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必讀要聞一：電力市場化改革進程提速
國務(wù)院常務(wù)會議指出，要改革完善煤電價格市場化形成機制。有序推動燃煤發(fā)電電量全部進入電力市場，在保持居民、農(nóng)業(yè)、公益性事業(yè)用電價格穩(wěn)定的前提下，將市場交易電價上下浮動范圍由分別不超過10%、15%，調(diào)整為原則上均不超過20%，并做好分類調(diào)節(jié)，對高耗能行業(yè)可由市場交易形成價格，不受上浮20%的限制。
2021年以來，電力供需趨緊致多地出現(xiàn)“限電”現(xiàn)象，核心原因在于電力供給。在煤炭價格大幅上漲背景下，湖南、內(nèi)蒙古、安徽、山東等地此前已發(fā)布有關(guān)電價調(diào)整的通知。機構(gòu)分析指出，本次會議進一步打破了市場對于電價“只降不升”的預(yù)期。同時，我國電力市場化改革持續(xù)推進，今年前八個月各電力交易中心累計組織完成市場交易電量23958億千瓦時，同比增長23.3%。
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內(nèi)蒙華電（600863）控股的上都發(fā)電廠屬于“點對網(wǎng)”直送華北電源項目，具有跨區(qū)域送電的市場優(yōu)勢，全資控股的魏家峁公司屬于煤電一體化項目，通過蒙西至天津南特高壓輸變電工程外送。
上海電力（600021）是我國五大發(fā)電集團之一國家電力投資集團有限公司最主要的上市公司之一，控股裝機容量為1706.47萬千瓦，清潔能源占裝機規(guī)模的50.03%。
必讀要聞二：運營商采購招標金額翻倍
中國移動2021年4G/5G融合核心網(wǎng)新建設(shè)備集中采購招標已于日前結(jié)束，其中，4G/5G核心網(wǎng)及IMS部分最高投標限價為67.37億元人民幣（不含稅總額）。2020年中國移動5G核心網(wǎng)招標，兩個標包合計一次性優(yōu)惠后限價總額37.54億，此次規(guī)模約去年兩倍。此外，中國移動2020年和2021年光纖光纜集采分別同比增長13.5%和20.1%，增速進一步向上。
此前，工信部聯(lián)合十部門印發(fā)《5G應(yīng)用“揚帆”行動計劃》，重點推進15個行業(yè)5G應(yīng)用，通過三年時間初步形成5G創(chuàng)新應(yīng)用體系。截至目前，我國累計建設(shè)5G基站超過100萬座，覆蓋全國所有地級市、95%以上的縣區(qū)和35%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。運營商8月數(shù)據(jù)顯示，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通5G套餐滲透率分別達32%、40%和41.2%，5G套餐用戶總數(shù)為5.8億戶，加速向5G遷移。
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中貝通信（603220）為客戶提供包括5G移動通信網(wǎng)絡(luò)、光傳輸千兆光網(wǎng)等新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)服務(wù)。
武漢凡谷（002194）主要產(chǎn)品為濾波器、雙工器、射頻等子系統(tǒng)等，應(yīng)用于2G、3G、4G、5G等通信網(wǎng)絡(luò)，客戶包括華為、愛立信、諾基亞等。
必讀要聞三：多省市加快推進IPv6技術(shù)規(guī)模部署和應(yīng)用
近期，工信部、中央網(wǎng)信辦多次表態(tài)，要求持續(xù)提升IPv6網(wǎng)絡(luò)能力，加快組織開展IPv6技術(shù)創(chuàng)新和融合應(yīng)用試點工作，近日已有多個省市發(fā)布最新部署。
IPv6是國際標準化組織IETF（互聯(lián)網(wǎng)工作任務(wù)組）制定的下一代互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議版本，能夠提供充足的網(wǎng)絡(luò)地址資源和廣闊的創(chuàng)新空間，是全球公認的下一代互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)應(yīng)用解決方案。此前，國家發(fā)改委等部門印發(fā)《關(guān)于加快推進互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第六版（IPv6）規(guī)模部署和應(yīng)用工作的通知》。到2025年末，全面建成領(lǐng)先的IPv6技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、設(shè)施、應(yīng)用和安全體系。
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紫光股份（000938）是中國IPv6市場中技術(shù)領(lǐng)先的公司，所有網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品IPv6技術(shù)早在2009年就開始全面商用，現(xiàn)已經(jīng)在全國諸多行業(yè)中廣泛應(yīng)用。
創(chuàng)維數(shù)字（000810）2017年已在機頂盒、接入網(wǎng)等產(chǎn)品上實現(xiàn)及運用IPv6技術(shù)，助力三大電信、廣電等運營商IPv6改造。
必讀要聞四：這種新能源上游資源品或?qū)⒊蔀槠髽I(yè)爭奪對象
清潔綠色的新能源更是全球各國爭搶的高地。動力電池材料中的鈷，比鋰更昂貴、更稀缺，成為相關(guān)企業(yè)爭奪的對象，從去年以來，鈷的價格就一路上揚，截至10月8日，國內(nèi)現(xiàn)貨鈷的價格已從去年四月不到24萬元/噸的低位，上漲至超38萬元/噸，漲幅近60%。
作為三元鋰電池正極材料中的重要組成部分，鈷能讓電化學(xué)反應(yīng)過程更加穩(wěn)定，提升動力電池的安全性。目前三元鋰電池基本都是含鈷的，它的裝機量在新能源汽車產(chǎn)業(yè)還占到“半壁江山”；特別是對續(xù)航里程、整車性能要求高的高端車型。相較于鋰，鈷是實實在在的稀缺資源。
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洛陽鉬業(yè)（603993）2020年鈷年產(chǎn)量為1.54萬噸，2021年鈷產(chǎn)量指引為1.65-2.01萬噸。
格林美（002340）印尼鎳資源項目產(chǎn)品包括每年5萬金屬噸氫氧化鎳鈷中間品或電池級硫酸鎳晶體，另外還包括4000噸鈷金屬的電池級硫酸鈷晶體。
2021.10.12
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