鈦媒體快訊|11月13日消息:今日晚間,阿里巴巴集團(tuán)(紐交所代碼:BABA)在香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站提交初步招股文件,計(jì)劃通過全球發(fā)售新發(fā)行5億股普通股新股,并在香港聯(lián)合交易所主板上市。
文件顯示,阿里巴巴集團(tuán)的美國(guó)存托股將繼續(xù)在紐交所上市并交易,每一份美國(guó)存托股代表八股普通股。此次上市完成后,集團(tuán)香港上市股份與紐交所上市的美國(guó)存托股將可互相轉(zhuǎn)換。這也意味著,阿里巴巴集團(tuán)將成為首個(gè)同時(shí)在中國(guó)香港和美國(guó)紐約兩地上市的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司。
早在2013年,阿里巴巴集團(tuán)首次謀求整體上市時(shí),香港便是首選地,但因合伙人治理機(jī)制與港交所制度的隔閡遺憾錯(cuò)過。
赴美上市的第一天,阿里巴巴就承諾,“只要條件允許,我們還會(huì)回來。”
2018年4月,香港市場(chǎng)迎來近25年最重大的一次上市機(jī)制改革,“同股不同權(quán)”不再成為上市阻礙,內(nèi)地互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的赴港上市潮由此開啟。
2018年5月,有消息稱阿里巴巴計(jì)劃向港交所遞交IPO申請(qǐng)。之后在多個(gè)場(chǎng)合,港交所和阿里巴巴的回應(yīng)更加持了消息的可信度。終于,在各方的期待下,飛了一年多的“靴子”正式落地。
據(jù)披露,阿里巴巴集團(tuán)本次發(fā)行包括5億股普通股,以及可額外發(fā)行最多75000000股普通股新股的超額配股權(quán)。本次發(fā)行將包含國(guó)際發(fā)售和香港公開發(fā)售,預(yù)計(jì)最早于11月20日定價(jià)。
另據(jù)初步招股文件,此次發(fā)行所募集的資金將用于實(shí)施公司戰(zhàn)略,包括驅(qū)動(dòng)用戶增長(zhǎng)及參與度提升,助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí),以及持續(xù)創(chuàng)新和投資長(zhǎng)遠(yuǎn)未來。
據(jù)證券時(shí)報(bào)援引知情人士消息,阿里巴巴希望此次香港上市股價(jià)定價(jià)區(qū)間在180美元每股左右。上周,阿里巴巴上市團(tuán)隊(duì)已經(jīng)著手與香港的機(jī)構(gòu)投資者接觸,機(jī)構(gòu)投資者希望能以5%的折扣詢價(jià),11月12日,阿里巴巴美股收市價(jià)為186.71美元每股。若按照此前阿里巴巴股價(jià)1拆8回港上市計(jì),此次阿里巴巴香港上市股票價(jià)格應(yīng)該在186美元*0.95/8*7.8,即167港元/股左右。
據(jù)悉,阿里巴巴此次在港計(jì)劃募資規(guī)模為100億~150億美元。
阿里巴巴也在招股說明書中表示,已設(shè)立了未來5年的戰(zhàn)略總目標(biāo):服務(wù)全球消費(fèi)者,其中有超過10億的中國(guó)消費(fèi)者,創(chuàng)造10萬億人民幣以上的消費(fèi)規(guī)模。我們相信五年目標(biāo)使我們能更接近實(shí)現(xiàn)2036年的愿景:服務(wù)全世界20億消費(fèi)者,幫助1,000萬家中小企業(yè)盈利以及創(chuàng)造一億就業(yè)機(jī)會(huì)。
此外,阿里巴巴也在招股說明書中重新梳理了其業(yè)務(wù)架構(gòu)。業(yè)務(wù)包括核心商業(yè)、云計(jì)算、數(shù)字媒體及娛樂以及創(chuàng)新業(yè)務(wù)。非并表關(guān)聯(lián)方包括螞蟻金服。
其中,核心商業(yè)包括中國(guó)零售商業(yè)、跨境及全球零售商業(yè)、中國(guó)批發(fā)商業(yè)、跨境及全球批發(fā)商業(yè)、物流服務(wù)、生活服務(wù)。
- 中國(guó)零售商業(yè):淘寶、天貓、盒馬
阿里巴巴是全球最大的零售商業(yè)體;運(yùn)營(yíng)的淘寶是中國(guó)最大的移動(dòng)商業(yè)平臺(tái),并擁有龐大且持續(xù)增長(zhǎng)的用戶小區(qū);天貓是世界上最大的面向品牌與零售商的第三方在線及移動(dòng)商業(yè)平臺(tái)。以及自有的生鮮食品及日用品零售連鎖品牌盒馬、新零售模式,新零售利用數(shù)字化的運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)、門店技術(shù)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)、消費(fèi)者洞察和移動(dòng)生態(tài)體系,將在線與線下零售融合,為消費(fèi)者提供一體化的購物體驗(yàn)。
- 跨境及全球零售商業(yè):Lazada、考拉、天貓海外、Trendyol、Daraz
Lazada是東南亞的領(lǐng)先電商平臺(tái)。作為全球零售市場(chǎng)之一,速賣通可使全球消費(fèi)者直接從中國(guó)乃至全球的制造商和經(jīng)銷商購買商品。天貓國(guó)際是中國(guó)最大的進(jìn)口電商平臺(tái)。2019年9月,阿里巴巴收購了中國(guó)進(jìn)口電商平臺(tái)考拉,以進(jìn)一步拓展及鞏固跨境零售商業(yè)的領(lǐng)先地位。此外,中文版的天貓海外電商平臺(tái)幫助海外華人消費(fèi)者直接購買中國(guó)品牌和零售商的商品。阿里巴巴還運(yùn)營(yíng)兩家區(qū)域性領(lǐng)先電商平臺(tái),分別是土耳其的Trendyol,以及主要在巴基斯坦和孟加拉國(guó)國(guó)運(yùn)營(yíng)的Daraz。
- 中國(guó)批發(fā)商業(yè):1688.com
1688.com是中國(guó)領(lǐng)先的綜合型內(nèi)貿(mào)批發(fā)交易市場(chǎng)。零售通是一個(gè)數(shù)字化采購平臺(tái),幫助快消品品牌制造商及其分銷商直連中國(guó)的小區(qū)小店。
- 跨境及全球批發(fā)商業(yè):Alibaba.com
Alibaba.com是中國(guó)最大的綜合型外貿(mào)在線批發(fā)交易市場(chǎng)。截至2019年3月31日,Alibaba.com上的買家來自超過190個(gè)國(guó)家。
- 物流服務(wù):菜鳥網(wǎng)絡(luò)、蜂鳥即配
菜鳥網(wǎng)絡(luò)主要通過協(xié)同物流合作伙伴的規(guī)模和能力,構(gòu)建物流數(shù)據(jù)平臺(tái)及全球倉配網(wǎng)絡(luò)。此外,還包括餓了么的本地實(shí)時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)蜂鳥即配。
- 生活服務(wù):餓了么、口碑、飛豬
餓了么是領(lǐng)先的實(shí)時(shí)配送及本地生活服務(wù)平臺(tái),口碑是一家領(lǐng)先的餐飲及本地生活到店消費(fèi)服務(wù)指南平臺(tái);餓了么和口碑由統(tǒng)一管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng),結(jié)合阿里巴巴的用戶及數(shù)據(jù)技術(shù),使阿里巴巴向消費(fèi)者提供的價(jià)值從購物進(jìn)一步拓展到服務(wù)。此外還包括在線旅游平臺(tái)飛豬。
在云計(jì)算業(yè)務(wù)上,阿里云是世界第三大、亞太地區(qū)最大的IaaS及基礎(chǔ)設(shè)施公用事業(yè)服務(wù)提供商。阿里云也是中國(guó)最大的公有云服務(wù)(包括PaaS和IaaS服務(wù))提供商。阿里云向阿里巴巴數(shù)字經(jīng)濟(jì)體及外部機(jī)構(gòu)提供一整套云服務(wù),包括彈性計(jì)算、數(shù)據(jù)庫、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)虛擬化服務(wù)、大規(guī)模計(jì)算、安全、管理和應(yīng)用服務(wù)、大數(shù)據(jù)分析、機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)以及物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。
在數(shù)字媒體及娛樂業(yè)務(wù)上,阿里巴巴兩個(gè)主要的分發(fā)平臺(tái)為中國(guó)第三大的在線視頻平臺(tái)優(yōu)酷7和世界領(lǐng)先的移動(dòng)瀏覽器之一UC瀏覽器。此外,阿里影業(yè)是以互聯(lián)網(wǎng)為核心驅(qū)動(dòng)的娛樂產(chǎn)業(yè)綜合平臺(tái)。其他內(nèi)容平臺(tái)還包括信息、文學(xué)和音樂。
在創(chuàng)新業(yè)務(wù)上,包括移動(dòng)端電子地圖、導(dǎo)航及實(shí)時(shí)交通信息服務(wù)提供商高德;企業(yè)效率類APP釘釘;智能音箱天貓精靈。
此外,還有非并表關(guān)聯(lián)方螞蟻金服。
阿里巴巴在招股說明書中表示,圍繞著阿里巴巴的平臺(tái)與業(yè)務(wù),一個(gè)涵蓋了消費(fèi)者、商家、品牌、零售商、第三方服務(wù)提供商、戰(zhàn)略合作伙伴及其他企業(yè)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)體已經(jīng)建立。






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