圖片來源@視覺中國
文丨寧宇
從5G牌照發(fā)放至今，已經(jīng)過去了將近兩年。5G如何改變我們的生活和世界？能不能將5G的科技創(chuàng)新轉化為應用場景，呈現(xiàn)出商業(yè)價值？ICT產業(yè)的從業(yè)者們一直在努力探索著。
從模擬移動電話到高速移動數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡，移動通信經(jīng)歷從1G到4G的四代發(fā)展演進，電信運營商建設“公用移動通信網(wǎng)絡”，主要為個人客戶提供服務。
在4G的推動下，數(shù)字化發(fā)展浪潮最大的贏家是移動互聯(lián)網(wǎng)公司。這些創(chuàng)新能力超強的企業(yè)借助資本的力量，有的成長為世界頂級公司，有的是在某些領域成為龍頭，風光無兩。
無論是電信運營商還是移動互聯(lián)網(wǎng)公司，在這個階段的成功者都是大企業(yè)，或者說，企業(yè)規(guī)模越大，競爭力越強。這是因為個人數(shù)字化有兩個有趣的產業(yè)特征：
第一個是網(wǎng)絡效應，是說隨著網(wǎng)絡中用戶數(shù)量的增加，所有用戶都可能從網(wǎng)絡規(guī)模擴大中獲得更大的價值，因此網(wǎng)絡的總體價值以更高的速度增長。
另一個特征是信息產品的復制成本非常低，因此即便是創(chuàng)新成本高、風險大，但只要能做出好產品，能將產品成功地進行規(guī)?；瘡椭?，擁有海量客戶，就可以最大限度地將企業(yè)的創(chuàng)新成本和運營成本攤薄，從而獲得豐厚的收益回報。
正因為有這樣的產業(yè)特點，向個人客戶提供信息服務的電信運營商和移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都以擴展規(guī)模為首要目標。相對于屬地化運營的電信運營商，移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)可以基于統(tǒng)一的技術標準和開放架構開展全球一體化運營，成長速度再上一個臺階。
然而很少有人意識到：這些產業(yè)規(guī)律和特征是個人數(shù)字化才有的。企業(yè)需要的數(shù)字化能力并非標準化的產品就能滿足，網(wǎng)絡效應的魔力不再，產品不能進行低成本復制，以前的成功經(jīng)驗失效了。
兩會期間，前財政部長樓繼偉又一次闡述了“5G不成熟”的觀點，為眾多不看好5G發(fā)展的人代言。持此類觀點的人普遍認為：電信運營商建5G公用移動通信網(wǎng)絡需要投入巨大的資源，但在個人客戶市場，收入很難再上新臺階。
實際上電信運營商面對5G的窘境，也是移動互聯(lián)網(wǎng)公司現(xiàn)在的痛點：快速發(fā)展的移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已經(jīng)觸碰到了個人數(shù)字化市場的天花板，在這一領域的投入很難繼續(xù)帶來成長，必須去尋找新的增長點。
從技術角度看，5G的高帶寬、低時延、海量物聯(lián)等特性，主要就是為企業(yè)數(shù)字化而設計的。因此依托5G的發(fā)展在企業(yè)數(shù)字化市場里尋求增長空間，就成為ICT產業(yè)從業(yè)者們共同追求的目標。
移動通信在幾十年間里快速發(fā)展，很大程度上得益于產業(yè)分工協(xié)作：
（1）設備制造商基于國際標準和技術創(chuàng)新，進行通信設備和產品的研發(fā)和生產；
（2）設備制造商將通信設備和產品銷售給電信運營商，由電信運營商主導進行網(wǎng)絡建設，形成廣域覆蓋的移動通信能力，并向海量客戶進行推廣；
（3）移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開發(fā)出滿足個人客戶信息消費需求的產品和服務，向海量客戶進行推廣；
（4）個人消費者基于電信運營商提供的通信網(wǎng)絡以及移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供的信息服務，享受移動互聯(lián)網(wǎng)時代的新生活。
我們看到，個人數(shù)字化時代，設備制造商、電信運營商、移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，相互之間邊界清晰，大家攜手開創(chuàng)產業(yè)空間，分享產業(yè)紅利。
但到了企業(yè)數(shù)字化時代，這種格局發(fā)生了質變——
從需求側看，企業(yè)客戶往往希望有個性化、端到端的整體數(shù)字化解決方案。如果繼續(xù)采用產業(yè)鏈串行運作，不僅周期長，而且對個性化需求的響應能力差，難以滿足企業(yè)客戶的要求。
從供給側看，企業(yè)有成長的訴求，在缺乏市場新空間的情況下，會有向產業(yè)鏈上下游滲透的愿望；尤其看到產業(yè)鏈的合作伙伴不能滿足需求的時候，會產生取而代之的沖動。
此前在移動通信快速發(fā)展過程中受益的玩家，面對5G以及5G帶來的企業(yè)數(shù)字化機遇，如今不但沒有驚喜，反而充滿了焦慮。傳統(tǒng)市場空間不足、傳統(tǒng)發(fā)展模式失效，企業(yè)對成長性的追求以及在資源方面的優(yōu)勢，驅動著產業(yè)生態(tài)格局悄然發(fā)生變化。
對于電信運營商來說，個人客戶市場不僅飽和，而且相互之間是同質化競爭，在存量市場尋求客戶增長只能靠慘烈的價格戰(zhàn)，成本的增加以及收益的不確定性，未必能給企業(yè)帶來增長。因此電信運營商的成長性，一方面尋求開源增收，發(fā)展“云服務”，為企業(yè)客戶提供“云網(wǎng)一體化”的基礎設施；另一方面尋求節(jié)流降本，借勢“CT技術IT化”，尋求傳統(tǒng)設備制造商之外的供應商，降低組網(wǎng)和運營的成本。
對于設備制造商來說，看到電信運營商在廣域覆蓋方面有投資壓縮的趨勢，因此需要尋求新的業(yè)務拓展渠道。
一方面設備制造商跳過電信運營商，向企業(yè)客戶直接提供網(wǎng)元產品甚至網(wǎng)絡服務；
另一方面，設備制造商為企業(yè)客戶提供云服務乃至企業(yè)級解決方案。
雖然這些舉措有可能引發(fā)電信運營商的不滿，但由于現(xiàn)在設備制造商在產業(yè)鏈中的話語權較強，因此電信運營商的情緒并沒有阻攔住設備制造商向上突圍的行動。
對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，幾年來一直在為企業(yè)數(shù)字化市場的拓展做準備，尤其圍繞云計算進行技術創(chuàng)新和產業(yè)布局。
如今面對5G帶來的企業(yè)數(shù)字化產業(yè)機遇，無論專業(yè)能力還是市場影響力，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都是領導者。
然而，規(guī)?；\營、整體最優(yōu)的公用通信網(wǎng)絡提供的連接能力，未必是局部最優(yōu)的基礎設施，甚至無法滿足應用的基本需求。
在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)從應用和云的視角向下看時，傳統(tǒng)的標準化通信網(wǎng)絡會表現(xiàn)出成本高、不靈活、開放性差等弱點，所以互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)可以依托強大的IT能力，結合ICT領域的新技術，自行打造滿足云端需求的數(shù)字化信息獲取、轉化、連接和傳輸組網(wǎng)等能力。
規(guī)模大的企業(yè)適合做產品化程度高、可規(guī)?；瘡椭频纳猓虼丝缬虻拇笃脚_是大企業(yè)的舞臺和戰(zhàn)場。
在5G時代，雖然面向企業(yè)數(shù)字化爆發(fā)出巨大的產業(yè)機遇，但由于企業(yè)需要個性化、差異化的端到端解決方案，產品復制的難度非常大，能形成的跨域共性能力并不多，因此無論是電信運營商、設備制造商還是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，都在圍繞著基礎設施平臺探索自己的成長空間。
電信運營商基于成熟標準的通信網(wǎng)絡，向上延伸到云，形成云網(wǎng)融合的基礎設施；
設備制造商試圖做好云服務，集成運營商的網(wǎng)或者給客戶建專網(wǎng)，為企業(yè)客戶打造云網(wǎng)一體化的ICT基礎設施；
而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依托在云計算領域的優(yōu)勢以及對應用的理解，構建更加靈活、開放、低成本的數(shù)字化連接網(wǎng)絡，而這個連接網(wǎng)絡就是云網(wǎng)合一的基礎設施。
不難看出，基礎設施在整個產業(yè)中的價值空間是有限的，而有限的空間里有這么多大企業(yè)，競爭的激烈程度可想而知。在下一篇中，我將分析大企業(yè)在爭奪產業(yè)話語權的斗爭中，生態(tài)建設的得失對錯，分享我對于5G產業(yè)生態(tài)的研究和觀察。
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