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必讀要聞一：國常會(huì)《地下水管理?xiàng)l例（草案）》
本周國常會(huì)通過《地下水管理?xiàng)l例（草案）》，草案強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，明確建立地下水取水總量控制和水位控制制度，確定合理提高地下水水資源稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
地下水是全球水資源的一部分，并且與大氣水資源和地表水資源密切聯(lián)系、互相轉(zhuǎn)化。
根據(jù)中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)土壤與地下水修復(fù)專業(yè)委員會(huì)《土壤與地下水修復(fù)行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2018）》顯示，相較國外，國內(nèi)土壤及地下水修復(fù)行業(yè)相對國外而言起步較晚，大致劃分為三個(gè)階段—孕育期、成長期、穩(wěn)定期，我國土壤及地下水修復(fù)行業(yè)目前處于成長期，國家政策、行業(yè)政策驅(qū)動(dòng)著行業(yè)快速發(fā)展，技術(shù)升級迭代空間大，經(jīng)營模式創(chuàng)新機(jī)會(huì)多。
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博世科（300422）國內(nèi)外土壤及地下水修復(fù)項(xiàng)目累計(jì)超過300個(gè)，在國內(nèi)土壤修復(fù)領(lǐng)域具有較高行業(yè)影響力。
建工修復(fù)（300958）形成了以土壤及地下水修復(fù)為核心、水環(huán)境和礦山等生態(tài)修復(fù)并舉的戰(zhàn)略布局，寶山污染場地土壤與地下水修復(fù)工程、廣鋼地塊修復(fù)項(xiàng)目等 4個(gè)項(xiàng)目入選國家重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)實(shí)用技術(shù)及示范工程名錄。
必讀要聞二：“十四五”塑料污染治理行動(dòng)方案出臺
發(fā)改委印發(fā)“十四五”塑料污染治理行動(dòng)方案的通知，其中提出，積極推動(dòng)塑料生產(chǎn)和使用源頭減量、科學(xué)穩(wěn)妥推廣塑料替代產(chǎn)品，加快推進(jìn)塑料廢棄物規(guī)范回收利用。
可降解塑料行業(yè)成長空間巨大，禁塑令管控最嚴(yán)的購物袋、農(nóng)膜和外賣包裝袋，國內(nèi)一年消費(fèi)超過900萬噸，市場空間巨大。假設(shè)2025年可降解塑料替代率30%，可降解塑料的需求量將達(dá)到332萬噸，在可降解塑料均價(jià)2萬元/噸的情況下，市場空間將在2025年達(dá)到660多億元人民幣。隨著政策力度加大以及可降解塑料應(yīng)用的不斷擴(kuò)大，這一市場需求將得以更大程度上的釋放。
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瑞豐高材（300243）正在實(shí)施和準(zhǔn)備實(shí)施的項(xiàng)目包括年產(chǎn)6萬噸生物可降解高分子材料PBAT（一期）項(xiàng)目（在建）、年產(chǎn)6萬噸生物可降解高分子材料PBAT（二期） 項(xiàng)目（擬建）。
彤程新材（603650）生物降解材料領(lǐng)域，提供從PBAT樹脂到改性料，到下游運(yùn)用的全應(yīng)用場景產(chǎn)品服務(wù)。
必讀要聞三：純堿已漲至近10年高位水平
今年以來，純堿景氣度持續(xù)上升，純堿現(xiàn)貨價(jià)格上調(diào)超過10次，目前已漲至近10年高位水平。據(jù)百川盈孚監(jiān)測，9月14日，國內(nèi)輕質(zhì)純堿價(jià)格為2411元/噸，重質(zhì)純堿價(jià)格為2656元/噸，兩者今年以來漲幅均超80%。
機(jī)構(gòu)分析指出，2021-2022年光伏玻璃合計(jì)將增加約4.5萬噸/天的日熔量，總計(jì)為純堿行業(yè)貢獻(xiàn)增量需求300萬噸；而供給端，2021年年底連云港堿業(yè)130萬噸/年產(chǎn)能預(yù)計(jì)將退出，2022年的供給端有所減量，繼續(xù)看好需求增長和供給收縮帶動(dòng)的純堿景氣周期。
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山東海化（000822）是國內(nèi)主要的純堿生產(chǎn)企業(yè)之一，目前純堿產(chǎn)能為280萬噸，公司產(chǎn)業(yè)鏈布局以純堿生產(chǎn)為中心，上游有原鹽，下游有小蘇打。
三友化工（600409）為純堿、粘膠雙龍頭，2020年公司純堿產(chǎn)能340萬噸/年。
必讀要聞四：鋰電井噴式需求下，負(fù)極原料供不應(yīng)求
據(jù)報(bào)道，鋰電重要原料——負(fù)極材料整體表現(xiàn)供不應(yīng)求。業(yè)內(nèi)人士透露，目前負(fù)極材料市場表現(xiàn)為有價(jià)無市的局面，受負(fù)極石墨化供應(yīng)緊張的影響，成品整體供應(yīng)吃緊。
行業(yè)分析認(rèn)為，受內(nèi)蒙地區(qū)石墨化產(chǎn)能供應(yīng)收窄的影響，負(fù)極石墨化供應(yīng)進(jìn)一步緊張，部分負(fù)極材料企業(yè)供應(yīng)或?qū)?huì)出現(xiàn)一定程度的縮減。此外，下游市場需求依舊保持旺盛的狀態(tài)，動(dòng)力類負(fù)極及儲能類負(fù)極材料的需求繼續(xù)保持增加，且儲能需求將會(huì)有更加廣闊的空間，預(yù)計(jì)整體需求仍將保持高速增長的狀態(tài)。
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璞泰來（603659）目前掌控有世界最大規(guī)模的負(fù)極材料石墨化窯爐和國內(nèi)領(lǐng)先的特高溫加熱技術(shù)。
寶泰?。?01011）針狀焦的產(chǎn)能為5萬噸/年，針狀焦作為碳素行業(yè)和鋰電負(fù)極材料行業(yè)必需的優(yōu)質(zhì)原材料之一。
2021.09.16
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