必讀要聞一：中共中央、國務(wù)院印發(fā)《橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)總體方案》
9月5日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)總體方案》。方案提到，對合作區(qū)符合條件的產(chǎn)業(yè)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅，將有利于澳門經(jīng)濟(jì)適度多元發(fā)展的產(chǎn)業(yè)全部納入政策范圍。對企業(yè)符合條件的資本性支出，允許在支出發(fā)生當(dāng)期一次性稅前扣除或加速折舊和攤銷。對在合作區(qū)設(shè)立的旅游業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)新增境外直接投資取得的所得，免征企業(yè)所得稅。
近年來，粵港澳大灣區(qū)發(fā)展成績亮眼，2009年以來橫琴新區(qū)建設(shè)已上升為國家戰(zhàn)略，區(qū)位優(yōu)勢和發(fā)展空間明顯。橫琴新區(qū)著力發(fā)展商務(wù)服務(wù)、休閑旅游、科教研發(fā)和高新技術(shù)四大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，其中打造“旅游島”和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)是發(fā)展重心。
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華金資本（000532）位于廣東珠海市，是珠海金控旗下唯一控股的上市平臺，公司持有科技園區(qū)和科技類創(chuàng)投基金股權(quán)。
賢豐控股（002141）位于廣東深圳市，持有橫琴國際商品交易中心64.5%股權(quán)，金融類子公司包括珠海橫琴豐盈融資租賃有限公司和廣州豐盈基金管理有限公司。
必讀要聞二：風(fēng)電景氣度延續(xù)，上半年新增招標(biāo)量同比增長168%
風(fēng)機(jī)加速降本增效，風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模大幅上升。2021年上半年，國內(nèi)公開招標(biāo)市場新增招標(biāo)量31.5GW ，比去年同期增長了168%。
近年來成本下降幅度明顯，陸上風(fēng)電度電成本和成本最低的水電相差無幾。2020年風(fēng)電搶裝效應(yīng)明顯，2021年上半年景氣度延續(xù)。據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年全國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)71.7GW，其中陸上風(fēng)電新增裝機(jī)68.6GW、海上風(fēng)電新增裝機(jī)3.1GW，突破近年新高。機(jī)構(gòu)分析指出，隨著時(shí)間步入下半年，預(yù)計(jì)2021年計(jì)劃新增并網(wǎng)項(xiàng)目將加速啟動，下半年有望開啟裝機(jī)及零部件需求交付旺季。加之招標(biāo)量提升明顯，風(fēng)電需求有較強(qiáng)支撐，2022年風(fēng)電行業(yè)裝機(jī)規(guī)模有望進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)增長。
相關(guān)上市公司
中材科技（002080）具備年產(chǎn)10GW以上風(fēng)電葉片生產(chǎn)能力。
泰勝風(fēng)能（300129）主要產(chǎn)品包括陸上風(fēng)電塔筒和海上風(fēng)電塔筒、管樁、導(dǎo)管架、升壓站平臺等。運(yùn)達(dá)股份“海風(fēng)系列”7MW平臺海上機(jī)組已下線，公司正在研發(fā)大容量10MW+級海上風(fēng)電機(jī)組。
必讀要聞三：蘋果準(zhǔn)備試產(chǎn)、字節(jié)跳動跨界收購，VR站上風(fēng)口
據(jù)行業(yè)媒體報(bào)道，擔(dān)任蘋果CEO的庫克希望在卸任CEO之前，為蘋果再開拓一個(gè)產(chǎn)品品類，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)頭顯很可能就是庫克將著重推出的硬件新品。蘋果公司已經(jīng)完成了3款A(yù)R/VR芯片的物理設(shè)計(jì)，已在準(zhǔn)備試產(chǎn)。日前，Pico公司發(fā)出全員信，披露公司將被字節(jié)跳動收購。
VR/AR被認(rèn)為是未來5G的核心應(yīng)用場景，也是繼智能手機(jī)后最為重要的終端產(chǎn)品之一。國內(nèi)VR/AR產(chǎn)品的投資方向可以從兩方面入手：一是繼續(xù)深耕VR內(nèi)容，字節(jié)跳動收購Pico后可以對標(biāo)Facebook做內(nèi)容、軟硬件協(xié)同。二是VR/AR硬件的開發(fā)，帶動僅次于智能手機(jī)的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會。
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歌爾股份（002241）表示，精密零組件、VR、TWS業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，VR產(chǎn)品出貨順利，增長迅速，客戶合作非常緊密。
華立科技（301011）游戲游藝設(shè)備產(chǎn)品涉及VR技術(shù)主要為模擬體驗(yàn)類產(chǎn)品，公司運(yùn)營VR技術(shù)的方式主要為采購具有相關(guān)功能的零部件和使用VR等技術(shù)進(jìn)行綜合開發(fā)。
必讀要聞四：分散染料價(jià)格繼續(xù)上調(diào)
據(jù)券商調(diào)研顯示，分散染料價(jià)格繼8月初上調(diào)后，9月3日繼續(xù)上漲。以分散黑ECT300%為例，大品牌出廠價(jià)格從28元/公斤上漲至32元/公斤，上漲14%。
近期染料核心中間體間苯二胺漲價(jià)，染料下游恢復(fù)預(yù)期將逐步明朗?？紤]到染料價(jià)格處于歷史底部，疊加化工品復(fù)蘇跡象明顯等因素，下游補(bǔ)庫存意愿增強(qiáng)，預(yù)計(jì)染料可能會迎來一輪強(qiáng)補(bǔ)庫存周期。
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浙江龍盛（600352）擁有30萬噸/年的染料產(chǎn)能和10萬噸/年的助劑產(chǎn)能，均位居世界第一，9月4日發(fā)布最新染料價(jià)格，其中分散黑系列普漲2000元/噸。
閏土股份（002440）染料年總產(chǎn)能近21萬噸，其中分散染料產(chǎn)能11萬噸，活性染料產(chǎn)能8萬噸，其他染料產(chǎn)能近2萬噸，染料產(chǎn)品銷售市場占有率穩(wěn)居國內(nèi)染料市場份額前二位。
鈦小股· 鈦媒體財(cái)經(jīng)研究院
2021.09.6
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