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文 | 腦極體

近年來(lái)，OTT的迅猛發(fā)展及云業(yè)務(wù)的興起，帶動(dòng)了OTT網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)的不斷壯大。這一市場(chǎng)的高速發(fā)展，也讓相關(guān)網(wǎng)絡(luò)解決方案供應(yīng)商有了很多響應(yīng)舉措，像是老牌廠商思科，就在最近瞄準(zhǔn)OTT市場(chǎng)，發(fā)布了一個(gè)名為Silicon One的新芯片，以及新的產(chǎn)品家族Cisco 8000。

而思科此時(shí)推出新產(chǎn)品，與其說(shuō)是迎合市場(chǎng)發(fā)展走勢(shì)，還不如說(shuō)是在追趕自己落下的路程——近年來(lái)思科在OTT市場(chǎng)的表現(xiàn)并不理想，以數(shù)據(jù)中心交換機(jī)為例，在2012年到2018年，思科的市場(chǎng)份額下降了37%。要弄清思科能否依靠Silicon One和Cisco 8000重回巔峰，我們要先從思科市場(chǎng)份額縮減的原因說(shuō)開去。

錯(cuò)過(guò)北美OTT市場(chǎng)，讓思科失去了什么？

作為全球互聯(lián)網(wǎng)的熱點(diǎn)區(qū)域，北美占據(jù)了全球OTT網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的50%以上。這塊巨大的蛋糕自然吸引了各個(gè)數(shù)據(jù)通信設(shè)備廠商的關(guān)注。然而對(duì)于思科等傳統(tǒng)設(shè)備商而言，這塊蛋糕并不容易吃到，很大一部分原因就在于白盒化。所謂白盒化，指的就是將網(wǎng)絡(luò)中的物理硬件和操作系統(tǒng)(NOS)進(jìn)行解耦，讓標(biāo)準(zhǔn)化的硬件配置與不同的軟件協(xié)議進(jìn)行組合匹配。如此以來(lái)客戶可以組建更加開放和靈活的網(wǎng)絡(luò)方案，并大幅降低建網(wǎng)成本。

一直以來(lái)，北美OTT對(duì)于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備白盒化的熱情都是只增不減。根據(jù)Crehan Research發(fā)布的報(bào)告顯示，全球三家最大的云服務(wù)提供商亞馬遜、谷歌和Facebook占據(jù)了大部分白盒級(jí)以太網(wǎng)交換機(jī)出貨量，購(gòu)買規(guī)模已經(jīng)超過(guò)了市場(chǎng)總規(guī)模的三分之二。

思科作為占據(jù)北美市場(chǎng)半壁江山的霸主，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)白盒化一直是報(bào)以若即若離的態(tài)度。相反Arista、Barefoot等廠商卻基于白盒方案打造出了大容量、低成本設(shè)備，獲得了OTT的青睞并逐步蠶食思科的市場(chǎng)。例如Arista與Facebook共同開發(fā)了最新的數(shù)據(jù)中心交換機(jī)，其中數(shù)據(jù)中心交換機(jī)的設(shè)計(jì)就完全交由Facebook負(fù)責(zé)，顯然給予了客戶更多的自主權(quán)。在思科市場(chǎng)份額下降的幾年間，Arista的市場(chǎng)份額卻增長(zhǎng)了三倍，Barefoot等也都表現(xiàn)不俗，對(duì)于前者的霸主地位形成了較大的威脅。

在運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)的表現(xiàn)不佳，加速了思科轉(zhuǎn)向OTT市場(chǎng)

如果說(shuō)在OTT市場(chǎng)上，思科受制于白盒化而發(fā)展受阻，那么在運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)上，思科的日子也并不好過(guò)。面臨包括諾基亞、瞻博網(wǎng)絡(luò)、華為等傳統(tǒng)路由器巨頭的挑戰(zhàn)，思科在運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)盡顯疲態(tài)。最近，思科發(fā)布了一份不盡如人意的財(cái)報(bào)：思科在全球運(yùn)營(yíng)商路由器的收入同步下滑了14%，特別是2019年Q3季度，思科路由器大幅下滑17%。更加糟糕的是，在思科的傳統(tǒng)糧倉(cāng)北美，運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)空間從2015年的44億美元已經(jīng)下滑到了2018年的34億美元，大幅縮水23%，而2019年這一下滑趨勢(shì)仍在繼續(xù)。

在運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)的表現(xiàn)不佳更加速了思科從運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)向OTT市場(chǎng)的重心轉(zhuǎn)移。為了提振市場(chǎng)，思科自然希望能夠在大本營(yíng)北美OTT市場(chǎng)挽回頹勢(shì)。要贏得市場(chǎng)就必須拿出過(guò)硬的產(chǎn)品，然而思科不論是從芯片層面還是設(shè)備層面，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力都乏善可陳。例如在設(shè)備層面，思科兩年前匆忙發(fā)布的NCS5500系列，由于和Arista等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手同樣采用Broadcom芯片，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，在性能、軟件特性、產(chǎn)品形態(tài)上無(wú)明顯競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)表現(xiàn)也自然平平。

可見在OTT市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，運(yùn)營(yíng)商5G建設(shè)如火如荼的時(shí)刻，思科前有攔阻、后有追兵，陷入了相當(dāng)不利的境地。

重回?fù)肀TT，Silicon One和Cisco 8000能夠成為思科的救星嗎？

那么Silicon One和Cisco 8000真的能改變這一切嗎？

思科長(zhǎng)期以來(lái)一直在設(shè)計(jì)自己的網(wǎng)絡(luò)芯片，但這些芯片通常用于自家設(shè)備，不獨(dú)立銷售。而在這次發(fā)布會(huì)上，思科宣布開始向包括微軟、 Facebook等大型云服務(wù)提供商提供交換芯片，以此更加深度的參與OTT市場(chǎng)。同時(shí)，思科還表示，Silicon One將集成到自家新推出的8000系列產(chǎn)品中，思科稱在新產(chǎn)品上針對(duì)400GE進(jìn)行了優(yōu)化，可以降低OTT大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本。同時(shí)，該系列還可以應(yīng)用在5G、AI和物聯(lián)網(wǎng)等場(chǎng)景。

OTT、AI、5G、物聯(lián)網(wǎng)……乍一看似乎思科為各種市場(chǎng)提供了一個(gè)無(wú)所不能的“瑞士軍刀”，但實(shí)際上我們?nèi)匀荒軓倪@款產(chǎn)品中看到很多不確定性。

從芯片角度來(lái)看，思科Silicon One將迎來(lái)與Broadcom的正面競(jìng)爭(zhēng)。芯片的競(jìng)爭(zhēng)不僅僅是在容量、規(guī)格上，更為關(guān)鍵的是生態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)。在思科自研芯片缺失的幾年間，Broadcom已經(jīng)在北美OTT市場(chǎng)上深耕多年，為開源系統(tǒng)做了芯片架構(gòu)等多方面的調(diào)整，多個(gè)OTT開源操作系統(tǒng)也針對(duì)Broadcom進(jìn)行深度適配，構(gòu)建了屬于自己的成熟生態(tài)。而Cisco Silicon One作為新玩家，在開源生態(tài)方面要走的路還很長(zhǎng)，在短期內(nèi)勢(shì)必難以應(yīng)對(duì)Broadcom競(jìng)爭(zhēng)?；蛟S正是出于這個(gè)原因，博通（Broadcom）首席執(zhí)行官在評(píng)價(jià)思科Silicon One時(shí)，才會(huì)自信的說(shuō)“我們將歡迎競(jìng)爭(zhēng)”。

從產(chǎn)品角度來(lái)看，為了迎合OTT，思科發(fā)布的Cisco 8000系列產(chǎn)品宣稱可以支持SONiC（Software for Open Networking in the Cloud）——微軟在2016年發(fā)布的網(wǎng)絡(luò)開源軟件。但思科所面對(duì)的不僅僅是一家OTT，不同的OTT傾向于不同的開源軟件，例如Facebook、Google都擁有或者正在開發(fā)獨(dú)立的開源操作系統(tǒng)。不出意外的話，Cisco 8000未來(lái)將面對(duì)海量的OTT定制化需求。思科能否滿足這種需求，或者說(shuō)OTT是否愿意接受這種定制也尚未可知。

最后，還有5G。5G建設(shè)帶來(lái)的巨大運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)確實(shí)誘人，思科在發(fā)布會(huì)上宣稱新芯片/新產(chǎn)品也可支持運(yùn)營(yíng)商場(chǎng)景。但是，運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)和OTT市場(chǎng)對(duì)于設(shè)備的要求差別很大。OTT追求的是極致大容量和低成本，而5G運(yùn)營(yíng)商對(duì)網(wǎng)絡(luò)可靠性、業(yè)務(wù)質(zhì)量、連接靈活性都比傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)要求苛刻很多。5G運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)對(duì)于芯片的考量主要在于路由規(guī)格、網(wǎng)絡(luò)切片、時(shí)鐘同步、新路由協(xié)議等。思科想要依靠一款產(chǎn)品通吃這兩個(gè)不同的市場(chǎng)，顯然是非常困難的。

結(jié)束語(yǔ)：思科能否重振北美市場(chǎng)、重獲華爾街的青睞，有待觀察

整體來(lái)看，思科Silicon One芯片和Cisco 8000系列產(chǎn)品在OTT市場(chǎng)面臨諸多定制需求以及Broadcom的強(qiáng)力競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)表現(xiàn)仍然存在諸多不確定性；而新產(chǎn)品Cisco 8000在運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)面對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)高質(zhì)量、豐富特性等要求，又顯得力不從心。因此，憑借這一次新產(chǎn)品的發(fā)布，我們很難就確定思科可以重振北美市場(chǎng)、提振股市信心，解決利潤(rùn)下滑問(wèn)題。這只原本立于山巔的巨獸，能否真正完成轉(zhuǎn)身，重獲華爾街的青睞，恐怕還需要更長(zhǎng)時(shí)間的觀察。

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