求將以數(shù)倍乃至數(shù)十倍空間擴容。
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德賽西威（002920）第二代座艙域控制器已規(guī)模化量產(chǎn)，第三代座艙產(chǎn)品獲得長城汽車、廣汽埃安、奇瑞汽車、理想汽車等多家主流自主品牌客戶的項目定點。
永新光學(xué)（603297）在激光雷達方面，先后與Quanergy、禾賽、Innoviz、麥格納、Innovusion、北醒光子等激光雷達領(lǐng)域國內(nèi)外知名企業(yè)建立合作，獲得定點合作項目超10家。
必讀要聞三：占全球供應(yīng)總量的30%，俄羅斯將限制這一半導(dǎo)體核心原料出口
俄羅斯工業(yè)和貿(mào)易部表示，俄羅斯在今年年底前將限制氖氣等惰性氣體的出口，以回應(yīng)歐盟此前針對該國半導(dǎo)體出口方面的限制。
俄羅斯惰性氣體供應(yīng)量占全球供應(yīng)總量的30%，其中氖氣、氪氣、氙氣等惰性氣體是芯片制造過程中不可或缺的原材料，涉及到全球75%以上的芯片代工產(chǎn)能。機構(gòu)認(rèn)為，本次俄羅斯的惰性氣體出口限制措施可能會再次加劇全球芯片市場的供應(yīng)短缺問題，同時可能助推芯片價格進一步攀升。
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凱美特氣（002549）生產(chǎn)的氦氖氪氙等稀有氣體主要應(yīng)用在半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥、新能源、航空航天等領(lǐng)域。
華特氣體（688268）成功實現(xiàn)了對國內(nèi)8寸以上集成電路制造廠商超過80%的客戶覆蓋率，光刻氣產(chǎn)品包括氪氖混合氣、氟氖混合氣等。
必讀要聞四：拜登松口，美國進口這類光伏產(chǎn)品兩年內(nèi)不受關(guān)稅影響
據(jù)媒體報道，消息人士稱，拜登將發(fā)布一項公告，允許美國從泰國、馬來西亞、柬埔寨和越南進口太陽能電池板，兩年內(nèi)不受關(guān)稅影響。
CPIA（中國光伏行業(yè)協(xié)會）預(yù)計在多國“碳中和”目標(biāo)、清潔能源轉(zhuǎn)型及綠色復(fù)蘇推動下，2022全球新增光伏裝機規(guī)模達195~240GW，同比增速15~41%。機構(gòu)認(rèn)為，若2023-2030年全球電池片產(chǎn)量每年保持335GW左右的產(chǎn)量，維持相對穩(wěn)定的產(chǎn)能開工率，在樂觀新增裝機條件下，供需將維持緊平衡。
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晶澳科技（002459）在越南有1.5GW的硅片、3.5GW的組件產(chǎn)能，尚有3.5GW的電池產(chǎn)能處于建設(shè)階段，預(yù)計將于2022年半年度投產(chǎn)，在馬來西亞有1.5GW的電池產(chǎn)能。
天合光能（688599）分別在泰國、越南等地設(shè)立了海外工廠，2021年5月，公司越南太原工廠的首批210電池及組件成功下線。
2022.06.7
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