圖片來源@視覺中國(guó)
文 | 財(cái)經(jīng)無(wú)忌，作者 | 江小橋
對(duì)于中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)來說，過去的這一年可能是況味最為復(fù)雜的一年。
在開年的一場(chǎng)春節(jié)紅包大戰(zhàn)中，支付寶、抖音、快手、百度、淘寶、拼多多、QQ等12個(gè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)出了超過132億元的紅包。在這場(chǎng)用戶搶奪之戰(zhàn)中，互聯(lián)網(wǎng)傳統(tǒng)巨頭和新貴們瞄準(zhǔn)的是“互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)”，準(zhǔn)備轟轟烈烈大干一場(chǎng)。
但接下來的一年中，盛宴戛然而止。
在過去二十年中，互聯(lián)網(wǎng)一直是中國(guó)最大的經(jīng)濟(jì)奇跡，也是最能創(chuàng)造財(cái)富的行業(yè)。但2021年，在流量增長(zhǎng)枯竭、宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)反壟斷、防止資本無(wú)序擴(kuò)張等多重因素的共同作用下，我們看到那枚喚作命運(yùn)的硬幣被一再拋起，但硬幣落下，展示出的并非互聯(lián)網(wǎng)公司們期待的那一面，而更讓人焦慮的或許是，更多的命運(yùn)硬幣還在空中旋轉(zhuǎn)，不知何時(shí)落地。
今年市值最大的五家中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司，騰訊跌了20%，阿里巴巴跌47%，美團(tuán)跌17%，拼多多跌65%，京東跌11%。有人統(tǒng)計(jì)，今年的中概股總市值跌了近十萬(wàn)億人民幣。
看起來，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的黃金時(shí)代一去不復(fù)返了。
但一個(gè)時(shí)代的結(jié)束，無(wú)疑也是另一個(gè)時(shí)代的開始。
互聯(lián)網(wǎng)流量見頂?shù)恼f法已經(jīng)喊了很久了。
截至2021年6月，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)10.11億，這組數(shù)據(jù)對(duì)平臺(tái)型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，意味著流量天花板的極限。過去二十年的互聯(lián)網(wǎng)增長(zhǎng)紅利，尤其是互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)型公司的紅利，已經(jīng)消耗殆盡。
這意味著，互聯(lián)網(wǎng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展邏輯需要根本性的重建。
截至 2021 年一季度末，各大互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)已經(jīng)把絕大部分用戶、賽道和商業(yè)模式瓜分殆盡。
如果把互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)比作航海，如今的互聯(lián)網(wǎng)或許正是大航海時(shí)代的末期，地理大發(fā)現(xiàn)時(shí)代已經(jīng)過去了。
互聯(lián)網(wǎng)公司們開始向別人的島嶼進(jìn)發(fā)。比如直播電商這條賽道，就完美地體現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)巨頭是如何互相進(jìn)攻對(duì)方的腹地。這項(xiàng)業(yè)務(wù)本來是由淘寶、蘑菇街等傳統(tǒng)電商平臺(tái)創(chuàng)立的，但現(xiàn)在快手、抖音等短視頻平臺(tái)已經(jīng)不再滿足于輸出流量，而是試圖建立電商交易閉環(huán)。微信也開始以公眾號(hào)、小程序和視頻號(hào)等多種形式嘗試直播電商；就連百度也進(jìn)入了戰(zhàn)場(chǎng)。
在2021年初，互聯(lián)網(wǎng)公司們找到了新大陸——社區(qū)團(tuán)購(gòu)。今年1月20日，快遞業(yè)龍頭企業(yè)順豐推出“豐伙臺(tái)”，正式加入到了社區(qū)團(tuán)購(gòu)的大戰(zhàn)中，與順豐一樣在賽道上晚來一步的還有2021年1月1日成立的京東“京喜拼拼”。此時(shí)，這條賽道上已經(jīng)有了橙心優(yōu)選、美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜等眾多玩家。
一時(shí)間，社區(qū)團(tuán)購(gòu)成為了最大的風(fēng)口。
但監(jiān)管也隨之而來。2021年3月3日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局以涉嫌不正當(dāng)價(jià)格行為依法對(duì)五家社區(qū)團(tuán)購(gòu)企業(yè)分別處以50-150萬(wàn)元人民幣罰款的行政處罰。
一切其實(shí)早有端倪。2020年12月11日，《人民日?qǐng)?bào)》就發(fā)表評(píng)論批評(píng)搞社區(qū)團(tuán)購(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭：“別只惦記著幾捆白菜、幾斤水果的流量，科技創(chuàng)新的星辰大海、未來的無(wú)限可能性，其實(shí)更令人心潮澎湃。”
從2020年春夏之交到現(xiàn)在，社區(qū)團(tuán)購(gòu)在一年多時(shí)間中經(jīng)歷了“巨頭入場(chǎng)－監(jiān)管施壓－行業(yè)大洗牌-平臺(tái)保毛利”的大變局，行業(yè)門檻和產(chǎn)業(yè)鏈條都發(fā)生了前所未有的變化。
尤其是進(jìn)入2021年下半年以來，社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)遭遇集體退潮。
7月初，同程生活發(fā)布公告稱，公司無(wú)法擺脫經(jīng)營(yíng)困境，決定申請(qǐng)破產(chǎn)——從巔峰到滑落歷時(shí)僅半年多；7月下旬，食享會(huì)創(chuàng)始人戴山輝宣布轉(zhuǎn)型社區(qū)零食便利店，告別單純的社區(qū)團(tuán)購(gòu)；滴滴旗下的橙心優(yōu)選則不斷傳來關(guān)城的消息，進(jìn)入9月中旬后，橙心優(yōu)選進(jìn)行了全國(guó)分批次關(guān)城，將9大區(qū)31省，縮減至3大區(qū)9省。這個(gè)月，滴滴公布了最新的三季報(bào)，財(cái)報(bào)顯示，滴滴守住了基本盤，但為社區(qū)團(tuán)購(gòu)交了200億學(xué)費(fèi)。
最終，還留在牌桌上的社區(qū)團(tuán)購(gòu)?fù)婕?，僅剩下阿里、美團(tuán)、京東、拼多多，社區(qū)團(tuán)購(gòu)最終也變成巨頭的游戲。
喧嘩與騷動(dòng)之后，默默倒下還有眾多不為大眾熟知的創(chuàng)業(yè)公司。
對(duì)于它們而言，一切如同莎士比亞的《麥克白》主人公人生彌留之際曾說的，“人生如癡人說夢(mèng)，充滿著喧嘩與騷動(dòng)，卻毫無(wú)意義。”
今年4月，一篇傳播甚廣的分析2021年以后的互聯(lián)網(wǎng)及新興行業(yè)的文章，在形容中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，用了一個(gè)詞“諸神之黃昏”。
知名媒體人秦朔則在年終商業(yè)觀察中如此定義，“互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的失色之年”。
無(wú)論是“黃昏”還是“失色”，兩者都看到了互聯(lián)網(wǎng)公司們面臨著的陰影——流量增長(zhǎng)枯竭，消費(fèi)者習(xí)慣的改變，以及全球范圍的平臺(tái)經(jīng)濟(jì)反壟斷。
前A16Z合伙人Ben Evens曾經(jīng)發(fā)了一份名為“歡迎來到美麗新世界”的報(bào)告，“每一波技術(shù)革新都會(huì)改變世界，然后受到監(jiān)管，從鐵路到工業(yè)食品，再到船舶、飛機(jī)、銀行……現(xiàn)在輪到互聯(lián)網(wǎng)了。”
2017年以來，歐盟持續(xù)加強(qiáng)監(jiān)管力度，其反壟斷調(diào)查的頻率和處罰都領(lǐng)先于其他國(guó)家和地區(qū)。2017-2019年，谷歌三次反壟斷共處罰82.5億歐元，亞馬遜、臉書以及蘋果同樣都受到了反壟斷調(diào)查。
在中國(guó)，“擁抱監(jiān)管”是2021年貫穿互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)始終的關(guān)鍵詞。2020年年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“強(qiáng)化反壟斷和防止資本無(wú)序擴(kuò)張”，成為今年全年政策規(guī)范的核心導(dǎo)向。
據(jù)《新京報(bào)》統(tǒng)計(jì)，2021年，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)反壟斷罰款超200億元。
3月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局對(duì)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域十起違法實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中案作出行政處罰決定，騰訊、百度等10家公司分別被處以50萬(wàn)元罰款。
4月，阿里巴巴因禁止平臺(tái)內(nèi)商家在其他競(jìng)爭(zhēng)性平臺(tái)開店的"二選一"行為，被罰182億人民幣。
10月，美團(tuán)也因要求商家簽訂獨(dú)家合作協(xié)議的“二選一"行為，遭罰款34億人民幣。
11月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局再次通報(bào)43起互聯(lián)網(wǎng)公司違規(guī)案件，對(duì)阿里巴巴、騰訊、京東、百度、滴滴及美團(tuán)等涉案企業(yè)，分別處以50萬(wàn)元的頂格處罰。
監(jiān)管的背后，是互聯(lián)網(wǎng)不斷回歸其提升效率和效用的本質(zhì)。
效率包括但不限于搜索、電商、外賣、出行、招聘、視頻會(huì)議，其發(fā)展取決于效率差、盈利能力取決于競(jìng)爭(zhēng)；效用包括但不限于資訊、音樂、視頻、游戲、社交，其發(fā)展取決于娛樂時(shí)長(zhǎng)和消費(fèi)能力、盈利能力取決于產(chǎn)品和內(nèi)容。
但絕不是超額攫取，一切必須回歸公平。互聯(lián)網(wǎng)公司必須重新思考“規(guī)則”的意義。
反壟斷、個(gè)人信息保護(hù)以及未成年保護(hù)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)健康發(fā)展，“共贏”正在成為新時(shí)代主旋律。行業(yè)巨頭打破平臺(tái)壁壘的步伐預(yù)計(jì)進(jìn)一步加快，此舉不僅是為了迎合監(jiān)管環(huán)境變化，更是為了應(yīng)對(duì)更加嚴(yán)峻的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)。在這樣的邏輯下，互聯(lián)網(wǎng)回歸“內(nèi)容/產(chǎn)品為王”邏輯，優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和產(chǎn)品重新掌握流量的主動(dòng)權(quán)。
那么接下來，具有強(qiáng)大護(hù)城河、長(zhǎng)期商業(yè)化潛力大、合作伙伴盈利能力強(qiáng)以及海外業(yè)務(wù)逐步發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，具有內(nèi)容/產(chǎn)品力、細(xì)分市場(chǎng)具有增長(zhǎng)潛力（包括海外業(yè)務(wù)）以及受益于行業(yè)變革趨勢(shì)的內(nèi)容方，在監(jiān)管風(fēng)暴過后，無(wú)疑將迎來新的黎明。
萬(wàn)維網(wǎng)發(fā)明者蒂姆·伯納斯·李曾經(jīng)如此描述他創(chuàng)造的互聯(lián)網(wǎng)，“這屬于每一個(gè)人”。
但在過去的很長(zhǎng)一段時(shí)間里，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)像一場(chǎng)權(quán)力的游戲。受股東利益等多方面因素影響，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)“陣營(yíng)化”明顯，各大陣營(yíng)之間互相屏蔽鏈接，都想把內(nèi)容和服務(wù)圈在自家的“圍墻”中。
7月26日，工信部開展為期半年的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)專項(xiàng)整治行動(dòng)，提出重點(diǎn)整治惡意屏蔽網(wǎng)址鏈接和干擾其他企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)運(yùn)行等問題，包括無(wú)正當(dāng)理由限制其他網(wǎng)址鏈接的正常訪問、實(shí)施歧視性屏蔽措施等場(chǎng)景。9月9日，工信部相關(guān)部門召開“屏蔽網(wǎng)址鏈接問題行政指導(dǎo)會(huì)”，要求各平臺(tái)限期必須按標(biāo)準(zhǔn)解除屏蔽。
9月17日，騰訊宣布外鏈管理措施將分階段分步驟實(shí)施。11月29日，微信進(jìn)一步開放，在個(gè)人聊天場(chǎng)景中可以直接訪問外部鏈接，并且在群聊場(chǎng)景下試行開放電商類外部鏈接直接訪問功能。
在美劇《權(quán)力的游戲》中，冰封的“The Wall”終被沖破。而今年互聯(lián)互通的進(jìn)展，意味著平臺(tái)之間的大循環(huán)能產(chǎn)生的社會(huì)價(jià)值，一定遠(yuǎn)遠(yuǎn)大過在單一平臺(tái)內(nèi)的小循環(huán)。
但思想的互聯(lián)互通似乎仍然任重道遠(yuǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)讓信息聯(lián)通便捷的同時(shí)，也讓情緒和對(duì)立便捷。
現(xiàn)在的中文互聯(lián)網(wǎng)上，雖然不是所有人在反對(duì)所有人，但現(xiàn)代性把人分的很精細(xì)，大到地區(qū)、收入差異，小到消費(fèi)品、生活習(xí)慣差異等等，因此在任何一個(gè)地方因?yàn)槿魏我患虑槎伎赡芤齺戆l(fā)對(duì)，然后進(jìn)一步上升到最高的程度，也就是二元對(duì)立。
互聯(lián)網(wǎng)的“社群化”產(chǎn)品模式，讓基于主張的歸類相互截?cái)嘀鴮?duì)立聲音的流通，這讓公共底線變得更加難以建立，內(nèi)容生產(chǎn)亦易于被內(nèi)容消費(fèi)綁架。
這當(dāng)然是個(gè)老生常談的問題，但當(dāng)更大的互聯(lián)互通到來，一切會(huì)變好嗎？
這一年，K12教育領(lǐng)域遭受到史上最強(qiáng)監(jiān)管，“雙減”政策的落地在行業(yè)內(nèi)掀起巨大風(fēng)波，教育機(jī)構(gòu)的發(fā)展?fàn)顩r舉步維艱。部分大型教育機(jī)構(gòu)為了更好的生存開啟裁員降薪模式，轉(zhuǎn)型尋找生機(jī)，然而還是有不少教育機(jī)構(gòu)直接倉(cāng)皇退場(chǎng)，宣布破產(chǎn)倒閉。
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)能夠膨脹，亦能坍縮。
如果我們把互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展看成航海，如今的互聯(lián)網(wǎng)正在經(jīng)歷的就是大航海時(shí)代的末期，地理大發(fā)現(xiàn)時(shí)代過去了，能發(fā)現(xiàn)的新大陸都已經(jīng)被發(fā)現(xiàn)了，而現(xiàn)有的島嶼，也可能沉沒。
但新的大陸也在大海的迷霧中開始顯現(xiàn)。
盡管業(yè)存在爭(zhēng)議，但毫無(wú)疑問元宇宙成為了今年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最火的概念。
作為一個(gè)去中心化的鏈上開源生態(tài)系統(tǒng)，元宇宙應(yīng)用場(chǎng)景不僅僅是娛樂，而是可以在平臺(tái)上同時(shí)進(jìn)行社交、學(xué)習(xí)、工作、購(gòu)物等活動(dòng)的平行數(shù)字世界。“元宇宙概念第一股”Roblox的上市招股書中，概括了元宇宙的八個(gè)關(guān)鍵特征：身份、朋友、沉浸感、隨地、多樣性、低延遲、經(jīng)濟(jì)、文明。
今年以來，海內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局元宇宙，其中以Facebook最為激進(jìn)，其不但更名為Meta，而且宣稱希望在未來五年內(nèi)變成元宇宙公司。此外，Roblox也于今年3月份上市，首個(gè)交易日股價(jià)大漲54.4%，估值從一年前的40億美元攀至450億美元，隨后騰訊火速拿下了其中國(guó)代理資格。
中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)公司也在積極布局。今年4月，字節(jié)跳動(dòng)斥資1億元投資元宇宙相關(guān)游戲廠商代碼乾坤，4個(gè)月后，字節(jié)跳動(dòng)又收購(gòu)國(guó)內(nèi)頭部VR公司Pico；百度也上線了一款名為“希壤”的社交App，發(fā)力元宇宙。
“元宇宙概念股”也成為市場(chǎng)競(jìng)相追逐的對(duì)象，涵蓋75家A股上市公司的“元宇宙概念”板塊自9月7日設(shè)立以來，三個(gè)月內(nèi)累計(jì)漲幅達(dá)51%。
大航海時(shí)代的地理大發(fā)現(xiàn)，每一個(gè)新大陸的發(fā)現(xiàn)，就會(huì)有新的資源可以開采，新的貿(mào)易模式會(huì)產(chǎn)生，會(huì)造就一筆巨大的財(cái)富。
不過元宇宙作為一個(gè)未來的互聯(lián)網(wǎng)還是遠(yuǎn)了點(diǎn)。如果只看2022年，互聯(lián)網(wǎng)公司的海外市場(chǎng)增量、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)以及科技領(lǐng)域創(chuàng)新是值得觀察的三個(gè)重要指標(biāo)。
中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)公司出海從2017年左右就已經(jīng)開始。阿里和騰訊在東南亞扶持電商、O2O小巨頭；BAT也走向印度，深入發(fā)展階段更早期的南亞提前布局，還有小米在印度手機(jī)市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)發(fā)力；而字節(jié)跳動(dòng)則是用Tiktok這樣全新的產(chǎn)品形態(tài)在歐美開疆拓土。
今年12月，阿里進(jìn)行了近五年以來最重要的一次組織調(diào)整，沿用多年的To C業(yè)務(wù)和To B業(yè)務(wù)架構(gòu)被拆分，重組為國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)和全球化業(yè)務(wù)兩大板塊。阿里海外新興業(yè)務(wù)的重要性顯而易見，這部分業(yè)務(wù)的增速，遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。全球化成為與內(nèi)需、云計(jì)算并列的阿里三大戰(zhàn)略之一。
另一方面，在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的商業(yè)模式能夠帶來的增長(zhǎng)和創(chuàng)新日趨窘迫的當(dāng)下，下一個(gè)時(shí)代以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)各個(gè)垂直產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行數(shù)字化重塑和改造，將互聯(lián)網(wǎng)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)進(jìn)行融合，加速產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，即產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是“下半場(chǎng)”的重要主題之一。
互聯(lián)網(wǎng)頭部大廠們都在朝著這個(gè)通往未來的方向行進(jìn)。騰訊自2018年“930”變革起，就全面發(fā)力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，在智慧零售、智慧醫(yī)療、智慧金融、智慧教育等多個(gè)領(lǐng)域垂直布局；阿里也在將消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)更緊密地結(jié)合，比如協(xié)助企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的阿里云2020財(cái)年?duì)I收已經(jīng)超過了200億元。此外，百度、京東、字節(jié)、美團(tuán)都在布局產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
由此，一批既具備實(shí)體企業(yè)基因、又有數(shù)字技術(shù)能力的新型實(shí)體企業(yè)正在形成，并重新顛覆人們對(duì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的理解。
這是新的大航海時(shí)代中航船的動(dòng)力變革，從風(fēng)帆到蒸汽，到內(nèi)燃機(jī)動(dòng)力甚至核動(dòng)力航行技術(shù)，新的動(dòng)力航行技術(shù)推動(dòng)下，無(wú)數(shù)新大陸還等待著去發(fā)現(xiàn)。
快報(bào)
根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》實(shí)名制要求，請(qǐng)綁定手機(jī)號(hào)后發(fā)表評(píng)論