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必讀要聞一：八部委印發(fā)《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃》：要求連接數(shù)突破20億

工業(yè)和信息化部等八部委印發(fā)《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023年）》，其中指出，加快部署感知終端、網(wǎng)絡(luò)和平臺(tái)，形成一批基于自主創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品、具有大規(guī)模推廣價(jià)值的行業(yè)解決方案，有力支撐新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；推進(jìn)IPv6在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的大規(guī)模應(yīng)用；物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)突破20億。

根據(jù)GMSA預(yù)測(cè)，2025年全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1.1萬(wàn)億美元，其中IDC預(yù)計(jì)中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)支出占全球比重將達(dá)到26.7%（約3000億美元），位居全球首位。機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，當(dāng)前處于物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)滲透率快速提升的初期階段，連接數(shù)加速增長(zhǎng)，未來(lái)5G模組、LTE模組、車(chē)載模組等市場(chǎng)需求有望持續(xù)釋放，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司營(yíng)收及利潤(rùn)端有望延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

東軟載波（300183）研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售面向物聯(lián)網(wǎng)的MCU控制芯片、安全芯片、載波芯片、射頻芯片、觸控芯片等，構(gòu)建了全面滿(mǎn)足物聯(lián)網(wǎng)需求的芯片產(chǎn)品組合，實(shí)現(xiàn)了對(duì)控制、連接、安全、感知等核心技術(shù)全覆蓋。
科創(chuàng)信息（300730）物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的代表-智能動(dòng)環(huán)監(jiān)控設(shè)備，擁有較高的市場(chǎng)占有率，目前已為波蘭、埃及、英國(guó)等14個(gè)海外國(guó)家地區(qū)的通信運(yùn)營(yíng)商部署動(dòng)環(huán)監(jiān)控設(shè)備。

必讀要聞二：趕上補(bǔ)貼的“末班車(chē)” 風(fēng)電進(jìn)入搶裝潮

2021年是國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電國(guó)家補(bǔ)貼的最后一年，為了趕上“末班車(chē)”，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電進(jìn)入搶裝潮。

國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年1-6月，全國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)1084萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)71.52%。其中，陸上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)869.4萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)65.29%，海上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)214.6萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)102.45%。

金雷股份（300443）主導(dǎo)產(chǎn)品為1.5MW至8MW的風(fēng)電主軸，是全球最大的風(fēng)電主軸制造商之一，已與全球高端風(fēng)電整機(jī)制造商建立了良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
雙一科技（300690）主要產(chǎn)品風(fēng)電機(jī)艙罩類(lèi)產(chǎn)品（產(chǎn)品規(guī)格涵蓋750KW-8MW級(jí)別），客戶(hù)覆蓋風(fēng)電新能源領(lǐng)域、電動(dòng)新能源汽車(chē)領(lǐng)域以及航空航天領(lǐng)域等。

第十三屆中國(guó)國(guó)際航空航天博覽會(huì)在珠海拉開(kāi)帷幕，中國(guó)商飛首次在國(guó)際航展上展示CBJ公務(wù)機(jī)和C919移動(dòng)數(shù)字飛機(jī)展示平臺(tái)。中國(guó)商飛公司表示，將積極開(kāi)展公務(wù)機(jī)、貨機(jī)等衍生機(jī)型系列化發(fā)展工作，結(jié)合市場(chǎng)需求，持續(xù)豐富拓展產(chǎn)品譜系。6架C919大型客機(jī)正在有序開(kāi)展試驗(yàn)試飛工作。CR929遠(yuǎn)程寬體客機(jī)在中俄雙方團(tuán)隊(duì)的密切合作下，研制工作進(jìn)展順利。

根據(jù)中國(guó)商飛發(fā)布的《中國(guó)商飛市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)（2020-2039年）》報(bào)告預(yù)測(cè)，未來(lái)20年，預(yù)計(jì)將有40664架新機(jī)交付，價(jià)值約6萬(wàn)億美元，用于替代和支持機(jī)隊(duì)的發(fā)展，機(jī)隊(duì)的年均增長(zhǎng)率為3.20%。其中，單通道噴氣客機(jī)交付量為29127架（占交付總量三分之二以上），價(jià)值約為3.44萬(wàn)億美元。到2039年，預(yù)計(jì)全球客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)44400架，是現(xiàn)有機(jī)隊(duì)（23856架）的1.9倍。

中航西飛（000768）是我國(guó)軍民用大飛機(jī)龍頭，主要為大中型運(yùn)輸機(jī)、轟炸機(jī)、特種飛機(jī)等產(chǎn)品制造商，是我國(guó)唯一的軍用運(yùn)輸機(jī)和轟炸機(jī)的總裝生產(chǎn)商。公司還是我國(guó)民機(jī)產(chǎn)業(yè)的重要參與者，承擔(dān)了ARJ21飛機(jī)的機(jī)翼、機(jī)身等85%以上的零部件制造，是大型客機(jī)C919和水陸兩棲飛機(jī)AG600的重要零部件供應(yīng)商。
中航光電（002179）給C919配套相關(guān)產(chǎn)品，主要包括連接器及設(shè)備架等產(chǎn)品。

必讀要聞四：南方電網(wǎng)緊跟政策：要求加快推進(jìn)廣東抽水蓄能電站建設(shè)

9月28日消息，繼9月22日南方電網(wǎng)公司保障電力供應(yīng)專(zhuān)題會(huì)議召開(kāi)后，27日公司再次召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，研究分析今冬明春電力供應(yīng)、電網(wǎng)安全形勢(shì)以及中長(zhǎng)期電網(wǎng)運(yùn)行方式。

會(huì)議要求，協(xié)調(diào)發(fā)電企業(yè)做好蓄水存煤儲(chǔ)氣工作，“一省一策”制定南方五省區(qū)應(yīng)急預(yù)案，積極主動(dòng)應(yīng)對(duì)今冬明春電力供應(yīng)緊張局面，加快推進(jìn)廣東電網(wǎng)目標(biāo)網(wǎng)架和抽水蓄能電站建設(shè)，推動(dòng)新增輸電通道。

就在本月初，9月9日，國(guó)家能源局發(fā)布《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，規(guī)劃到2025年、30年、35年分別實(shí)現(xiàn)抽蓄蓄能累計(jì)裝機(jī)62GW、200GW、300GW。機(jī)構(gòu)分析指出，目前我國(guó)已投產(chǎn)抽水蓄能電站總規(guī)模3249萬(wàn)千瓦、在建總規(guī)模5513萬(wàn)千瓦，均居世界首位，但抽水蓄能在電力系統(tǒng)中的比例僅占1.4%，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距。

粵水電（002060）參與了6座抽水蓄能電站的上下水庫(kù)土建、水庫(kù)庫(kù)岸防護(hù)等工程項(xiàng)目的建設(shè)。
浙富控股（002266）主營(yíng)產(chǎn)品包括抽水蓄能發(fā)電機(jī)組以及電站機(jī)電設(shè)備工程總承包項(xiàng)目。

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