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必讀要聞一：水利設(shè)施在建重大工程規(guī)模超萬(wàn)億，一季度投資同比增35%
今年以來(lái)，我國(guó)不斷加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)型現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)，大藤峽水利樞紐、滇中引水等水利工程有序推進(jìn)，國(guó)家骨干供水基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)正在不斷完善，我國(guó)在建重大水利工程投資規(guī)模超過(guò)1萬(wàn)億元。
根據(jù)水利部信息，重大水利工程每投資1000億元，可帶動(dòng)GDP增長(zhǎng)0.15個(gè)百分點(diǎn)，因此今年水利投資，對(duì)做好“六穩(wěn)”“六保”工作、穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)將發(fā)揮重大作用。機(jī)構(gòu)指出，根據(jù)此前發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施國(guó)家水網(wǎng)重大工程的指導(dǎo)意見(jiàn)》內(nèi)容，到2025年建設(shè)一批國(guó)家水網(wǎng)骨干工程，有序?qū)嵤┦∈锌h水網(wǎng)建設(shè)，進(jìn)一步提升水安全保障能力。水利投資為“兩新一重”建設(shè)的重要組成部分，再迎發(fā)展紅利，未來(lái)水利投資規(guī)模可觀。
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粵水電（002060）具備水利水電工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)，承建了包括廣東飛來(lái)峽水利水電樞紐工程、廣東省韓江高陂水利樞紐工程等大中型水利水電工程。
蘇交科（300284）子公司中山水利有水利行業(yè)城市防洪專(zhuān)業(yè)甲級(jí)資質(zhì)，同時(shí)子公司廈門(mén)市政、石家莊市政也均有市政行業(yè)排水資質(zhì)和業(yè)務(wù)。
必讀要聞二：新船需求量旺盛，行業(yè)龍頭新增訂單接近翻倍
這兩年，全球集裝箱海運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，以及干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)的復(fù)蘇，帶來(lái)了新船需求量的旺盛。江蘇靖江一家船廠負(fù)責(zé)人表示，目前企業(yè)的手持訂單數(shù)量達(dá)到了近20年的高峰，其中外貿(mào)訂單占到90%以上。
根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021年船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析》相關(guān)內(nèi)容顯示，2021年，全國(guó)造船完工 3970 萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)3.0%。承接新船訂單6707萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)131.8%。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，現(xiàn)有主流船艦船周期性更新替代需求日益提升，近年來(lái)自全球航運(yùn)業(yè)對(duì)碳減排環(huán)保壓力也會(huì)推動(dòng)對(duì)于現(xiàn)有船舶的更新?lián)Q代，新增訂單價(jià)格穩(wěn)步提升，行業(yè)有望迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升的拐點(diǎn)。
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中國(guó)船舶（600150）控股江南造船廠、外高橋造船、中船澄西、廣船國(guó)際共4家子公司，覆蓋船舶建造產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，2021年新增634.3萬(wàn)載重噸民品船舶訂單，接近翻倍。
中船科技（600072）為中船工業(yè)集團(tuán)控股的國(guó)有上市公司，全資子公司中船九院是船舶工業(yè)、海軍建設(shè)重要的設(shè)計(jì)科研單位。
必讀要聞三：最長(zhǎng)停產(chǎn)時(shí)間65天以上，多地發(fā)布這一基建上游材料生產(chǎn)安排
日前，貴州省水泥工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于延長(zhǎng)2022年二季度錯(cuò)峰生產(chǎn)停窯的通知》，二季度每條生產(chǎn)線在錯(cuò)峰生產(chǎn)停窯40天基礎(chǔ)上再增加5天錯(cuò)峰生產(chǎn)停窯時(shí)間。同時(shí)規(guī)定，4月未停滿15天的生產(chǎn)線需在5月15天精準(zhǔn)錯(cuò)峰生產(chǎn)停窯基礎(chǔ)上補(bǔ)足，完成4、5月每條生產(chǎn)線至少累計(jì)精準(zhǔn)錯(cuò)峰生產(chǎn)停窯30天任務(wù)。
機(jī)構(gòu)指出，今年一季度以來(lái)，水泥行業(yè)受疫情反復(fù)等因素影響，全國(guó)各地恢復(fù)節(jié)奏偏慢，這會(huì)強(qiáng)化市場(chǎng)“需求越差，政策越需要進(jìn)一步加碼”的博弈預(yù)期。面對(duì)國(guó)內(nèi)外多重挑戰(zhàn)，各地方政府因城施策，不斷松綁地產(chǎn)調(diào)控政策，穩(wěn)定樓市運(yùn)行，建議關(guān)注基建、地產(chǎn)需求為主的水泥板塊。目前板塊估值水平處于歷史低位，同時(shí)平均股息率水平達(dá)5.1%，板塊配置具備較強(qiáng)安全邊際。
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塔牌集團(tuán)（002233）是廣東省規(guī)模較大、綜合競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的水泥龍頭企業(yè)之一，現(xiàn)有廣東梅州、惠州，福建龍巖三大生產(chǎn)基地。
華新水泥（600801）已在國(guó)內(nèi)14省市及海外塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、柬埔寨、尼泊爾、坦桑尼亞、贊比亞和馬拉維等國(guó)布局，形成了1.16億噸的水泥產(chǎn)能規(guī)模，其中水泥熟料產(chǎn)能全國(guó)第五。
必讀要聞四：主產(chǎn)國(guó)暫停這一農(nóng)產(chǎn)品出口，全球供應(yīng)缺口或超百萬(wàn)噸
巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫9日宣布全面禁止食糖出口，以穩(wěn)定價(jià)格并控制商品囤積現(xiàn)象。
巴基斯坦是世界主要蔗糖生產(chǎn)國(guó)之一，其甘蔗種植面積超過(guò)一百萬(wàn)公頃。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，巴基斯坦的甘蔗種植面積僅次于巴西，印度，中國(guó)和泰國(guó)，位居全球第五大的甘蔗種植國(guó)。2020年以來(lái)國(guó)際糖價(jià)維持高景氣，由于當(dāng)前國(guó)內(nèi)白糖進(jìn)口依賴(lài)度較高，進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)總消費(fèi)量的比例接近30%，且自2021年6月入夏以來(lái)，我國(guó)南部甘蔗產(chǎn)區(qū)呈現(xiàn)出旱澇并重的氣象特征，影響食糖產(chǎn)量，從農(nóng)業(yè)部2月份公布的《中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品供需形勢(shì)分析》來(lái)看，2021/2022年度國(guó)內(nèi)食糖需求基本不變，但產(chǎn)量和進(jìn)口量分別下降6%和29%，國(guó)內(nèi)供需缺口變?yōu)?11萬(wàn)噸（2020/2021年為盈余138萬(wàn)噸），因此國(guó)內(nèi)糖價(jià)也隨國(guó)際糖價(jià)保持高景氣。
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南寧糖業(yè)（000911）是廣西規(guī)模最大的糖業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)之一，生產(chǎn)能力為日榨原料蔗4.44萬(wàn)噸。
中糧糖業(yè)（600737）已形成190萬(wàn)噸煉糖產(chǎn)能，穩(wěn)居行業(yè)首位，唐山糖業(yè)精煉糖項(xiàng)目二期已開(kāi)始建設(shè)，預(yù)計(jì)2023年達(dá)產(chǎn)，屆時(shí)將再增煉糖產(chǎn)能15萬(wàn)噸。
2022.05.11
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