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必讀要聞一：鋰礦拍賣價(jià)格近6000美元/噸再創(chuàng)新高，未來(lái)全球或出現(xiàn)50％需求缺口

澳鋰礦商皮爾巴拉第五次在BMX平臺(tái)上拍賣鋰精礦，最終以5955美元/噸價(jià)格成交，再次創(chuàng)下新高。本次拍賣價(jià)格已較2021年7月第一次拍賣價(jià)上漲376.4%。

國(guó)際能源署最新數(shù)據(jù)顯示，到2030年，僅靠現(xiàn)有和在建的鋰礦生產(chǎn)項(xiàng)目，全球?qū)⒊霈F(xiàn)約50％的鋰需求缺口。機(jī)構(gòu)表示，皮爾巴拉的鋰精礦拍賣一直是全球鋰精礦價(jià)格走勢(shì)的風(fēng)向標(biāo)。2022年全球鋰資源增量有限，海外進(jìn)口的鋰精礦及鋰鹽價(jià)格都已大幅上漲，擁有上游資源控制權(quán)在當(dāng)下及未來(lái)的全球產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)中都分外重要。長(zhǎng)期來(lái)看，鋰礦為電動(dòng)車及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈最優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，將持續(xù)享受高成長(zhǎng)和高盈利。

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中礦資源（002738） 2022年5月完成了對(duì)津巴布韋 Bikita 鋰礦的收購(gòu)，公司有望在2023年底形成6萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量的鋰鹽產(chǎn)能。
天齊鋰業(yè)（002466）目前鋰精礦產(chǎn)能134萬(wàn)噸/年，2022年產(chǎn)能將擴(kuò)至162萬(wàn)噸，在建及規(guī)劃中的產(chǎn)能超250萬(wàn)噸。

必讀要聞二：5年增長(zhǎng)近10倍，該“新業(yè)態(tài)”市場(chǎng)規(guī)模井噴式擴(kuò)張

統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：今年前四個(gè)月，我國(guó)貨物進(jìn)出口總額12.58萬(wàn)億元，比去年同期增長(zhǎng)7.9%。其中，出口6.97萬(wàn)億元，增長(zhǎng)10.3%。這份外貿(mào)成績(jī)單的背后，跨境電商這個(gè)新模式、新橋梁，正在發(fā)揮著越來(lái)越大的作用。

2022年《政府工作報(bào)告》提到“加速發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式，充分發(fā)揮跨境電商作用，支持建設(shè)一批海外倉(cāng)”，這已經(jīng)是政府工作報(bào)告連續(xù)第九年提到跨境電商。海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)跨境電商進(jìn)出口5年增長(zhǎng)近10倍，2021年我國(guó)跨境電商進(jìn)出口1.98萬(wàn)億元，增長(zhǎng)15%。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在新冠疫情蔓延、傳統(tǒng)貿(mào)易遭受沖擊的時(shí)候，跨境電商成為了當(dāng)前發(fā)展速度最快、潛力最大、帶動(dòng)作用最強(qiáng)的一種外貿(mào)新業(yè)態(tài)。

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因賽集團(tuán)（300781）參股投資的深圳市征鳥(niǎo)出?？萍加邢薰臼蔷劢箽W洲與北美市場(chǎng)的跨境電商品牌公司。
中國(guó)武夷（000797）全資子公司中武電商公司聚焦“泛家居建材、能源物資、有色金屬、農(nóng)產(chǎn)品”四大品類跨境電商業(yè)務(wù)。

必讀要聞三：“V型反轉(zhuǎn)”？這一農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格已連漲8周

自3月底以來(lái)，豬價(jià)持續(xù)溫和上漲。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)全國(guó)500個(gè)縣集貿(mào)市場(chǎng)和采集點(diǎn)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，生豬價(jià)格目前已經(jīng)連漲8周，5月份第3周，全國(guó)生豬平均價(jià)格達(dá)到15.45元/公斤。

2022年一季度，豬價(jià)下跌幅度較大，平均每頭豬虧損500元的行情持續(xù)三個(gè)月左右，導(dǎo)致整個(gè)養(yǎng)豬行業(yè)現(xiàn)金流緊張。這期間，部分養(yǎng)殖戶加大出欄量加劇價(jià)格下跌幅度。進(jìn)入4月，豬肉需求有所好轉(zhuǎn)，豬價(jià)觸底反彈。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，市場(chǎng)或高估了產(chǎn)能過(guò)剩、低估了已經(jīng)發(fā)生的去化，同時(shí)考慮到后續(xù)需求復(fù)蘇、成本提升等，此輪周期仍將會(huì)是歷史上除上一輪之外，豬價(jià)高點(diǎn)最高的周期。

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金新農(nóng)（002548）2021年實(shí)現(xiàn)生豬銷量106.89萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)33.01%，公司表示，如果現(xiàn)有項(xiàng)目都建設(shè)完成，可達(dá)到250萬(wàn)頭產(chǎn)能。
天邦股份（002124）表示，目前自建加租賃的生豬存欄產(chǎn)能約200多萬(wàn)頭，如果滿負(fù)荷可出欄400多萬(wàn)頭。

必讀要聞四：兩大生產(chǎn)國(guó)降低出口量，這種農(nóng)產(chǎn)品或面臨全球供給減少

印度政府計(jì)劃在截至9月份的銷售年度將糖出口限制在1000萬(wàn)噸，此舉的目的是確保在10月份下一個(gè)制糖季節(jié)開(kāi)始前有足夠的庫(kù)存。此外，巴西甘蔗加工廠正取消部分糖出口合同，并轉(zhuǎn)而生產(chǎn)乙醇，以便從能源價(jià)格高企中獲利。

近期多家機(jī)構(gòu)下調(diào)2022/2023榨季巴西制糖比和糖產(chǎn)量預(yù)估。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，巴西開(kāi)榨推遲、醇糖價(jià)差較高將令糖廠在新榨季前期提高乙醇用蔗比，對(duì)市場(chǎng)影響利多。國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)正逐漸改善，銷區(qū)庫(kù)存薄弱以及夏季冷飲消費(fèi)旺季來(lái)臨，這或?qū)⒃谝咔楹髱?lái)補(bǔ)庫(kù)需求。

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中糧糖業(yè)（600737）主營(yíng)白砂糖及相關(guān)產(chǎn)品的制造銷售，覆蓋糖全產(chǎn)業(yè)鏈，公司是國(guó)內(nèi)糖業(yè)巨頭，是我國(guó)食糖生產(chǎn)和進(jìn)口的重要企業(yè)。
粵桂股份（000833）主營(yíng)機(jī)制糖的生產(chǎn)和銷售，公司擁有日榨甘蔗1.2萬(wàn)噸，年甘蔗入榨量130萬(wàn)噸的產(chǎn)能。

2022.05.25

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