牛奎光提到在美國和香港上市TOP100企業(yè)中，從2010年到現(xiàn)在，科技企業(yè)從17個增加到了25家，科技企業(yè)的市值占比也從之前的25%增長到了40%。“科技企業(yè)已經(jīng)成為社會經(jīng)濟增長中，非常重要的驅(qū)動力。”?？庹J為。
在2C的互聯(lián)網(wǎng)上，?？獗硎久绹?C已經(jīng)觸達天花板，中國的2C也進入低增速時期。“互聯(lián)網(wǎng)本質(zhì)解決了生產(chǎn)關(guān)系的改變，現(xiàn)有的資源在原來不合理的地方，分配更有效率。在生產(chǎn)關(guān)系分配差不多的時候，生產(chǎn)力要進行變革。因此，中國科技生產(chǎn)力會有很大的機會。這時，中國有機會孕育出世界級科技公司。”牛奎光認為。
在他看來，中國有這幾方面優(yōu)勢：基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢、中心化的資源分配、市場空間大迭代速度快、全球制造業(yè)中心、歷史包袱少、中國更加開放，更加全球化。
?？庹J為，未來十年，中國在5G網(wǎng)絡(luò)、人工智能、智能制造、基因產(chǎn)業(yè)和金融科技方面有全球領(lǐng)先的機會。同時，?？膺€給中國未來十年科技投資機會提供了兩個關(guān)鍵詞：硬科技和全球化。
以下是?？庠诰W(wǎng)易科技峰會的演講全文，略經(jīng)鈦媒體編輯：
今天跟大家分享的主題是科技投資，因為我是在IDG一直從事技術(shù)方面的投資，我想也是跟大家分享一下，我們對于未來的這樣一個看法。
我們來做一個統(tǒng)計的話，你可以發(fā)現(xiàn)在美國和香港的上市的Top100的企業(yè)中，科技型的企業(yè)從2010年的17家增加到現(xiàn)在的25家，市值從25%增加到40% 。如果我們再把其他的科技企業(yè)也都算上在前100家企業(yè)中的市值可能占比接近60%。所以說科技企業(yè)已經(jīng)成為整個社會經(jīng)濟增長中一個非常有影響力的重要驅(qū)動力。
同時我們再來看2C的互聯(lián)網(wǎng)，其實在美國的話，基本上已經(jīng)達到了天花板。有兩個數(shù)據(jù)，一個從2016年開始基本上每個人的上網(wǎng)時長，在美國大概也是接近4個小時，這時長已經(jīng)不再增長。另一個是大概前5家企業(yè)APP比例超過90%。中國的數(shù)據(jù)要稍微好一些，我們大概平均的時長是4個多小時。前5家占的比例接近80%。用戶的紅利基本上已經(jīng)增長到現(xiàn)在的這地方，接下來其實是一個細分的機會。
第二個事就是我們看互聯(lián)網(wǎng)本質(zhì)上解決了什么問題。其實它是一種連接，是一個生產(chǎn)關(guān)系的改變。也就是現(xiàn)有的資源在分配原來不合理的地方，我們現(xiàn)在有了更便宜的連接、更便宜的溝通，可以變的更加效率。分配的事情也確實是很快就可以完成的，但這事分配完了之后還是在現(xiàn)有資源的分配，生產(chǎn)力上是什么呢？生產(chǎn)力上是科技這是生產(chǎn)力端的變化。
我們中國目前的人均生產(chǎn)力大概是美國的四分之一。那你生產(chǎn)關(guān)系上面有的話底下也得有東西分，所以就是說在分配的事情做的差不多情況之下，生產(chǎn)力的事情變的特別重要，這是為什么我們覺得在中國未來的十年里面科技型的企業(yè)會有一個非常大的機會。
我們國家把科技型企業(yè)作為是一個發(fā)展的重點，在十九大里面也明確提出來了我們的幾個戰(zhàn)略新興技術(shù)報告，包括智能生活、智能社會、包括集成電路、5G、飛機發(fā)動機、新能源等這樣的一個平臺，還有人工智能和高端制造。
從我們現(xiàn)在的情況來看，我覺得中國也有機會開始孕育世界級的科技公司，為什么這么說呢？我們其實仔細分析一下的話，中國有六方面的優(yōu)勢，我覺得有一點要指出來說的是，科技型企業(yè)在第一天的競爭就是全球化，它跟模式創(chuàng)新不一樣。因為它本質(zhì)上來講是科技的競爭，是成本的競爭。我們可以看到越來越多的創(chuàng)新型的科技企業(yè)在中國得到發(fā)展，不管是騰訊、阿里、京東還是它們在海外的收入和用戶的占比都不超過10%，但是看看華為、海昌衛(wèi)視包括科沃斯機器人它們的海外收入基本上接近50%，這就是科技企業(yè)的一個重要特點和區(qū)別。但為什么說中國這個會有更多的科技型企業(yè)出來呢？我們覺得有以下幾個方面：
第一是基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢。2C互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展把基礎(chǔ)設(shè)施做了一個很好的教育，中國的信息化是怎么完成的，其實就是微信等這樣的軟件去完成。它屏蔽了所有的硬件差異，為10億人提供了一個統(tǒng)一化的界面和服務(wù)，這個是非常了不起的事情。我們的移動支付在全球都是領(lǐng)先的，美國可能現(xiàn)在還有20%的人在用支票，咱們基本上一個手機全部都搞定了。 因為我們的人口密度，所以外賣、包括像一些共享式的單車事情都在迅速的崛起，它提供了一個很好的基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)勢。
第二個是市場空間大迭代的速度比較快。剛才我們也講到過數(shù)據(jù)的問題，比數(shù)據(jù)更核心的問題是我們企業(yè)推出產(chǎn)品到市場上迭代速度是很快的。這里有兩個方面，第一中國人民的勤勞，我們約人的時候不像是在歐洲、美國，一約就是兩個星期以后甚至下個月。另外我們辦理上市的時候，也不是說測試的特別完備，再來做上市的工作?？梢哉f上市有了一定的問題之后，中間先上去有了問題之后發(fā)現(xiàn)在中間修改和反饋，這個也是一個巨大的優(yōu)勢。這就是社會對于創(chuàng)新其實有很大的一個容忍的程度。如果我們一個技術(shù)在市場上能夠迅速的迭代，它的發(fā)展速度會是很快的。
第三個是歷史包袱少。這個最大的好處就是它鼓勵企業(yè)家精神，因為有很多事情都沒有人開始做的時候，你從一個點切進去之后，你往左也能做往右也能做。不像是一個比較成熟的市場上，當你發(fā)現(xiàn)了一個機會，填上的縫的時候，基本上這機會就完畢了。這也是我們的一個巨大優(yōu)勢。像中心化資源分配這是政府的優(yōu)勢，就是再一個技術(shù)跟市場去演化的時候，其實它們之間的關(guān)系也很重要。比如像自動駕駛這事情，為什么我們認為在自動駕駛這行業(yè)中國也會是世界領(lǐng)先的機會呢？打一個比方說，當在車上去要識別一個路的邊緣，或者是識別一個路口的紅綠燈或者是交通指示設(shè)備的時候，假如比其它的技術(shù)明顯的不充足，我們可以做什么呢？我們可以直接做一套通信協(xié)議就行了，這是我們在資源協(xié)調(diào)體系上的一個巨大優(yōu)勢。就是你技術(shù)暫時一時半會解決不了的問題，可以通過基礎(chǔ)設(shè)施跟你一起去解決整體最優(yōu)的方式去解決這一個問題。
還有就是中國目前來講已經(jīng)變成了全球制造業(yè)的中心，我們大概生產(chǎn)了世界上50%的東西，中國的企業(yè)正在逐步走向全球化。走向全球化這個事情其實很大的一個機會也是因為互聯(lián)網(wǎng)，因為我們在過去的時代，基本上你要通過當?shù)氐娜似放撇拍軌蜻M入到當?shù)厥袌龅匿N售網(wǎng)絡(luò)。但是現(xiàn)在有電商情況之下，我們有機會在這地方利用中國的供應(yīng)鏈直接邁向全球的客戶而產(chǎn)生的是自己的品牌。這都是我們現(xiàn)在中國作為一個市場面臨的一個巨大的優(yōu)勢。
在這優(yōu)勢之下我認為在這五個領(lǐng)域里，中國在未來的十年里有機會孕育出世界型的科技企業(yè)。
第一是5G網(wǎng)絡(luò)。因為我們的5G很可能是在2019年有計劃開始商用。因為人口密度比較高，所以說商用基礎(chǔ)設(shè)施的成本承擔(dān)上可以做的比較快。5G來了主要就是兩個事：一個是高帶寬應(yīng)用可以做的很好，我們以后就不用面對面開會，因為傳輸?shù)乃俾屎芨呶覀兒芸赡苓h程視頻會議跟現(xiàn)場的效果是一樣。還有一個是低功耗低延遲的事情，像物聯(lián)網(wǎng)，這個我們?nèi)丝诘拿芏仁且粋€巨大的優(yōu)勢，政府的推動也是一個巨大的優(yōu)勢。
第二個是人工智能。大家也可以看到，中國過去幾年人工智能創(chuàng)業(yè)企業(yè)的發(fā)展已經(jīng)是世界上最快，而且基本上來投資的投資公司也都是世界上的頂級的公司。為什么呢？因為我剛才講到人工智能的底層還是數(shù)據(jù)，我們的人口多就變成了一個巨大的優(yōu)勢。我們的數(shù)據(jù)多了之后，我們的產(chǎn)品化可以跟著市場一起來做演化。中國有巨大的市場，包括像安防市場、手機市場。它在這地方而且應(yīng)用的很快，蘋果當時推出Face ID可能考慮了很久，但是后面的手機廠商去跟進的時候，可能就是一兩個月兩三個月的時間，我們這速度增長很快。
第三個是智能制造。我相信大家已經(jīng)聽說過很多無人工廠的概念，確實是像領(lǐng)先企業(yè)富士康、海爾確實已經(jīng)有很多無人的工廠。但是現(xiàn)在比無人工廠更進一步是什么？他們都在打造柔性供應(yīng)鏈的能力，也就是說作為一個設(shè)計師你什么都沒有的時候，設(shè)計一個產(chǎn)品，這一些生產(chǎn)制造企業(yè)甚至可以為這一些人賦能，我們可以看到富士康已經(jīng)做到這樣的情況。為你賦能在兩個星期之內(nèi)出批量的樣機并且絕對在一個月之內(nèi)達到你想要生產(chǎn)的規(guī)模幾乎是任何一個水平。這樣的智能制造的能力在以前的時候其實是看不見的，這也是數(shù)據(jù)化驅(qū)動和管理水平日益增長的一個結(jié)果。比如自動駕駛，它的好處是一個由技術(shù)驅(qū)動的自成體系的網(wǎng)絡(luò)，如果這事情來的話，可能會對運輸包括我們現(xiàn)在交通方式產(chǎn)生根本性的變革，所以這也是目前資本市場非常熱的領(lǐng)域。
第四個是基因產(chǎn)業(yè)。其實基因組的整個測序到今天也就是十幾年的事情，這事情測完了之后，首先大家?guī)缀跏窃谕粋€水平線上。這時候其實我們對疾病開始有了一個全新的認知，就是之前幾乎所有的疾病都是說基于統(tǒng)計的，1000個人得了這病，所以我想什么招來治。
基因最大的原因是什么？把個體歸因整體，不是所有的都適用，這樣帶來的是一個全新的治療方法也是全新的一種認知。如果這個方法找到了，其實它帶來的是一個治療效率的大大提高。我們在中國的市場上人的基因是差不多的，我們不用說別的，老鼠跟猴子的基因相似度是99%以上，人種之間的基因差別就更小了。換句話說我們在中國找到了跟基因相關(guān)的治療方法、藥物其實某種程度上來講是可以通用的，或者說經(jīng)過很小的微調(diào)就可以，這也是我們國家大的制度性優(yōu)勢。
最后一個是金融科技。怎么用技術(shù)的力量去為每一個人把沒有滿足的需求賦能。
剛才分析的幾個原因是我們會在市場上顯示出巨大的優(yōu)勢，從而能在這五個領(lǐng)域里出現(xiàn)全球性的公司。我認為未來十年科技投資機會有兩個關(guān)鍵詞：第一是硬科技、第二是全球化。
硬科技是需要長期研發(fā)投入持續(xù)積累才能形成的原創(chuàng)技術(shù)，它最重要的它是一個生產(chǎn)力上的改革，而不僅僅是生產(chǎn)關(guān)系上的改革。第二就是全球化，因為我們市場的內(nèi)需的情況已經(jīng)到這了，我們必須通過提高效率在某一些領(lǐng)域形成我們的比較優(yōu)勢，去賺全球的市場錢，來促進中國經(jīng)濟的發(fā)展。所以說中國硬科技和全球化我們認為接下來中國未來十年非常巨大的投資機會。
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