圖片來源@視覺中國

文 | RET睿意德商業(yè)地產(chǎn)

自疫情發(fā)生以來,實(shí)體商業(yè)“直播帶貨”快速攀升為業(yè)內(nèi)焦點(diǎn)。RET睿意德中國商業(yè)地產(chǎn)研究中心數(shù)據(jù)顯示,“商場直播”在一二線城市的滲透率已經(jīng)達(dá)到30%左右,購物中心頭部運(yùn)營商、百貨、奧萊等企業(yè)嘗試直播的比例更高。

然而,除部分百貨商場外,大多數(shù)已經(jīng)嘗試過直播的運(yùn)營商都未能取得預(yù)期中的帶貨效果。2019年,淘寶平臺有177位主播年銷售額超億元,以電商主播為對比,線下運(yùn)營商多在“腰部”水準(zhǔn)以下。而初步調(diào)研顯示,業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的運(yùn)營商單日直播“帶貨量”在數(shù)十萬元左右,個別場次達(dá)到百萬元水平。更多的購物中心則僅能做到單場數(shù)千元的帶貨量,部分直播則在策劃組織上簡化為線上營銷,有“直播”而無“帶貨”。即使是一些成交數(shù)字不錯的直播,其流量也往往來源于品牌商和商場補(bǔ)貼出來的價格優(yōu)勢,并不適合作為長期高頻的措施。

因此,對于不少購物中心來說,直播帶貨似乎又成為了一次“無效投入”,并引發(fā)出“是否還要繼續(xù)做直播”、“是不是把直播與促銷合并”等等疑問。我們認(rèn)為,“直播帶貨”再一次觸及了購物中心作為“流量運(yùn)營平臺”的本質(zhì)。只有突破購物中心流量運(yùn)營的思維壁壘,才能抓住購物中心在直播產(chǎn)業(yè)中的價值角色。

01 看起來不奏效的結(jié)果,是流量運(yùn)營的思維壁壘

RET睿意德對購物中心本質(zhì)的定義是:以消費(fèi)功能與場景體驗(yàn)吸引(顧客)流量,由零售商入駐進(jìn)行流量變現(xiàn),向零售商收取租金的物理空間。購物中心負(fù)責(zé)吸引流量,由零售商進(jìn)入做流量變現(xiàn)。傳統(tǒng)資管運(yùn)營模式下,租金是零售商入駐變現(xiàn)給購物中心分賬的結(jié)果。

而直播帶貨可以另成一套變現(xiàn)分賬體系。從選品、策劃,到直播、下單,再到物流、分賬,購物中心直播既與品牌、營銷、平臺流量緊密聯(lián)系,又自成體系,具備獨(dú)立商業(yè)閉環(huán)潛質(zhì)。“直播帶貨“已在電商領(lǐng)域充分扁平化,流量吸引能力不斷被驗(yàn)證,流量變現(xiàn)也有了成熟解決方案。剩下的問題在于,如何有效復(fù)用其商業(yè)模式,增益購物中心的流量價值。

目前來看,盡管電商直播在2019年已成風(fēng)潮,但購物中心做直播的出發(fā)點(diǎn)往往還是疫情期的“不得已而為之”,并在疫情之后轉(zhuǎn)向以拓寬銷路為目標(biāo)的營銷邏輯。對直播變現(xiàn)商業(yè)痛點(diǎn)的輕忽,局限了直播在購物中心流量運(yùn)營中的應(yīng)用場景。

我們認(rèn)為,包括百貨和購物中心在內(nèi)的線下實(shí)體商業(yè)平臺,實(shí)際上有能力上翻為不依賴強(qiáng)勢KOL的MCN機(jī)構(gòu),借助電商日益成熟的CPS方案,通過私域運(yùn)營和線下“粘性“服務(wù)的差異化優(yōu)勢,切下流量變現(xiàn)的增量蛋糕。

*MCN:Multi-Channel Network,最初是內(nèi)容創(chuàng)作者和視頻平臺(如YouTube)之間的中介,現(xiàn)為有能力和資源幫助內(nèi)容生產(chǎn)者,保障內(nèi)容持續(xù)輸出和穩(wěn)定商業(yè)變現(xiàn)的公司

*CPS:Cost Per Sale,原為互聯(lián)網(wǎng)廣告?zhèn)蚪鹉J?,以廣告帶來的實(shí)際銷量按預(yù)設(shè)的比例計算廣告主的傭金,在直播場景下,指消費(fèi)者通過主播購買商品后,主播或其所在機(jī)構(gòu)對商品實(shí)際銷售額進(jìn)行分傭

02 為何”無效“?效率問題看基礎(chǔ)鏈路,底層邏輯看增長機(jī)制

理解購物中心直播帶貨的商機(jī),首先需要明晰現(xiàn)有嘗試中的“技術(shù)性“效率問題。電商直播火爆的原因之一在于,“開播”的門檻很低,設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、人員等等均不構(gòu)成進(jìn)入性壁壘。但要實(shí)現(xiàn)帶貨,選品策劃、現(xiàn)場效果、氛圍營造、節(jié)奏把控、支付物流等等方面都需要具備完備的“產(chǎn)品功能”。
數(shù)據(jù)來源:RET睿意德中國商業(yè)地產(chǎn)研究中心

數(shù)據(jù)來源:RET睿意德中國商業(yè)地產(chǎn)研究中心

我們在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn),當(dāng)前商場直播帶貨的技術(shù)性問題包括如下方面:

正如朝陽大悅城的一位主播在媒體上表示的,主播鏡頭前的發(fā)揮只占直播效果的30%,70%的成功要?dú)w功于團(tuán)隊籌備。與線下一對一銷售的場景不同,直播過程是主播一對多交流,這在提升信息傳達(dá)效率的同時也會放大細(xì)節(jié)問題。

而百貨業(yè)之所以在當(dāng)前的直播大戰(zhàn)中優(yōu)勢明顯,重要的原因即在于,百貨在供應(yīng)鏈、交易體驗(yàn)等方面逐步打通了直播帶貨的鏈路。

天虹百貨的財報顯示,一季度其百貨專柜線上銷售環(huán)比增長347%,訂單量環(huán)比增長158%。天虹自主開發(fā)數(shù)年的數(shù)字化體系,對疫情期間規(guī)模化的直播運(yùn)作起到了重要作用。以數(shù)字化體系為依托,品牌商主要對直播內(nèi)容、產(chǎn)品和表現(xiàn)力負(fù)責(zé),額外投入的門檻降低,因此商戶持續(xù)配合的意愿較好。

銀泰也在許多場合分享過直播和數(shù)字化的經(jīng)驗(yàn)。通過與阿里的合作和深度改造,銀泰基本實(shí)現(xiàn)了商品、收銀、庫存、物流、服務(wù)全鏈路的數(shù)字化。鏈路打通后,包括商品實(shí)時鏈接、庫存準(zhǔn)備、即時發(fā)貨、分傭計算在內(nèi)的環(huán)節(jié)即可有效支撐直播消費(fèi)過程。
數(shù)據(jù)來源:RET睿意德中國商業(yè)地產(chǎn)研究中心

數(shù)據(jù)來源:RET睿意德中國商業(yè)地產(chǎn)研究中心

在思考當(dāng)前的直播帶貨模式為何效果不佳時,運(yùn)營商們需要確定,直接觀察到的問題是否僅僅是“基礎(chǔ)操作不當(dāng)”的結(jié)果。可以看到,4月以來,部分購物中心已經(jīng)開始降低對線上直播帶貨能力的預(yù)期,直播模式有被弱化為四類場景的趨勢:

而這些的策略性調(diào)整似乎又回到了“管品牌而不管貨“、”重視流量卻不運(yùn)營流量“的舒適區(qū)中。

我們認(rèn)為,當(dāng)前運(yùn)營商直播之所以淪為“無效投入”,基礎(chǔ)鏈路的缺失是直接原因,多數(shù)問題實(shí)際上是“效率問題“,包括品牌合作的效率、粉絲引流的效率、開播策劃的效率、消費(fèi)轉(zhuǎn)化的效率、后續(xù)服務(wù)的效率等等,而基礎(chǔ)鏈路的建設(shè)是有效提升效率的對應(yīng)方案。

而更深層的是,運(yùn)營商仍未能打通與品牌商的雙向增長機(jī)制,包括共建流量池、共享流量收益、實(shí)現(xiàn)人貨匹配、促進(jìn)雙方賦能。諸如選品、供應(yīng)鏈、持續(xù)流量導(dǎo)入、線上流量轉(zhuǎn)向線下等問題,僅僅通過基礎(chǔ)鏈路建設(shè)也無法解決。而這類深層問題則外顯為“性價比沒有優(yōu)勢“”與電商直播競爭沒有優(yōu)勢“等直觀體會,以及從”帶貨“到“輔助營銷、調(diào)改、招商”的戰(zhàn)略性目標(biāo)轉(zhuǎn)移。

03 直播帶貨的升維視角:類MCN模式能為購物中心帶來什么?

我們認(rèn)為,實(shí)體商業(yè)做“直播帶貨”的意義,不在于固有的運(yùn)營及其收益結(jié)構(gòu),而在于創(chuàng)新的流量變現(xiàn)模式??梢钥吹降臋C(jī)會是,強(qiáng)對抗的MCN電商直播產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu),反而給實(shí)體商業(yè)平臺帶來了不對稱競爭的切入點(diǎn)以及提高收益分成的可能性。

回到“沒有性價比優(yōu)勢”這一問題。實(shí)際上,所有直播主體,無論是電商或是實(shí)體商家,頭部主播或是一般主播,都力圖取得“性價比”的賣點(diǎn)。“性價比”是爭奪價格敏感型公域流量的核心要素之一。“全網(wǎng)最低價”常常是李佳琦、薇亞最重要的流量收割策略。2019年雙11期間,甚至發(fā)生了百雀羚臨時取消給到李佳琦團(tuán)隊的“全網(wǎng)最低價”,而引發(fā)眾多聲討的風(fēng)波。然而,性價比策略也只適合在全域流量競爭,購物中心和百貨很難仿照電商,將供應(yīng)鏈成本壓縮到極致。
數(shù)據(jù)來源:RET睿意德中國商業(yè)地產(chǎn)研究中心、中信證券

數(shù)據(jù)來源:RET睿意德中國商業(yè)地產(chǎn)研究中心、中信證券

但價格競爭不是唯一的選擇,對于購物中心來說并非必選手段。現(xiàn)有電商帶貨之所以偏好這一策略,與其產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)密不可分,尤其是負(fù)責(zé)內(nèi)容變現(xiàn)的關(guān)鍵橋梁——MCN機(jī)構(gòu),其競爭優(yōu)勢被多方壓縮,供應(yīng)鏈競爭成為MCN不得不做的選擇。

數(shù)據(jù)來源:RET睿意德中國商業(yè)地產(chǎn)研究中心

數(shù)據(jù)來源:RET睿意德中國商業(yè)地產(chǎn)研究中心

線上直播產(chǎn)業(yè)鏈缺少線下實(shí)體的固有流量和信用背書,因此重度依賴直播平臺和KOL主播。一方面,MCN必須服從平臺方制定的交易規(guī)則,無法向平臺議價;另一方面,主播自有流量幾乎是線上直播唯一有效的競爭力,MCN也必須爭奪稀缺的主播資源。

在平臺規(guī)則方面,電商直播通用CPS模式(Cost Per Sale)。平臺方確定品牌商的固定比例(如80%)。其余部分先在平臺方內(nèi)部劃分,然后向MCN和主播切割,最后MCN和主播劃分剩余收益。以淘寶直播的機(jī)制為例,典型的分傭場景是:
數(shù)據(jù)來源:RET睿意德中國商業(yè)地產(chǎn)研究中心、中信證券

數(shù)據(jù)來源:RET睿意德中國商業(yè)地產(chǎn)研究中心、中信證券

1. 淘寶直播平臺商家通過V任務(wù)等渠道對接MCN與主播,成交100元,傭金收取20%,其中,阿里平臺收取6%,MCN和主播分剩余14%;

2. 快手平臺電商直播導(dǎo)流到淘寶平臺,阿里平臺收取7.4%(6%的內(nèi)容場景服務(wù)費(fèi)+1.4%技術(shù)服務(wù)費(fèi)),快手平臺收取6.5%,MCN和主播分剩余6.5%;

3. 抖音平臺電商直播導(dǎo)流到淘寶平臺,阿里平臺收取7.4%(6%的內(nèi)容場景服務(wù)費(fèi)+1.4%技術(shù)服務(wù)費(fèi)),抖音平臺收取0.2%,MCN和主播分剩余12.8%。

在主播分成方面,主播的流量資源則具有明顯議價優(yōu)勢。面對MCN,頭部主播通常能夠得到極大的分傭傾斜;對于中小粉絲量級的主播,MCN的分成比例則在60%到70%不等。因此,中小型的腰部主播成為MCN的利潤點(diǎn),但其流量的不穩(wěn)定性也帶來了風(fēng)險;頭部主播是MCN切割全域流量的利器,但其對MCN也構(gòu)成直接競爭。一個地產(chǎn)行業(yè)中的相似案例,是產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)運(yùn)營中的“二八結(jié)構(gòu)”:園區(qū)內(nèi)大型企業(yè)起到產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入的重要作用,但對園區(qū)方來說,這部分的租金并不構(gòu)成利潤點(diǎn);而中小企業(yè)和小型企業(yè)構(gòu)成主要租金贏利點(diǎn),但其穩(wěn)定性相對較差,風(fēng)險相對較高。

當(dāng)然,即使是擁有巨大流量的頭部主播,也依賴MCN內(nèi)容支持能力。例如薇亞的團(tuán)隊中,僅選品就有超過百人,貨品通過率僅5%。但在當(dāng)前市場條件下,頭部主播的個人特質(zhì)及成長過程已經(jīng)難再復(fù)制。一方面,頭部主播具有獨(dú)特的直播特點(diǎn),例如李佳琦作為男性美妝主播的獨(dú)特性和吸引力。

另一方面,目前頭部主播形成的原因,很大部分在于早期淘寶直播的流量紅利。在2016年電商直播剛發(fā)展的時候,存在極度缺乏主播形成的天然流量紅利,而2018年加入淘寶直播的主播人數(shù)已同比增長180%,超過200家專業(yè)制作背景的機(jī)構(gòu)同步加入。天然紅利已不復(fù)存在,未來MCN孵化、篩選、簽約頭部主播的競爭會更加激烈。
數(shù)據(jù)來源:RET睿意德中國商業(yè)地產(chǎn)研究中心、QuestMobile

數(shù)據(jù)來源:RET睿意德中國商業(yè)地產(chǎn)研究中心、QuestMobile

而購物中心的機(jī)會正在于對既有MCN產(chǎn)業(yè)鏈的“私域競爭”:

在錯開全域流量競爭的情況下,一方面,購物中心可以借助電商產(chǎn)業(yè)鏈的分賬規(guī)則建立數(shù)字化收益體系;另一方面,通過推動主播成為私域流量的運(yùn)營載體,也可以構(gòu)建實(shí)體空間之外連接周邊消費(fèi)者的渠道。如果既不需要再造直播平臺,也不需要引入李佳琦,那么商場運(yùn)營商就可以享有現(xiàn)有平臺規(guī)則之下MCN們可能拿到的最大利益。以前述的淘寶CPS規(guī)則為例,不依賴頭部主播的情況下,MCN的每單分成最高可能達(dá)到14%左右。

可以想見,當(dāng)“價格優(yōu)勢”的賣點(diǎn)進(jìn)一步競爭白熱化,現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)主體也會尋找相對寬松的市場空間。即使購物中心無法形成MCN職能,跨產(chǎn)業(yè)競爭者也可能自發(fā)出現(xiàn)。已經(jīng)出現(xiàn)的趨勢是,MCN正在尋找紅海突圍機(jī)會,其“流量池”愈發(fā)龐大,單個流量渠道則更為精簡。MCN越來越傾向于多主播的策略,以提升自己對上下游議價能力,降低對單個主播及其粉絲群的依賴性。

MCN正進(jìn)一步從“經(jīng)紀(jì)人”轉(zhuǎn)變?yōu)榉趸x能組織,而這與購物中心的平臺結(jié)構(gòu)天然適配。品牌方與運(yùn)營商本就是共生關(guān)系,基于租金是傳統(tǒng)的生態(tài)場景,基于直播則是通過再分工對流量變現(xiàn)做出協(xié)同創(chuàng)新。運(yùn)營商可以專注于提升商戶的直播效率,在分成方案中直接套用電商平臺的規(guī)則,借鑒MCN已有的內(nèi)容組織模式。在此情況下,電商平臺對市場規(guī)則的強(qiáng)力把控,反而有利于商場運(yùn)營商控制自我邊界。

任何MCN都不會考慮再造一個淘寶直播平臺,但公域之下,每一個MCN都想再造李佳琦。對于購物中心而言,私域場景之下,轉(zhuǎn)變角色思維,充分利用既有產(chǎn)業(yè)框架,運(yùn)營商們理應(yīng)在直播熱潮中找到自己的專屬優(yōu)勢領(lǐng)域。

04 從場外到場內(nèi),業(yè)務(wù)導(dǎo)向催生直播帶貨的數(shù)字化價值

RET睿意德始終認(rèn)為, “場外數(shù)字化”先行是購物中心數(shù)字化更合適的路徑。當(dāng)下大部分購物中心做的是“場內(nèi)數(shù)字化”投入,其本質(zhì)上是在用數(shù)字化的方法優(yōu)化商場“存量”的效率。“場外數(shù)字化”則是將商業(yè)“場”的范疇擴(kuò)展到線上,以獲得銷售的增量。

而購物中心直播似乎正是購物中心啟動場外數(shù)字化的切入點(diǎn)。一方面類MCN模式為購物中心帶來了導(dǎo)向場外增量業(yè)務(wù)場景的條件,另一方面直播的業(yè)務(wù)形態(tài)也對場內(nèi)外數(shù)字化建設(shè)的充分融合提出了要求。在此,我們對購物中心開展直播再提出三點(diǎn)參考建議:     

1.業(yè)務(wù)導(dǎo)向,明確目標(biāo)

深入理解MCN模式,購物中心可以看到直播場景中的增量蛋糕,但要具體實(shí)現(xiàn)還需回到現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)場景?,F(xiàn)有案例中,不同的直播業(yè)務(wù)方向各有其打法。例如品牌專場直播通常有著明確的“人”“貨”指向性,購物中心可與單一品牌深度合作,但也使得流量吸引力的差異化打造有一定難度。再如云逛街模式,在將目標(biāo)客群放寬至全地域全品類潛在消費(fèi)者的同時,直播的全流程策劃、內(nèi)容腳本、商品鏈接等都具有較高的復(fù)雜度。另外,規(guī)模化的商家自播、線上活動也都涉及不同的運(yùn)營打法和業(yè)務(wù)模型。

更重要的是,運(yùn)營商目標(biāo)定位的差異決定了直播模式向業(yè)務(wù)落地的非標(biāo)性。頂層定位、品牌結(jié)構(gòu)、項目周期、客群特征等等,都是確定直播業(yè)務(wù)具體形式需要考慮的因素。唯一確定的是,疫情之后的直播不會再是短期去庫存的措施;而在直播產(chǎn)業(yè)的風(fēng)口中,以業(yè)務(wù)為向?qū)У馁徫镏行闹辈ヒ欢〞饾u找到成熟模型。

2.組織適配,效率優(yōu)化

正如前文對MCN產(chǎn)業(yè)鏈的解構(gòu),MCN逐漸成熟的組織模式對優(yōu)化實(shí)體商業(yè)的直播效率有很強(qiáng)的借鑒意義。購物中心也需要能夠兼容獨(dú)立產(chǎn)品團(tuán)隊的組織架構(gòu),甚至演化為產(chǎn)品導(dǎo)向而非流程導(dǎo)向的整體組織。當(dāng)前,購物中心直播團(tuán)隊在“內(nèi)容變現(xiàn)”的專業(yè)性上與MCN機(jī)構(gòu)還有不小的差距,部分企業(yè)通過抽調(diào)各部門成員組成直播團(tuán)隊。在流程式的組織結(jié)構(gòu)下,購物中心能夠高效輸出品牌、貨品、消費(fèi)者等方面的針對性方案,但很難像MCN那樣對直播產(chǎn)品做出高效的資源匹配、成果評估和內(nèi)容調(diào)整。MCN既有的競爭劣勢實(shí)際上使得其在組織結(jié)構(gòu)上做出了良好的效率優(yōu)化,以最大程度地適應(yīng)內(nèi)容變現(xiàn)的數(shù)字化路徑,購物中心亦可參考其模式。

3.場外視角,向內(nèi)賦能

直播場景下,交易鏈路的數(shù)字化適配是必要的前提條件。而交易鏈路的需求首先發(fā)生在場外,其實(shí)際建設(shè)則需在場內(nèi)場外同步落地。無論是線上商城、小程序,還是公眾號、微信群,所有可能產(chǎn)生交易行為的場景,現(xiàn)在都要向消費(fèi)者提供便利快捷的交易途徑。購物中心因此需要轉(zhuǎn)向以“貨物”為抓手,從地產(chǎn)商轉(zhuǎn)為真正的運(yùn)營商,賦能品牌進(jìn)行人貨匹配。

成熟的直播運(yùn)營體系最終也可以導(dǎo)向外部數(shù)據(jù),并給商場帶來重要的場外參考。以消費(fèi)者數(shù)據(jù)為例,場內(nèi)消費(fèi)場外直播的“粘性服務(wù)模式”為打通用戶生命周期數(shù)據(jù)提供了可能性。以往的“場內(nèi)數(shù)字化”僅分析消費(fèi)者小片斷且不完整的場內(nèi)行為,無法對消費(fèi)者進(jìn)行全方位捕捉。穩(wěn)定的直播業(yè)務(wù)則具備與消費(fèi)者高頻交互的能力,使得購物中心更容易看到消費(fèi)趨勢的總體表現(xiàn)。例如,部分線下直播的數(shù)據(jù)已經(jīng)反映出美妝、潮牌、運(yùn)動的全平臺品類優(yōu)勢。互聯(lián)網(wǎng)時代的商場運(yùn)營正在進(jìn)入一個場外時代,購物中心直播業(yè)務(wù)可能是重要的契機(jī)。

小結(jié)

實(shí)體商業(yè)平臺的直播嘗試尚未完成1.0建設(shè)。在上一階段試水直播之后,運(yùn)營商似乎又因?yàn)楸砻嫔系牟蛔嘈Ф鵁o法明確直播業(yè)務(wù)的運(yùn)營方向。

作為總結(jié),我們?yōu)橥瑯釉趯徱曋辈岢钡膹臉I(yè)者提供如下思考路徑:

1. 現(xiàn)有的直播嘗試究竟是無效率的還是無效果的?

——非專業(yè)的資源投入會導(dǎo)致無效率的產(chǎn)出,但并不代表是無效果的。

2. 成為不依賴KOL的MCN,可能是購物中心直播的下一階段打法。

——將MCN模式復(fù)用到私域場景中,購物中心有能力取得電商MCN難以企及的議價能力。

3. 業(yè)務(wù)導(dǎo)向、場外先行,直播也許是當(dāng)前購物中心推動數(shù)字化的最佳切入點(diǎn)

——未來,數(shù)字化的購物中心一定可以能做可盈利的直播。

后疫情階段,相信越來越多的運(yùn)營商會快速沉淀直播帶貨商業(yè)模式,在直播業(yè)務(wù)場景、組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化、場內(nèi)外數(shù)字化融合等方面加速創(chuàng)新運(yùn)營機(jī)制。睿意德也將與行業(yè)共同思考、共同成長。

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煌上煌:控股股東一致行動人終止協(xié)議轉(zhuǎn)讓部分股份

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國內(nèi)航線燃油附加費(fèi)4月5日起上漲5倍

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建設(shè)銀行:首席財務(wù)官生柳榮因年齡原因辭任

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滬深交易所公布2026年清明節(jié)休市安排

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央行:外匯市場供求基本平衡,人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定

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央行:推動中小銀行聚焦主責(zé)主業(yè),增強(qiáng)銀行資本實(shí)力

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央行:建議發(fā)揮增量政策和存量政策集成效應(yīng),加強(qiáng)貨幣政策調(diào)控

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貝殼省心租上海在管房源突破10萬套

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盛屯礦業(yè):一季度凈利同比預(yù)增226.27%-294.95%

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美邦服飾:擬與關(guān)聯(lián)方新能紡織簽署不超10億元日常經(jīng)營重大合同

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