必讀要聞一：“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)”正當(dāng)時，分散式風(fēng)電迎來搶裝
國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示，下一步將在“三北”地區(qū)著力提升外送和就地消納能力，優(yōu)化風(fēng)電基地化、規(guī)范化開發(fā)；在西南地區(qū)結(jié)合水電的開發(fā)，統(tǒng)籌推進(jìn)水、風(fēng)、光綜合基地開發(fā)；在中東南地區(qū)重點(diǎn)推進(jìn)風(fēng)電就地就近開發(fā)，特別在廣大農(nóng)村實(shí)施“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)計劃”等。
機(jī)構(gòu)分析指出，我國現(xiàn)存量風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)近3億千瓦，累計風(fēng)電機(jī)組超14萬臺。結(jié)構(gòu)上看，全國現(xiàn)有1.5MW及以下老舊風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)近8000萬千瓦。在不考慮尾流、機(jī)位等因素影響的情況下，若將1.5MW及以下老舊風(fēng)機(jī)置換成4MW以上的大風(fēng)機(jī)，全國存量機(jī)組改造有望帶來約275GW的裝機(jī)增量。風(fēng)電相關(guān)政策催化下，預(yù)計我國“十四五”風(fēng)電年均裝機(jī)55GW+，風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展良機(jī)。
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金風(fēng)科技（002202）已向全球陸上風(fēng)電市場推出包含GW165-5.2、GW165-5.6、GW165-6.0等機(jī)型在內(nèi)的5S平臺系列產(chǎn)品。
泰勝風(fēng)能（300129）主要產(chǎn)品包括陸上風(fēng)電塔筒和海上風(fēng)電塔筒、管樁、導(dǎo)管架、升壓站平臺等。
運(yùn)達(dá)股份（300772）主營業(yè)務(wù)為大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前公司主要提供覆蓋風(fēng)電項目全生命周期的風(fēng)電整體解決方案。
必讀要聞二：鋰價加速上漲
據(jù)百川盈孚最新報價，金屬鋰13日報價為84萬元/噸，漲幅為13.51%。
機(jī)構(gòu)分析指出，本周二Pilbara第二次拍賣鋰精礦，較上次1250美元/噸價格或繼續(xù)上漲。上次拍賣價格超預(yù)期，鋰價加速上漲，連續(xù)兩周單周漲超1萬元，無錫期貨盤漲到17.15萬元，每次交易層面的調(diào)整都是上車機(jī)會。鋰資源是核心競爭力，關(guān)注自有礦產(chǎn)量增速較高，鋰資源對應(yīng)市值較低的標(biāo)的。
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藏格控股（000408）擁有察爾汗鹽湖鐵路以東礦區(qū)724平方公里的鉀鹽采礦權(quán)證，在察爾汗鹽湖建設(shè)有年產(chǎn)2萬噸的碳酸鋰項目，一期工程（年產(chǎn)1萬噸碳酸鋰）已投產(chǎn)。公司從超低濃度鹵水中提鋰，突破了超低濃度鹵水提鋰的世界性難題。
天齊鋰業(yè)（002466）擁有泰利森、雅江措拉、扎布耶等優(yōu)質(zhì)鋰資源，高資源自給率保障產(chǎn)能有效釋放，其中，天齊奎納納一期氫氧化鋰項目預(yù)計四季度投產(chǎn)，明年下半年達(dá)產(chǎn)。
必讀要聞三：鋰電池材料鋁塑膜供不應(yīng)求局面已現(xiàn)
伴隨著三元軟包鋰電池和刀片鋰電池的大規(guī)模使用，以及儲能和兩輪車領(lǐng)域軟包鋰電池需求的快速增長，下游鋰電池客戶對鋰電池封裝材料鋁塑膜的需求也大幅度增加，國內(nèi)動力與儲能鋰電池市場已出現(xiàn)封裝用鋁塑膜供不應(yīng)求的局面。
2012-2019年，軟包電池在全球消費(fèi)鋰電池出貨量占比從23.93%逐漸上升至53.68%，超過圓柱與方形鋁殼電池的總出貨量，2020年進(jìn)一步上升至55.83%，軟包電池出貨量帶動鋁塑膜增長。機(jī)構(gòu)分析指出，鋁塑膜即將隨著偏好軟包方案的歐洲車企銷售快速增長和大陸電池廠加快擴(kuò)產(chǎn)軟包電池而迎來擴(kuò)容期，預(yù)計2025年鋁塑膜出貨量將達(dá)到7.6億平方米（市場空間對應(yīng)約156億元），復(fù)合增長率25.9%，鋁塑膜是即將迎來爆發(fā)并且容量較大的新興市場。
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新綸科技（002341）是國內(nèi)規(guī)模最大的動力類鋁塑膜供應(yīng)商，2020年國內(nèi)動力類鋁塑膜市場占有率已經(jīng)達(dá)到了87%。
道明光學(xué)（002632）二期鋁塑膜項目已在試生產(chǎn)，處于產(chǎn)能爬坡階段。
海順新材（300501）表示，鋁塑膜生產(chǎn)設(shè)備11月份左右交貨，預(yù)計明年年初形成產(chǎn)能。
必讀要聞四：海運(yùn)價格“降溫”卻引來板塊爆發(fā)，還有這個剛需品在“一箱難求”！相關(guān)標(biāo)的一覽
海外疫情爆發(fā)18個月后，一個標(biāo)準(zhǔn)集裝箱從上海發(fā)往洛杉磯的價格，已經(jīng)相較疫情前暴漲了八倍。
根據(jù)Drewry全球集裝箱指數(shù)顯示，九月初，一個40英尺集裝箱從上海發(fā)至洛杉磯的成交價為11569美元，且月內(nèi)這一價格仍在水漲船高。上周，中美海運(yùn)價格重返2萬美元/FEU（40英尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱）以上。
目前國際海運(yùn)面臨的最關(guān)鍵困難之一就是供需的錯配，疫情下“塞港”使集裝箱回流速度減慢，導(dǎo)致了出口方“一箱難求”，收貨方港口集裝箱堆積成山。2020年中國集裝箱產(chǎn)量達(dá)310萬標(biāo)準(zhǔn)箱，處于歷史高位，而2021年上半年標(biāo)準(zhǔn)干箱累計產(chǎn)量已達(dá)273.9萬，相關(guān)企業(yè)訂單飽滿。
鈦小股· 鈦媒體財經(jīng)研究院
2021.09.14
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