必讀要聞一：發(fā)改委推動(dòng)綠色電力交易試點(diǎn)
近期，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局正式復(fù)函國(guó)家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司，推動(dòng)開展綠色電力交易試點(diǎn)工作。參與綠色電力交易的市場(chǎng)主體，近期以風(fēng)電和光伏發(fā)電為主，逐步擴(kuò)大到水電等其他可再生能源。
機(jī)構(gòu)分析指出，電力十四五規(guī)劃的編制要求綠色轉(zhuǎn)型為重點(diǎn)，提出電力供給側(cè)改革，充分響應(yīng)需求端的要求，形成供需平衡的格局。在當(dāng)前的全球能源變革下，清潔可再生能源成為全球能源發(fā)展的主要方向。在我國(guó)能源依賴度不斷攀升的背景下，未來(lái)可再生能源也將成為中國(guó)能源電力消費(fèi)的增量主體。
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林洋能源（601222）積極儲(chǔ)備平價(jià)上網(wǎng)的各類光伏電站資源，截至目前在手儲(chǔ)備項(xiàng)目超過(guò)6GW，其中已備案項(xiàng)目超過(guò)2GW。
太陽(yáng)能（000591）目前公司運(yùn)營(yíng)光伏電站約4.31吉瓦，在建、擬建及經(jīng)簽署預(yù)收購(gòu)協(xié)議電站約0.88吉瓦，且已累計(jì)鎖定超過(guò)10吉瓦的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目規(guī)模，儲(chǔ)備資源豐富。
必讀要聞二：鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品再度上漲
9月6日鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品再度上漲，其中99.2%(工/國(guó))碳酸鋰上漲3000元/噸均價(jià)報(bào)12.70萬(wàn)元/噸；99.5%(電/國(guó))碳酸鋰價(jià)格上漲1500元/噸，均價(jià)報(bào)13.40萬(wàn)元/噸；56.5%(電/粗顆粒)氫氧化鋰漲1500元/噸，均價(jià)報(bào)13.50萬(wàn)元/噸；56.5%(電/微粉)氫氧化鋰漲2500元/噸，均價(jià)報(bào)14.05萬(wàn)元/噸。
機(jī)構(gòu)分析表示，國(guó)內(nèi)鋰精礦進(jìn)入實(shí)質(zhì)性短缺，年底國(guó)內(nèi)鋰精礦庫(kù)存或?qū)⒔跸耐戤?。在供需矛盾加劇的情況下，而9月份鋰鹽下游需求的持續(xù)放量，以及Pilbara在BMX電子交易平臺(tái)的鋰精礦新一輪拍賣，或?qū)⒊蔀殇噧r(jià)在9月繼續(xù)加速上漲的催化劑。
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盛新鋰能（002240）鋰輝石原礦生產(chǎn)規(guī)模40.50萬(wàn)噸/年，公司金屬鋰項(xiàng)目一期產(chǎn)能600噸，目前已建成首組150噸。
中礦資源（002738）2.5萬(wàn)噸鋰鹽新生產(chǎn)線包括1萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰和1.5萬(wàn)噸電池級(jí)氫氧化鋰，該生產(chǎn)線目前處于產(chǎn)能爬坡期，計(jì)劃年內(nèi)實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)。
必讀要聞三：VR內(nèi)容和生態(tài)系統(tǒng)或出現(xiàn)40%以上增速
根據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)公司IDC的數(shù)據(jù)，今年第一季度全球VR頭顯設(shè)備出貨量和去年同期相比增長(zhǎng)了52.4%，在2021-2025年間，全球VR頭顯設(shè)備出貨量有望達(dá)到約41.4%的年均增速。
VR/AR是業(yè)界普遍認(rèn)可的5G最核心的應(yīng)用場(chǎng)景，也被認(rèn)為是繼智能手機(jī)之后的下一代重要終端產(chǎn)品。當(dāng)前，消費(fèi)級(jí)VR在硬件和內(nèi)容上已日趨完善，F(xiàn)acebook、蘋果、華為等科技巨頭紛紛入局并不斷加大投入。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)VR產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在2020年達(dá)到了413.5億元人民幣，2023年預(yù)計(jì)將達(dá)到1051.6億元。機(jī)構(gòu)分析指出，VR內(nèi)容和生態(tài)系統(tǒng)有望出現(xiàn)跨越式發(fā)展，帶動(dòng)全球VR產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)態(tài)重構(gòu)。
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聯(lián)合光電（300691）定增項(xiàng)目廠房建成達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)1800萬(wàn)套車載鏡頭產(chǎn)品、200萬(wàn)套新型投影鏡頭產(chǎn)品以及58萬(wàn)套VR/AR一體機(jī)。
國(guó)光電器（002045）表示，公司為國(guó)際頂級(jí)平臺(tái)公司F客戶代工VR設(shè)備中的聲學(xué)模組，該聲學(xué)模組能應(yīng)用于多種類型的VR設(shè)備，VR產(chǎn)品是公司爆發(fā)式增長(zhǎng)的一類產(chǎn)品。
必讀要聞四：漲翻天！這些賽道貨價(jià)和股價(jià)齊飆車
隨著上半年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加快，工業(yè)材料需求旺盛。低估值、供給剛性的上游周期品和生產(chǎn)資料實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升，相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)高增。A股市場(chǎng)中，周期、成長(zhǎng)以及制造主線多番輪動(dòng)。使大宗商品價(jià)格指數(shù)與材料行業(yè)全收益指數(shù)同步飆升至歷史高位水平。
在鋰電原材料、能源品以及新能源化工品的漲價(jià)行情成為市場(chǎng)共識(shí)的時(shí)刻，中報(bào)行情也告一段落。市場(chǎng)風(fēng)格開始趨于均衡，也開始評(píng)估新一輪的投資機(jī)會(huì)。
目前還有部分細(xì)分賽道商品端的漲價(jià)未充分傳導(dǎo)至業(yè)績(jī)端的盈利改善。近一個(gè)月，部分商品呈現(xiàn)了更為強(qiáng)勁的上漲勢(shì)頭。
鈦小股· 鈦媒體財(cái)經(jīng)研究院
2021.09.8
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