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必讀要聞一：比亞迪單月數(shù)據(jù)再創(chuàng)歷史新高，華為問界口碑上升
比亞迪5月單月數(shù)據(jù)再創(chuàng)歷史新高，銷量達(dá)114943輛，同比增長(zhǎng)250.44%，環(huán)比增長(zhǎng)8.39%。華為問界M5自3月底上市以來(lái)，已交付1萬(wàn)多輛，其中5月超5000輛，環(huán)比翻倍增長(zhǎng)。
比亞迪新產(chǎn)品周期持續(xù)向上，爆款車型均保持強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，華為問界口碑上升，未來(lái)有望超預(yù)期。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在油價(jià)上漲背景下，國(guó)產(chǎn)新能源汽車性價(jià)比持續(xù)提升，且日益重視創(chuàng)新、重視需求，比亞迪后續(xù)將推出搭載新平臺(tái)和多項(xiàng)新技術(shù)得新產(chǎn)品，看好比亞迪及華為問界產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。
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藍(lán)黛科技（002765）為華為AITO問界M5供應(yīng)傳動(dòng)系統(tǒng)，并為比亞迪供應(yīng)新能源減速器齒輪部件，部分已進(jìn)入樣件或小批量階段。
嶸泰股份（605133）電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向器（EPS）殼體在國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)的占有率超20%，已拿到了比亞迪、長(zhǎng)城等車企的直供訂單。
必讀要聞二：6月專項(xiàng)債發(fā)行提速，這一新基建領(lǐng)域已被優(yōu)先考慮納入專項(xiàng)債支持范圍
國(guó)務(wù)院日前印發(fā)的《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》明確，適當(dāng)擴(kuò)大專項(xiàng)債券支持領(lǐng)域，優(yōu)先考慮將新型基礎(chǔ)設(shè)施、新能源項(xiàng)目等納入支持范圍。
專項(xiàng)債發(fā)行提速是穩(wěn)增長(zhǎng)的迫切需要，6月專項(xiàng)債發(fā)行將迎高峰，或超萬(wàn)億。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行已經(jīng)觸底，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望在下半年迎來(lái)復(fù)蘇，新能源基建主要是受政策驅(qū)動(dòng)，受益于專項(xiàng)債適用范圍擴(kuò)大的利好，景氣度有望恢復(fù)。
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新風(fēng)光（688663）主要產(chǎn)品為靜止無(wú)功發(fā)生器（SVG）和工業(yè)變頻器，分別用于新能源升壓站和工業(yè)節(jié)能領(lǐng)域。
煜邦電力（688597）主要產(chǎn)品和技術(shù)在綠色電力范疇內(nèi)的風(fēng)、光、水等清潔能源電廠，多年來(lái)已有比較廣泛的應(yīng)用。
必讀要聞三：5月稀土價(jià)格繼續(xù)回升，供需緊張格局加劇
5月國(guó)內(nèi)稀土中氧化釹價(jià)格為96.5萬(wàn)元/噸，漲幅為9.04%；金屬釹價(jià)格為118.5萬(wàn)元/噸，價(jià)格上漲8.22%；氧化鐠價(jià)格為95.5萬(wàn)元/噸，價(jià)格漲幅10.4%；鐠釹氧化物價(jià)格為94.65萬(wàn)元/噸，價(jià)格上漲11.68%。
稀土價(jià)格繼續(xù)回升，隨著全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)即將到來(lái)，供給端甚至有所縮減，短期供需緊張難緩解。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，稀土作為重要的戰(zhàn)略資源，短期來(lái)看，出口增加、補(bǔ)庫(kù)壓力較大，價(jià)格有望維持高位，未來(lái)稀土有望復(fù)刻歷史上鋰鈷需求高增的邏輯。
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五礦稀土（000831）作為中國(guó)稀土集團(tuán)現(xiàn)階段唯一上市平臺(tái)，將積極契合稀土行業(yè)大整合的有利時(shí)機(jī)，適時(shí)推進(jìn)內(nèi)外部稀土資產(chǎn)整合重組。
北方稀土（600111）控股股東包鋼集團(tuán)擁有全球最大的稀土礦——白云鄂博礦的獨(dú)家開采權(quán)，擁有內(nèi)蒙古地區(qū)稀土產(chǎn)品專營(yíng)權(quán)。
必讀要聞四：大額訂單頻現(xiàn)+多家企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，軍工行業(yè)景氣持續(xù)上行
記者詳細(xì)梳理后發(fā)現(xiàn)，2022年以來(lái)軍工企業(yè)頻頻獲得大額訂單合同，以及多家軍工企業(yè)此前發(fā)布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃即將進(jìn)入釋放產(chǎn)能期，以滿足下游需求的增長(zhǎng)。
2021年大額合同負(fù)債彰顯“十四五”高景氣，2022年合同落地和擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃都體現(xiàn)了軍工行業(yè)的高景氣。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，“百年變局”下，國(guó)防軍工確定性高增長(zhǎng)，內(nèi)生外延、內(nèi)需外貿(mào)、軍品民品”，當(dāng)前階段板塊配置價(jià)值凸顯。
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西部超導(dǎo)（688122）多個(gè)重點(diǎn)型號(hào)航空發(fā)動(dòng)機(jī)高溫合金材料通已開始供貨，截至2022年一季度末，公司預(yù)付款項(xiàng)0.64億元，較2022年初增長(zhǎng)124.20%。
睿創(chuàng)微納（688002）作為我國(guó)非制冷紅外龍頭，過去三年?duì)I收、歸母凈利復(fù)合增速分別達(dá)到115%、109%，并長(zhǎng)期保持超60%的高毛利率。
2022.06.6
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