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必讀要聞一：磷酸鐵鋰重回主流，上游資源成“香餑餑”
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至上周，我國磷酸價(jià)格同比上漲約288.4%，黃磷價(jià)格同比上漲約250.8%，磷礦石價(jià)格同比上漲約62.3%，磷酸一銨及磷酸二銨價(jià)格分別同比上漲約81.2%和46.7%。在產(chǎn)品價(jià)格提升的帶動(dòng)下，磷化工企業(yè)整體業(yè)績快速增長。
今年以來，磷酸鐵鋰版本爆款車型的放量助推磷酸鐵鋰單月市場份額從年初約4成提升至9月超6成。機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，隨著磷酸鐵鋰重回鋰電正極材料主流，預(yù)期至2025年國內(nèi)需求將超100萬噸，且遠(yuǎn)期市場仍將維持較高增速增長。在此背景下，需求延“磷酸鐵鋰-磷酸鐵-高純磷酸和工業(yè)一銨-黃磷及磷肥-磷礦石”產(chǎn)業(yè)鏈向上游傳導(dǎo)。
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興發(fā)集團(tuán)（600141）擁有采礦權(quán)的磷礦資源儲量約4.29億噸，擁有黃磷產(chǎn)能超過16萬噸/年，精細(xì)磷酸鹽產(chǎn)能約20萬噸/年，是全國精細(xì)磷產(chǎn)品門類最全、品種最多的企業(yè)之一。
川恒股份（002895）控股子公司及參股公司合計(jì)磷礦儲量約為5.3億噸，目前可年產(chǎn)濕法磷酸（按五氧化二磷計(jì)）約29萬噸。
必讀要聞二：鴻蒙OS3.0或?qū)⒄桨l(fā)布
10月22日-24日，華為開發(fā)者大會2021（Together）將在東莞松山湖舉辦，與全球開發(fā)者攜手共建智能世界的繁榮生態(tài)。根據(jù)官方邀請函上透露出來的信息，鴻蒙HarmonyOS 3.0、HMS Core 6、全屋智能等黑科技也將悉數(shù)亮相。
鴻蒙系統(tǒng)（HarmonyOS）是華為開發(fā)的一款面向未來的全場景分布式智慧操作系統(tǒng)，覆蓋1+8+N全場景終端設(shè)備（其中1代表智能手機(jī)，8代表PC、平板、手表、智慧屏、AI音箱、VR/AR設(shè)備、車機(jī)，N代表IOT生態(tài)產(chǎn)品）。在6月2日鴻蒙發(fā)布會上，華為預(yù)計(jì)2021年底搭載鴻蒙系統(tǒng)的設(shè)備將達(dá)3億臺，其中華為自有品牌占比2/3，2021年8月，華為將目標(biāo)提高到4億臺。
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潤和軟件（300339）是華為鴻蒙生態(tài)的共建者，已推出多款OpenHarmony（開源鴻蒙）智能硬件平臺，涵蓋模組、開發(fā)板、開發(fā)套件等多種形態(tài)。
九聯(lián)科技（688609）“多平臺嵌入式軟件開發(fā)技術(shù)”目前已經(jīng)完成對鴻蒙操作系統(tǒng)的適配移植工作，“數(shù)字電視協(xié)議棧技術(shù)”在公司鴻蒙實(shí)驗(yàn)室配合下，正在進(jìn)行為移植適配做技術(shù)評估工作。
必讀要聞三：稀土價(jià)格持續(xù)上漲，9月相關(guān)產(chǎn)品出口大增超60%
受原料供應(yīng)縮緊和市場需求增加支撐，國內(nèi)稀土市場整體呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢。當(dāng)前氧化鐠釹和鐠釹金屬價(jià)格分別上漲至63萬元/噸和78萬元/噸左右，氧化鋱和鏑鐵合金價(jià)格分別在9050元/千克和275萬元/噸附近。
供應(yīng)端來看，受環(huán)保檢查仍在持續(xù)以及部分地區(qū)用電依舊緊張影響，稀土冶煉企業(yè)產(chǎn)能釋放受限，再加上緬甸稀土出口市場表現(xiàn)不佳，國內(nèi)供應(yīng)商報(bào)價(jià)堅(jiān)挺。從需求端來看，在傳統(tǒng)消費(fèi)旺季下，新能源汽車、電子產(chǎn)品、智能家電、變頻空調(diào)等產(chǎn)品銷量可觀，對磁材企業(yè)進(jìn)場操作信心起到較大提振作用，因而促使稀土原料售價(jià)上調(diào)。
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北方稀土（600111）是國內(nèi)最大的稀土分離企業(yè)，2021年度獲得礦產(chǎn)品（折稀土氧化物）指標(biāo)100350噸，冶煉分離產(chǎn)品（折稀土氧化物）指標(biāo)89634噸。
包鋼股份（600010）稀土每年產(chǎn)銷量約20萬噸。
必讀要聞四：全球最大生產(chǎn)商下調(diào)產(chǎn)量預(yù)期，鎳價(jià)格升至七點(diǎn)高點(diǎn)
倫敦市場鎳價(jià)升至七年高點(diǎn)，之前淡水河谷由于加拿大鎳礦罷工而下調(diào)鎳產(chǎn)量預(yù)期。這個(gè)全球最大鎳生產(chǎn)商之一表示，今年鎳產(chǎn)量可能為16.5萬至17萬噸，少于之前預(yù)測的20萬噸。
鎳作為優(yōu)良的防腐蝕和導(dǎo)電性材料，傳統(tǒng)的不銹鋼產(chǎn)業(yè)升級對鎳的需求穩(wěn)步增長，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈前景給鎳帶來新的需求點(diǎn)。此前，特斯拉與澳大利亞礦業(yè)巨頭必和必拓簽署了鎳供應(yīng)協(xié)議。據(jù)獨(dú)立礦業(yè)顧問Steven Brown預(yù)計(jì)，特斯拉今年將使用約3萬噸鎳生產(chǎn)電池，未來數(shù)年其鎳消費(fèi)量有望“迅速增長”。
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青島中程（300208）在印尼蘇拉威西省持有的Madani鎳礦約2014公頃(公司持有95％的股權(quán))，持有的BMU鎳礦約1963公頃（公司對該鎳礦持有80%的收益權(quán)）。
盛屯礦業(yè)（600711）在產(chǎn)的印尼友山鎳業(yè)項(xiàng)目及贊比亞穆納里項(xiàng)目合計(jì)擁有4萬噸/年鎳金屬量產(chǎn)品。
2021.10.22
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