必讀要聞一：發(fā)改委就《電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全管理暫行辦法》公開征求意見
國家發(fā)展改革委、國家能源局組織起草了《電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全管理暫行辦法（征求意見稿）》，現(xiàn)向社會(huì)公開征求意見。征求意見稿提出，建設(shè)單位及運(yùn)維單位應(yīng)加強(qiáng)儲(chǔ)能電站運(yùn)行管理，可借助大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等數(shù)字化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能安全狀態(tài)感知、診斷和預(yù)警，提升電站智能運(yùn)維與安全防控水平。
機(jī)構(gòu)分析指出，此前國家層面再度下發(fā)儲(chǔ)能行業(yè)高規(guī)格文件，著力發(fā)電側(cè)，這一文件與此前政策相呼應(yīng)，分別系統(tǒng)性的對(duì)頂層規(guī)劃與電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)、發(fā)電側(cè)進(jìn)行了明確。新能源加快儲(chǔ)能配套是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的必然選擇，隨著成本進(jìn)一步下降，儲(chǔ)能將在政策扶持下，進(jìn)入實(shí)質(zhì)性增長(zhǎng)期，未來儲(chǔ)能會(huì)深度參與電力能源體系變革?，F(xiàn)階段，抽水蓄能、鋰電池/鈉電池、PCS及相關(guān)管理系統(tǒng)、集成商比較受益。
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北京科銳（002350）研發(fā)和生產(chǎn)用于能源互聯(lián)網(wǎng)（包括微能源網(wǎng)）的傳統(tǒng)能源監(jiān)測(cè)（包括電、水、氣等）終端和各種新能源監(jiān)測(cè)終端（包括光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能）等智能裝置。
智光電氣（002169）為客戶提供包括儲(chǔ)能技術(shù)咨詢、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、儲(chǔ)能設(shè)備銷售等業(yè)務(wù)，也可為廣大儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商提供儲(chǔ)能電池PACK集成、BMS、PCS及EMS等核心關(guān)鍵技術(shù)及設(shè)備，并可提供電芯及電池PACK測(cè)試技術(shù)服務(wù)。
必讀要聞二：首批氫燃料電池汽車示范城市群落地
由北京市牽頭申報(bào)的京津冀氫燃料電池汽車示范城市群，被國家五部委（財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、國家發(fā)展改革委、國家能源局）聯(lián)合批準(zhǔn)為首批示范城市群。在4年示范期間，五部委將對(duì)入圍的城市群按照其目標(biāo)完成情況，通過“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的方式給予獎(jiǎng)勵(lì)。
去年9月，五部委發(fā)布《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》，明確了未來對(duì)氫燃料電池車產(chǎn)業(yè)鏈的補(bǔ)貼原則和框架，但示范城市的名單遲遲未落地。北京在上周出臺(tái)氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的基礎(chǔ)上，率先公布入圍信息，顯示出積極的政策態(tài)度。中信證券分析指出，此前北京市規(guī)劃方案中提出，2025年北京市推廣氫燃料電池車輛超過1萬輛，規(guī)劃2025年京津冀氫能產(chǎn)值達(dá)到1000億元，預(yù)計(jì)該城市群2025年推廣車輛或達(dá)到1.8-2萬輛，全國范圍推廣車輛或達(dá)到10萬輛，市場(chǎng)增長(zhǎng)空間明確。示范城市群名單的逐步落地，意味著產(chǎn)業(yè)對(duì)補(bǔ)貼的預(yù)期更加清晰，相當(dāng)于鳴響了產(chǎn)業(yè)“發(fā)令槍”，企業(yè)布局方向更為明確，正式訂單也會(huì)加速落地。
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億華通（688339）實(shí)現(xiàn)了氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的批量生產(chǎn)，搭載公司發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的燃料電池客車已先后在北京、張家口、鄭州、成都、淄博等地上線運(yùn)營(yíng)。
厚普股份（300471）完成了中國電力延慶園加氫站二期項(xiàng)目冬奧會(huì)配套加氫站（70MPa）、日加注量達(dá)4800kg的北京大興氫能科技園加氫站、寧夏寶廷子母加氫站等站的建設(shè)并投入使用。
必讀要聞三：歐盟考慮扶持創(chuàng)建區(qū)內(nèi)稀土永磁行業(yè)
知情人士表示，歐盟正在研究在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)一種對(duì)電動(dòng)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)至關(guān)重要的特種磁鐵。歐盟支持稀土永磁生產(chǎn)的舉措將與本月早些時(shí)候美國出臺(tái)的立法相呼應(yīng)，該立法旨在為美國稀土永磁制造商提供稅收抵免。兩名看過相關(guān)計(jì)劃但未獲授權(quán)公開討論的消息人士表示，歐盟正在考慮的提議包括低成本融資和對(duì)原材料成本上升的補(bǔ)償。
機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，短期看，需求端稀土進(jìn)入金九銀十旺季，下游需求環(huán)比有望大幅改善；供給端，四川地區(qū)仍未復(fù)產(chǎn)；緬甸疫情嚴(yán)重影響重稀土出口，部分廣東分離廠已因原料不足而停產(chǎn)，短期內(nèi)或難以復(fù)工，下半年供應(yīng)緊張或加劇。長(zhǎng)遠(yuǎn)來說，新能源屬性的持續(xù)強(qiáng)化下，稀土正處于供需重塑的新時(shí)代起點(diǎn)，估值體系有望重構(gòu)。同時(shí)，政策嚴(yán)控疊加行業(yè)高集中的特性使得稀土的供給端甚至要比鋰鈷還要更優(yōu)異，未來穿越周期的能力或更強(qiáng)。
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北方稀土（600111）是全球最大的輕稀土產(chǎn)品供應(yīng)商，作為六大稀土集團(tuán)之一，稀土指標(biāo)占比長(zhǎng)期保持在50%左右。
公司控股股東包鋼集團(tuán)擁有白云鄂博礦的獨(dú)家采礦權(quán)，稀土折氧化物儲(chǔ)量3500萬噸，儲(chǔ)量超過全國80%。
盛和資源（600392）通過托管德昌大陸槽稀土礦、銷售美國芒廷帕斯稀土礦等，構(gòu)建了多元化的稀土精礦供應(yīng)渠道，實(shí)際掌握稀土礦資源總量近5萬噸/年（REO），全球占比約20%。
必讀要聞四：缺芯潮難解，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備已起航
2021年三季度已經(jīng)過去一半，始于2020年的半導(dǎo)體芯片供應(yīng)短缺依然沒有緩解跡象，芯片7月以來交付時(shí)間已超過20周。下游需求火熱，機(jī)構(gòu)認(rèn)為半導(dǎo)體行業(yè)景氣依然高企。
作為晶圓制造的上游行業(yè)，半導(dǎo)體設(shè)備是重中之重，設(shè)備投資約占一個(gè)新建晶圓廠總投資的75-80%，根據(jù)SEMI及SEAJ數(shù)據(jù)，2020年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為711.9億美元，較前一年增長(zhǎng)19.1%。機(jī)構(gòu)分析指出，半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)迎來新一輪景氣周期，半導(dǎo)體設(shè)備將是中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈安全的重要保證，未來有望加快驗(yàn)證和導(dǎo)入晶圓廠。
據(jù)國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）預(yù)估，全球半導(dǎo)體制造設(shè)備今年銷售總額可望達(dá)953億美元，將創(chuàng)歷史新高紀(jì)錄，2022年有機(jī)會(huì)進(jìn)一步突破1000億美元大關(guān)，再創(chuàng)新高。其中，包含晶圓加工、晶圓廠設(shè)施和光罩設(shè)備等今年銷售額將達(dá)817億美元，年增34%，2022年有望實(shí)現(xiàn)860億美元規(guī)模。
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2021.08.25
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